2022年上半年投融資分析:先進位造業領銜,北京、廣東、江蘇吸金力最強

  今年以來,儘管面對疫情反覆帶來的多重考驗,但2022年上半年投融資市場的表現與去年同期基本持平。天眼查研究院分析發現,截至6月16日,在先進位造、醫療健康、企業服務等22個行業,共發生2650起投融資事件,總金額達7091億人民幣。 「投早、投先進位造」成為上半年的投資主題。

  具體到月度表現來看,今年上半年發生月均投融資事件441起,月均融資金額達1181億元。其中,億元以上投融資事件達915起,佔總體3成以上,而融資金額達到十億元以上投融資事件共131起,佔整體投融資事件數量的4.9%。1月投融資總金額最多,超過2000億,3月發生的投融資事件最多,達573起。

  行業分佈:行業集中度較高,1/4投融資事件發生在先進位造行業

  天眼查研究院分析發現,2022年上半年投融資事件行業集中度較高,先進位造、醫療健康、企業服務為投融資事件發生最多的三個行業,三行業的投融資事件之和占融資事件總數的六成。

  從行業來看,融資事件數量過百的行業共八個,這八個行業的投融資事件總量佔整體融資事件數量87%。其中,先進位造業以667起居上半年各行業投融資之首;醫療健康行業僅次於先進位造業,以512起融資事件居第二;企業服務行業發生356起投融資事件,位列融資事件總數排行第三。

  今年上半年,平均每月都有111起投融資事件發生在先進位造行業。其中,在1月份先進位造業發生的投融資事件最多,達145起。

  輪次分佈:近半數投融資事件發生在A輪前的早期階段

  天眼查研究院分析發現,2022年上半年投融資事件以戰略投資及早期投資為主,其中早期階段融資事件總數達到半年投融資事件總數的48%。早期階段融資事件包括種子輪(56起)、天使輪(457起)、Pre-A輪(277起)以及A輪(484起)。

  地區分佈:一線城市與傳統製造業強省吸金力最強,中部地區吸金潛力不容小覷

  從地區分佈來看,2022年上半年投融資事件主要發生在33省市地區,廣東、北京、上海、江蘇、浙江5省/市的投融資事件數量和金額均居前五,投融資事件數量超過300起,融資額均超過500億人民幣,這五地投融資事件佔全國近八成,融資金額佔全國七成。其中,從投融資事件數量來看,廣東以527起投融資事件,高居榜首;北京以457起緊隨其後;上海以424起,位居第三。

  從融資金額來看,北京、廣東、江蘇的吸金力最強。去年年底開市的北交所進一步提升了北京地區的投融資能力,北京以1600億的投融金額,超越廣東居首。江蘇作為製造業強省,也有不俗的吸金力,以總投融資額860億超越上海,躋身前三。此外,中部地區吸金潛力不容小覷,安徽和湖南兩地上半年投融資總額也均超過200億人民幣。

  地區分析:廣東融資事件量全國居首,北京融資總金額全國第一

  從總投融資金額超過200億人民幣的前五個地區來看,天眼查研究院分析發現,廣東省市場活力十足,智能硬體產業鏈集群效應明顯;新一代信息技術、醫藥健康成北京產業發展雙引擎;上海科技創新力強,醫療健康是中堅力量;江蘇製造業吸金力強;浙江成全國投融資市場晴雨表。

  廣東:融資事件量全國居首,智能硬體產業鏈集群效應明顯

  作為2022年上半年投融資事件發生最多的省份,截至6月16日,廣東省共發生527起投融資事件,融資總額達1182億人民幣,這些融資事件大多分佈在A輪前的早期階段。其中,億元以上投融資事件為171起,佔全部投融資事件總數量的32.4%。

  從行業分佈來看,先進位造、醫療健康、智能硬體行業為該省投融資數量TOP3行業,融資事件佔比分別為28.1%、14.6%以及12.9%。

  從地域分佈來看,深圳(66%)、廣州(20.5%)、珠海(4.6%)為廣東省投融資事件TOP3地區。

  近日,廣東省工信廳發佈第一季度工業經濟數據,先進位造業對廣東經濟發揮了支撐作用。一季度廣東省先進位造業增加值增長5.9%,絕對值占廣東省規模以上工業比重達54.3%。

  從產品產量看,新能源汽車同比增長189.6%,產量佔全國比重16.2%;工業機器人產量同比增長4.1%,產量佔全國比重32.5%;此外,醫療儀器設備及器械同比增長26.2%。

