招商蛇口:成功發行18億元公司債券 票面利率最高為3.4%

中國網地產訊 6月22日,招商蛇口發佈公告稱,招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)已於2022年6月22日發行,最終發行規模為18億元,其中,品種一發行規模為8億元,票面利率為2.90%;品種二發行規模為10億元,票面利率為3.40%。

據募集說明書顯示,債券牽頭主承銷商/簿記管理人/受託管理人為中信證券,聯席主承銷商為華泰聯合證券。債券名稱為招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)。起息日為2022年6月22日,發行首日為2022年6月21日。

債券分為兩個品種,品種一債券簡稱22蛇口03,為3年期固定利率品種;品種二債券簡稱22蛇口04,為5年期固定利率品種,兩個品種間可以進行相互回撥,回撥比例不受限制。由發行人與主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥權(如某個品種的發行規模全額回撥至另一品種,則本期債券實際變更為單一品種)。

本次債券募集資金擬全部用於償還到期公司債券。

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