中國能建出售旗下高速公路公司 縮短項目投資回報周期

  6月24日晚間中國能建公告,公司所屬葛洲壩集團交通投資有限公司(下稱「葛洲壩交投」)以19.8億元的價格將其子公司葛洲壩集團四川內遂高速公路有限公司(下稱「目標公司」)100%股權通過北京產權交易所掛牌競價的方式轉讓給招商財富資產管理有限公司(下稱「招商財富」)發起設立的招商-葛洲壩內遂高速長江經濟帶資產支持專項計劃(下稱「專項計劃」)。

  據披露,該專項計劃由招商財富發行並管理,所募集資金用於向葛洲壩交投購買目標公司100%股權並向目標公司補充投資,繼而持有由目標公司享有特許經營權的四川省內江至遂寧高速公路項目(下稱「目標資產」),以目標資產所產生的經營收入作為專項計劃的主要收益來源,以達到為專項計劃的投資者提供投資機會的目的。招商財富聘請葛洲壩交投作為運營管理機構在專項計劃成立後繼續經營目標資產。

  目標資產路線全長119.76公里,南起內江,經資陽,北止遂寧;總投資60.28億元,其中資本金投資20.65億元;2009年12月開工建設,2012年5月9日建成通車,運營期限30年,由目標公司負責運營管理。

  公告顯示,招商財富為招商基金管理有限公司全資子公司。

  截至2021年末,招商財富的資產總額為32.61億元、負債總額6.87億元、凈資產25.75億元,2021年實現營業收入6.58億元、凈利潤1.79億元。該財務數據已經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)審計,審計意見為無保留意見。截至2022年3月末,招商財富的資產總額32.38億元、負債總額6.32億元、凈資產26.06億元,2022年一季度實現營業收入1.04億元、凈利潤0.32億元(未經審計)。

  招商財富發行並管理的「招商-葛洲壩內遂高速長江經濟帶資產支持專項計劃」,設立於2022年6月21日,存續期約20年,總規模60.13億元,其中優先順序份額57億元、權益A類份額1.6億元均為市場化銷售,權益B類份額1.53億元由葛洲壩交投全額認購。優先順序採用固定利率,按年付息、按年按計劃還本;權益A類和權益B類不設預期收益率,在每個兌付日按約定獲取剩餘收益。

  本次資產出售獲得了高溢價。

  截至2021年12月31日,目標公司經審計的凈資產為9.26億元。本次資產出售,中國能建預計取得的非經營性收益9.79億元(最終以會計師事務所出具的審計報告為準)。

中國能建認為,通過本次交易,公司實現了現金流入,縮短了基礎設施項目的投資回報周期,提高了基礎設施項目的資產周轉率,有利於公司優化資產結構、提高資金使用效率和提升運營管理能力,拓展公司基礎設施投資的輕資產經營模式。交易完成後,葛洲壩集團四川內遂高速公路有限公司將不再納入公司合並報表範圍,且不會與公司產生關聯交易及同業競爭。

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