美股上市12年後,諾亞財富擬在香港IPO

南方財經全媒體記者 吳霜 上海報導

6月22日,諾亞財富在港交所披露已通過聆訊的招股書,擬申請於港交所第二上市。諾亞財富成立於2007年,於2010年11月10日在美股上市,最新報價17.030美元,市值10.25億美元。

招股書顯示,截至2021年12月31日,諾亞財富資產管理規模達人民幣1,560億元(245億美元)。

諾亞財富的主要業務分為三大部分:財富管理業務、資產管理業務及其他業務,2021年這三大業務的收入佔比分別為74.2%、24.2%及1.6%。

圖片來源:據招股書整理

財富管理業務的收入主要來自客戶購買產品時基於交易的募集費收入、基於基金認繳金額或投資公允價值的管理費,以及普通合伙人或基金管理人的業績報酬收入分成。2021年上述三個收入來源分別占財富管理業務總收入的36.8%、45.8%及14.6%。

資產管理部門歌斐提供專為客戶設計的專有和獨特的投資組合,主要包括通過FoF母基金、專項基金及S基金進行的直接和聯合的私募股權投資、公開市場投資、房地產投資以及多策略及其他投資。

歌斐的收入主要來自其擔任基金管理人的基金的管理費及業績報酬收入。於2021年,這兩個收入來源分別占資產管理業務總收入的61.1%及30.1%。

諾亞財富的主要客戶對象主要為居住於中國或海外且可投資資產總值超過人民幣6百萬元的中國高凈值及超高凈值客戶。截至2021年底,活躍客戶數目(包括僅投資公募基金的客戶)為4.28萬人。 

2021年,諾亞財富的較高級別客戶,黑卡客戶及鑽石卡客戶數目分別為1722名及6475名,每名客戶的平均資產配置存續規模分別為人民幣76.1百萬元(11.9百萬美元)及人民幣16.5百萬元(2.6百萬美元)。

2020年諾亞財富資產管理規模較上年減少200億元左右,而2021年與2020年持平。招股書顯示,截至2019年、2020年及2021年12月31日,資產管理規模分別為人民幣1,702億元、人民幣1,528億元及人民幣1,560億元(245億美元)。這或許與2019年第三季度起,停止提供私募信貸產品有關。

從凈利潤來看,2020年的凈利潤大幅下降,而2021年止損並實現盈利。2019年、2021年凈利潤分別為8.64億元及13.06億元,2020年凈損失7.44億元。

一季度收入下滑

招股書顯示,截至2022年3月31日止三個月的總收入為人民幣802.5百萬元(126.6百萬美元),較去年同期下跌34.8%。

其中,財富管理業務總收入為人民幣581.2百萬元(91.7百萬美元),較去年同期下跌38.9%;資產管理業務總收入為人民幣201.7百萬元(31.8百萬美元),較去年同期下跌25.7%。

受疫情及市場下行影響,客戶數量也在一季度大幅減少。活躍客戶數目(不包括僅投資公募基金的客戶)較去年減少55.3%至今年前三個月的2818人。諾亞財富認為,客戶活躍程度下跌的主要原因是2022年第一季度二級市場表現欠佳對投資者的信心造成負面影響,此外還與全球宏觀經濟環境及政治狀況的不確定性及近期中國疫情反覆有關。

市場波動亦對2022年第一季度的總募集量造成不利影響。截至2022年3月31日止三個月分銷的投資產品總募集量為人民幣150億元(24億美元),對比去年同期的人民幣271億元下跌44.6%,主要因為分銷的私募證券基金產品、私募股權產品及公募基金產品分別下跌68.7%、33.2%及17.8%。

在股權關係上,截至2022年2月28日,所有B類股份(每股可投4票)由聯合創始人、董事長兼首席執行官汪靜波,以及歌斐資產董事長兼CEO殷哲持有,其中:汪靜波持股22.7%,擁有49.1%的投票權;殷哲持股5.7%,擁有11.7%的投票權。

(作者:吳霜 編輯:周炎炎)

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