青島、重慶等城市通過全國首批氣候投融資試點評審

  21世紀經濟報導記者李德尚玉 實習生李博洋、張旭、周怡廷 北京報導

  「雙碳」目標下,低碳轉型帶來百萬億級別融資缺口,僅依靠財政資金是遠遠不夠的,政府正在通過監管、激勵等多種政策措施,引導市場資金投向氣候領域。氣候投融資地方試點的推進正是踐行「雙碳」目標的重要舉措。

  日前,生態環境部應對氣候變化司處長丁輝透露,氣候投融資試點已於2022年5月底基本完成評審工作,首批氣候投融資試點名單即將於近期公佈。

  據21世紀經濟報導了解,全國第一批申報試點的有30個城市和國家級新區,重慶(兩江新區)、山東青島(西海岸新區)已通過評審,率先取得氣候投融資試點資格。

  「2022年下半年,在氣候投融資地方試點的推進下,中國勢必會加速積累應對氣候變化的金融經驗,發揮金融在綠色可持續發展中的氣候治理作用。」 中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中國金融學會綠色金融專業委員會秘書長王文對21世紀經濟報導表示。

  中國環境科學學會氣候投融資專委會常委梁希在接受21經濟報導記者採訪時表示,區域氣候差異是不同區域應對複雜氣候問題的重點,各區域經濟發展狀況和財政力量也有區別,因此各地區的氣候投融資應有側重點。

  優先考慮國家級新區和低碳城市等試點

  2020年10月,生態環境部等多部門聯合發佈《關於促進氣候變化投融資的指導意見》,明確中國將於2025年基本形成圍繞氣候投融資地方試點建立的系統布局。自2021年12月生態環境部、國家發改委等九部門聯合發佈《關於開展氣候投融資試點工作的通知》和《氣候投融資試點工作方案》(下稱《方案》),在全國範圍徵集首批氣候投融資試點以來,各省市積極開展試點申報工作。

  《方案》明確提出, 在國家級新區和地級市開展試點,鼓勵國家級新區與省會城市融合發展。試點優先考慮國家級新區和在應對氣候變化減緩、適應領域已開展國家級試點並取得一定成績與經驗的地區,包括但不限於低碳城市試點、適應型城市試點、低碳城鎮試點、低碳工業園區、生態工業示範園區、低碳社區、近零碳排放示範區、綠色金融改革創新試驗區、碳排放權交易試點等。

  據21世紀經濟報導不完全統計,重慶(兩江新區)、山東青島(西海岸新區)已在相關政府網站公佈自身評審通過情況,率先取得氣候投融資試點資格。21世紀經濟報導了解到,全國第一批申報試點有30個城市和國家級新區,其中省會城市3個(分別為蘭州、太原、長沙),國家級新區8個(分別為天津濱海新區、遼寧省金普新區、上海市浦東新區、山東省西海岸新區、廣東省南沙新區、重慶市兩江新區、成都市天府新區和陝西省西鹹新區),地級市(區)19個。

  各城市有何地域優勢和資源稟賦,能夠在競爭激烈的試點評審中脫穎而出?

  具體從全國各區域來看, 東北地區發展林業碳匯、農業碳匯、生態碳匯的潛力巨大,是其申請試點最為突出的基礎優勢和特色產業。

  從華北地區來看,生態環境部應對氣候變化司曾到保定市調研,並指出支持保定在氣候投融資領域先行先試。

  華東地區而言,山東海洋碳匯業務尤為突出,青島已發放全國首單濕地碳匯貸款、藍色債券、『碳中和』理財產品,西海岸新區氣候基金規模近450億元。上海則憑藉其國際影響力,旨在推動氣候投融資國際合作。

  華南地區兩地則依託其地理位置發力。廣州南沙已摸查綠色節能改造及新能源領域等項目共27個,涉及投資額達93億元,並計劃將主動對接港、澳探索合作共建大灣區氣候投融資中心。柳州致力於建設成為領航廣西、服務粵港澳大灣區、面向東盟的產融結合氣候投融資試點改革先行區。

  華中地區,依託「中碳登」、湖北碳交中心碳市場雙元格局優勢,武昌成為中國唯一具備碳交易、碳結算和碳登記功能的城區,為開展氣候投融資試點提供配套保障。

  西北地區,西安作為國家中心城市、絲綢之路起點城市和「一帶一路」核心區,具有區域優勢和代表性。此外,甘肅蘭州有蘭西城市群等國家戰略的政策聯動優勢,其申報將為西北經濟欠發達地區實現「雙碳」目標提供路徑參考。

  就西南地區而言,四川成都(天府新區)按照構建兩套體系、實施四大工程、建設氣候項目及企業庫、搭建氣候投融資綜合服務平台的「2+4+2+1」模式,正在穩步推動氣候投融資試點工作,并力爭今年掛牌設立「天府氣候投融資產業促進中心」。

  氣候投融資政策紅利頻出

  氣候投融資的支持範圍以氣候轉型和氣候適應為主。近年來,中國積極推進氣候投融資領域的政策安排與市場行動,在這兩個方面取得了一定工作成效。

  2020年10月21日,生態環境部等5部門聯合印發《關於促進應對氣候變化投融資的指導意見》(以下簡稱《意見》)。作為國內第一個專注於氣候投融資領域的文件,《意見》強調建立氣候投融資政策和標準系統的重要性,並鼓勵社會資本進入氣候投融資領域,支持各類金融機構開發氣候友好型綠色金融產品。

  2021年10月,《氣候投融資項目分類指南》(下稱《指南》)由中國技術經濟學會正式發佈,於國家層面首次規定氣候投融資項目認定標準。王文認為,中國正積極從《指南》入手,在生態保護項目上更側重於氣候效益,於氣候轉型方面關注氣候投融資對於產業鏈全生命周期碳排放控制的支持。

