東吳證券:維持理想汽車-W買入評級 看好L9+ONE帶來今年銷量高增

  東吳證券發佈研究報告稱,維持理想汽車-W(02015)「買入」評級,2022-24年營收預測為576/1298/2215億元,歸母凈利潤為3.6/33.8/99.2億元,對應PE分別為668/71/24倍。公司新車型理想L9於6月21日正式發佈,該行看好理想L9+ONE組合拳帶來今年銷量高增長,後續多款新車有望帶來2023-24年持續增長。

  該行預計,理想L9穩態月銷大機率破萬,並有望挑戰1.5萬台。新車型延續理想ONE家庭用戶細分市場定位,進一步助力公司品牌向上。未來隨國內消費升級有望進一步擴大,理想L9以自身精準市場定位&卓越產品表現,銷量有望快速突破。憑藉卓越產品力,理想L9分別對標1)奧迪Q5、寶馬X3、賓士GLC等中型SUV;2)寶馬X5、奧迪Q7、賓士GLE等大型SUV;3)百萬級別Macan、賓士GLS、寶馬X7、奧迪Q8等奢華SUV;4)別克GL8、豐田阿爾法等商用MPV等幾大細分市場代表車型,競品覆蓋區間較廣。

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