矽料價格創歷史新高 「賽道新玩家」能否殺出「一條血路」

21世紀經濟報導記者 韓迅 上海報導

矽料再創歷史新高,與此同時,多晶矽市場大單頻繁簽訂,價格有繼續上行趨勢。

6月22日,中國有色金屬工業協會矽業分會(下稱矽業分會)公佈最新的多晶矽報價。矽料最高成交價28萬元/噸刷新了去年11月創下的27.5萬元/噸的歷史高點,單晶緻密料價格也刷新了去年11月創下的26.8萬元/噸的歷史高點。

PV infoLink最新數據顯示,多晶矽緻密料均價達到26.6萬元/噸,較上周上漲1.1%,最高報價達到27.2萬噸/噸。

與此同時,6月22日晚,通威股份(600438.SH)發佈公告稱,旗下子公司於近日與宇澤半導體(雲南)有限公司(下稱宇澤半導體)簽訂多晶矽長單銷售合約。根據合約約定,買方(宇澤半導體)在2022年-2026年預計向賣方合計採購16.11萬噸多晶矽產品。按照最新價格,預計銷售總額約385億元。

在矽料價格暴漲的時下,宇澤半導體能否最終實現所有交易呢?

矽片賽道新玩家

通威股份6月22日晚的公告顯示,宇澤半導體在2022年至2026年預計向通威股份旗下子公司合計採購16.11萬噸多晶矽產品。如按照矽業分會6月22日公佈的國內單晶緻密料成交均價27.04萬元/噸測算,預計銷售總額約385億元。

21世紀經濟報導記者注意到,此次殺入矽片賽道的「新玩家」——宇澤半導體,其背後是另一家上市公司明冠新材(688560.SH)實際控制人閆洪嘉、閆勇兩兄弟。

啟信寶數據顯示,宇澤半導體成立於2019年5月,公司第一大股東為持股78.1259%的江西融合實業發展有限公司(下稱江西融合實業),而江西融合實業的股東僅有兩人,分別是持股99%的閆洪嘉和持股1%的閆勇。

在簽約通威股份之前,宇澤半導體剛剛和金博股份(688598.SH)簽署《戰略合作協議》。宇澤半導體及其關聯公司向金博股份採購「常規和高純熱場碳/碳材料、保溫材料等產品」,按照宇澤公司及其關聯公司未來三年產能規劃預測,以金博股份的目前市場價核算,本協議預計合作金額約7.2億(含稅)。

不過,由於通威股份和金博股份都沒有披露宇澤半導體目前的財務狀況,因此其能否最終兌現訂單尚是疑問。

對於「矽片賽道新玩家」宇澤半導體來說,能否在矽料上漲的時下「殺出一條血路」,還很難說。

用某券商電新分析師的一句話來形容,就看宇澤半導體的資金能不能撐住了,「畢竟矽片賽道,資金鏈是第一位要素。」

矽料價格或將繼續上漲

對於新進玩家宇澤半導體而言,在矽料暴漲之際進入可能並非一個最好的時機。

PV infoLink6月23日的觀點認為,矽料採買簽單氣氛維持高活躍度的市場氛圍下,矽料訂單的交付和發貨期仍然是困擾買賣雙方的棘手問題,歸結原因是矽料供不應求的局面持續發酵、未見好轉跡象。

其稱,「另外疊加6月16日矽料頭部廠家突發生產事故引起停產和檢修,讓本就供應增量提升緩慢的矽料供應更是面臨『雪上加霜』的狀況,而且即將到來的中國北方高溫季節,或有另外部分矽料企業可能也面臨部分檢修的生產安排,將會對短期矽料供應增量形成負面影響。」

此外,隆眾資訊光伏行業分析師方文正表示,「三季度矽料投產較少,預計麗豪和通威各有5萬噸將投產,但產能釋放或將在4季度,整體新產能投放節奏可能會放慢。」

矽業協會的預測顯示,今年7月份國內有檢修計劃的企業有三家,分別為新疆協鑫、新疆大全、東方希望,同期雖有樂山協鑫、包頭新特、包頭通威二期等擴建產能投產少量釋放,但供應增量貢獻較小,預計7月份國內多晶矽月產量將環比持平,遠低於原預期。

其稱,「三季度國內矽片企業擴產增量對矽料的需求不斷增加,而同期國內部分多晶矽企業臨時檢修計劃增多,對於本就供不應求的矽料市場,行業總體供應短缺的局面短期內將愈發凸顯。對於短期內市場價格方面的影響,主要是計劃外檢修企業的長單供應無法按時滿足,突發散單、急單將隨之增加,市場預期氛圍支撐矽料價格延續上行走勢,同時根據三季度矽料供應需求總量判斷,多晶矽階段性供不應求的現狀持續期將略有延長。」

因此,矽料價格繼續創新高的可能性或將成為大機率事件。

而即使價格持續上漲,但是截至今年二季度末,矽片環節對於矽料的採買需求仍然旺盛,各個矽片企業雖難以滿開、仍竭力維持相對較高稼動率。

雙良節能近期公告顯示,為了快速推進一、二期大尺寸單晶矽片項目的建設和生產,建設進程快於原先規劃,原先預計的對外借款額度可能無法滿足公司未來資金需求。根據有關規定,為了保障公司生產經營及業務開展的實際需要,現擬將此前預計的對外借款額度增加20億元增加後,公司(含子公司)對外借款額度將變為70億元。

矽料價格上漲趨勢也已傳導至產業鏈。

PV infoLink6月23日的觀點認為,雖然市場氛圍逐漸微妙,182mm尺寸規格單晶矽片供應趨緊的形勢愈加明顯,但是業界各方仍然靜待單晶矽片環節龍頭企業的價格公佈。矽料價格漲勢不減和供應持續短缺的壓力下,不排除單晶矽片不同尺寸之間的價格開始發生趨勢分化。

而從二級市場來看,矽料概念股近期表現「參差不齊」,大全能源(688303.SH)已連續下跌4個交易日,6月23日以下跌0.56%報收65.17元;通威股份在6月20日創出今年新高55.97元之後略有回調,6月23日以上漲0.97%報收55.18元;新特能源(01799.HK)一改前日下跌頹勢,6月23日以上漲4.25%報收23.30港元;「顆粒矽龍頭」協鑫科技(03800.HK)6月23日以上漲1.51%報收3.37港元,距離前期的3.48港元高價僅半步之遙。

(作者:韓迅 編輯:巫燕玲)

台灣疫情資訊

台灣疫苗接種

相關熱門