  截至2021年末,中國本外幣綠色貸款餘額達15.9萬億元,境內綠色債券發行量超6000億元。與國際氣候投融資相對比,綠色信貸和綠色債券是中國綠色融資的主要形式。「中國綠色融資主動權相對偏向於資金供給,缺少目標管理和目標導向性,並且氣候治理的屬性較弱。」王文解釋。

  中國氣候融資水平仍有較大提升空間。從融資結構出發,中國目前需要發展股份類的氣候直接融資。改進氣候債務工具期限錯配問題,提升私營部門在氣候投融資領域的參與度。同時,為實現2030年碳達峰目標,中國氣候融資規模還應至少擴大兩至三倍。

  在氣候適應投資方面,梁希肯定了將其納入綠色金融體系的舉措。但是,氣候適應投資目前存在商業回報率低、投資和運行周期長等問題,需要通過綠色金融創新彌補傳統綠色金融的不足。

  丁輝表示,在推動氣候投融資過程中,一些地方存在項目倉促上馬以及「一刀切」等現象,也存在優惠政策向本土企業傾斜,相關標準為本土企業量身定製的情況。同時,在現有金融體系下,對氣候投融資項目的界定還不夠統一和規範,碳相關的信息披露要求還不夠明確,標準不統一也是制約氣候投融資、綠色金融等發展的重要因素。

  2022年1月4日,生態環境部印發《企業環境信息依法披露格式準則》。其中,氣候披露以碳減排為重點,擴展了傳統環境披露的邊界,能夠對企業減排起到敦促作用,逐漸建立環境約束型的生產模式和融資體系。

  據王文分析,中國氣候投融資在接下來應該強化中央與地方、各機構在「雙碳」目標上的協調。以此為契機,推動金融機構的綠色轉型升級,提高碳核算和碳減排經濟效益評估能力。與此同時,氣候投融資資料庫和項目庫亦應建立完善,跟蹤核算氣候環境項目數據,建立覆蓋碳配額、存量和增量等方面的信息共享機制。

  氣候投融資是綠色金融的重要部分

  在丁輝看來,資金或投融資問題是中國實現「雙碳」目標中的關鍵因素,國內有機構測算,中國2021年至2030年間實現碳達峰的資金需求約為14萬億元至22萬億元,2030年至2060年實現碳中和的資金需求則在百萬億元級別,「因此大力引導金融機構和工商業對『雙碳『目標做出系統性響應,通過市場機制,特別是碳價傳導機制促進更多資金進入應對氣候變化領域,實現『雙碳』目標。」

  根據《方案》,地方是落實中國碳達峰碳中和目標的重要基礎和關鍵環節。在地方開展氣候投融資試點,旨在因地制宜探索差異化的投融資模式、組織形式、服務方式和管理制度,形成可複製可推廣的成功經驗,為促進地方綠色低碳和高質量發展提供有力支撐。

  《方案》明確提出,氣候投融資是「為實現國家自主貢獻目標和低碳發展目標,引導和促進更多資金投嚮應對氣候變化領域的投資和融資活動,是綠色金融的重要組成部分。支持範圍包括減緩和適應兩個方面。」

  如何理解氣候投融資和綠色金融的關係?保爾森基金會高級顧問兼綠色金融中心執行主任孫蕊對21世紀經濟報導表示,從國內金融監管機構角度看,氣候投融資是為支持應對氣候變化的減緩或適應行動建立的投融資行為。綠色金融主要是為支持環境改善,應對氣候變化和資源節約高效利用的經濟活動。總體上,綠色金融是以金融支持綠色低碳轉型和發展為核心概念,涵蓋了可持續金融、氣候金融、轉型金融等方面。

  梁希認為,作為綠色金融的重要組成部分,氣候投融資相比於傳統的綠色環保項目和低碳減排項目等更強調應對氣候變化和全球可持續發展。傳統綠色金融對於氣候問題的支持力度不足,把氣候適應類型項目納入綠色金融體系就是很好的開始。

  王文進一步解釋,「相比於綠色金融,一方面,氣候投融資重點支持中小企業和氣候敏感性群體,對於金融機構來說亟需克服碳核算難題和綠色信貸期限錯配問題,這將會有利於中國金融轉型升級。另一方面,氣候投融資旨在符合巴黎協定溫控目標的氣候路徑,在國內試點地區則需要符合地方碳達峰、碳中和的曲線,從而能夠推動碳中和的目標曲線升級。」

  在王文看來,氣候投融資試點工作必須吸收國際先進經驗,也須體現出與中國國情相適應的原則,可以結合與藉助部分綠色金融的優勢發展經驗來推動氣候投融資試點地區工作的開展。不過,氣候投融資試點地區和綠色金融試點之間相比,除了開展資金引流以外,更能注重於把握好氣候投融資和氣候適應型城市建設之間的系統關係。

  如今,隨著氣候變化問題逐步上升到國家政策層面,中國企業也越來越意識到應對氣候變化、推進綠色發展和實現低碳減排的重要性。

  王文表示,企業是落實「雙碳」目標和低碳治理的最基本主體,氣候信息披露在氣候投融資試點中也可以得到創新發展。開展氣候投融資試點工作,通過有效抑制地方高碳投資、創新激勵約束機制和資金安排的聯動機制,切實發揮「降碳」的引領和倒逼作用,為促進地方綠色低碳和高質量發展提供有力支撐,形成可複製可推廣的成功經驗,為中國「雙碳」目標的實現奠定堅實基礎。

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