寧德時代定增結果:發行價410元/股 募資總額近450億元

6月22日晚間,寧德時代披露定增結果:本次發行價格為410.00元/股,發行價格為發行底價的120.71%,募集資金總額為44,999,999,770.00元,扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣129,886,562.36元,實際募集資金凈額人民幣44,870,113,207.64元。

據公告,共有42家投資者參與申購報價,其中出價最高的為南方東英資產管理有限公司,申購價格為462元/股;出價最低的為諾德基金管理有限公司,申購價格為339.89元/股;二者價差達122元/股。

最終有22家投資者獲配。獲配最多的投資者為國泰君安證券股份有限公司,配售1137.54萬股,配售金額46.64億元;獲配最少的三家投資者為金鷹基金管理有限公司、泰康資產聚鑫股票專項型養老金產品、光大永明資產-寧德國資-信銀理財聚益25號權益類資產管理產品,分別配售292.68萬股,配售金額約12億元。

獨家保薦機構中信建投表示,此次認購金額超過募集資金規模的2倍以上,為同類型項目的最大認購倍數,同時也是註冊制以來最大再融資項目、創業板市場最大再融資項目、全市場詢價方式並以現金全額認購的最大再融資項目。本次發行價格達到申購報價日前一交易日收盤價的92.80%,該比率系2022年以來新能源行業詢價股票定增項目最高水平,亦是近年來新能源行業詢價股票定增項目最高水平之一。

定增募投項目中包括4個生產基地,分別為福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(四期)、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目(車裡灣項目),分別使用募集資金152億元、117億元、65億元、46億元,另外還有70億元投向寧德時代新能源先進技術研發與應用項目。

年報顯示,2021年末公司貨幣資金為890.72億元,經營性現金流凈額為429.08億元。此前股權融資包括2018年IPO和2020年的定增,分別募資53.3億元和196億元。寧德時代答覆深交所稱,第一筆股權融資已經使用完畢;截至2021年9月末,第二筆已經使用79.38%。

二線動力電池廠也在加緊擴張,給寧德時代市場份額帶來一定壓力。中國動力電池產業創新聯盟數據顯示,今年前5個月,寧德時代動力電池市佔率為47.05%,相比去年的52.1%有所下降,而比亞迪、中創新航等市佔率均有提升,分別為22.58%、8.09%。

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