花旗:維持比亞迪電子買入評級 目標價26港元

  花旗發佈研究報告稱,維持比亞迪電子(00285)「買入」評級,預計可實現周期復甦,但鑒於短期內負面影響,對其開展為期90日天的負面觀察,並將2022年盈利預測下調5%,目標價26港元。

  報告中稱,市場對公司電子煙業務憧憬過早,導致股價大幅反彈,該行認為其雖已獲得電子煙製造商許可證,但內需在監管下持續疲軟,出口取得進展也需要一段時間,該業務今明兩年貢獻估計不大,發展令人失望。此外,公司大客戶三星近期正通過停止採購來積極去庫存,預計將影響下半年外殼業務,估算若金屬/玻璃外殼業務下降10%,將對下半年收入及盈利造成1%/10%的影響。

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