  天眼查研究院分析認為,無論從投融資數據來看,還是工業經濟數據來看,廣東產業結構正在不斷優化,新舊動能正在加速轉換。

  北京:上半年融資金額全國第一 ,新一代信息技術、醫藥健康成雙引擎

  天眼查研究院分析發現,2022年上半年(截至6月16日),北京共發生457起投融資事件,融資金額居全國第一,達1600億元。其中,億元以上投融資事件發生158起,佔比34.5%;A輪及之前輪次的融資事件數佔比45.9%。海淀區(40%)、朝陽區(26.7%)、大興區(8.5%)成為北京投融資事件發生的TOP3地區。

  北京成為創投高地,離不開資金和人才的齊聚。2021年11月開市的北交所,也進一步打通了中小企業直接融資的路徑,使得資本市場能夠更好地支持中小企業發展壯大。值得注意的是,與全國上半年投融資事件行業分佈基本面相比,在北京最吸金的不是先進位造業,而是企業服務行業,這與北京積極調整產業結構,大力發展服務業也較為息息相關。

  此外,新一代信息技術、醫藥健康是也在北京地區高質量發展中起著雙引擎帶動作用。《2022年北京市政府工作報告》指出,2021年北京地區率先實現兩個新冠疫苗上市,國內首個特效抗體藥研製成功,累計生產新冠疫苗50億支,為全球抗疫作出重要貢獻。

  上海:科技創新力強,醫療健康是中堅力量

  2022年上半年(截至6月16日),上海共發生424起投融資事件,融資額達824億元。其中,億元以上投融資事件為141起,占該市投融資事件總量的33.2%。在輪次分佈上,也大多分佈在A輪前後的早期階段,A輪及之前輪次的融資事件數達54.9%。與2022年全國上半年投融資事件數量的前五地區相比,上海地區獲投項目更偏早期。

  從地區分佈看,浦東新區(36.3%)、閔行區(10.8%)、嘉定區(9.7%)成為上海市投融資事件發生的TOP3地區。在行業分佈中,醫療健康(25.2%)、先進位造(22.4%)、企業服務(15.3%)為該市投融資數量發生的前三大行業。

  江浙滬地區本就是中國醫療健康創新的中堅力量,2022年上半年,上海地區已有普蕊斯、仁度生物、和元生物、賽倫生物、邁威生物5家醫療公司成功IPO。據上海衛生健康發展「十四五」規劃,「十四五」時期,上海要建設成為具有全球影響力的健康科技創新中心和全球健康城市典範。

  江蘇:傳統製造強省優勢明顯,TOP3投融資行業中製造業佔兩席

  2022年上半年(截至6月16日),江蘇共發生379起投融資事件,融資額達860億人民幣。其中,A輪及之前輪次的融資事件數達44.8%;億元以上投融資事件144起,占該省投融資事件總量的37.9%。從地區分佈看,蘇州(45.1%)、南京(30.1%)、無錫(9.0%)成為為江蘇投融資事件發生的TOP3地區。

  在該省前三大融資事件行業分佈中,製造業佔據兩席,更充分體現出江蘇作為傳統製造強省的實力。據《2021年江蘇省國民經濟和社會發展統計公報》,以加工製造業為主的第二產業在一、二、三產業中,增速最快達10.1%。

  浙江:投融資市場晴雨表,先進位造是核心競爭力

  天眼查研究院分析發現,2022年上半年(截至6月16日),浙江省共發生302起投融資事件,融資額達584億元。其中,A輪及之前輪次的融資事件數達51.9%;億元以上投融資事件為111起,占該省比例的36.7%。

  杭州(71.9%)、寧波(9.6%)、嘉興(7.9%),分別為浙江省投融資事件的TOP3地區。值得注意的是,浙江省上半年的投融資行業分佈與全國投融資事件的行業發佈情況大體一致,浙江或成為2022年上半年全國投融資市場的晴雨表。

  早在2003年,浙江省就抓住歷史發展機遇,出台了《浙江省先進位造業基地建設規劃綱要》。如今,傳統製造業已佔浙江省實體經濟的半壁江山。在《2022年浙江省政府工作報告》中也提到,2022年以來,浙江省政府正集中力量推進新一輪製造業「騰籠換鳥、鳳凰涅槃」攻堅行動,不斷加快提升製造業核心競爭力。

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