車企進軍上游鋰電成新趨勢:特斯拉意欲認購?開採仍存兩大壁壘

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  車企進軍上游鋰電已經成為新趨勢 ?

  隨著天齊鋰業通過港交所上市聆訊,特斯拉參與本次天齊鋰業IPO認購的消息也正不斷傳開。新京報貝殼財經記者6月21日向特斯拉方面求證認購一事,並未得到正面回復。儘管如此,此前已有不少車企出手買鋰。

  特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾在今年4月8日表示有意進軍鋰礦開採,比亞迪則是直接出手在非洲買了六座鋰礦,蔚來、理想、小鵬更在今年2月投資了鋰行業上市公司欣旺達。

  業內分析稱,車企進軍鋰礦,還是希望在上游獲得更多議價權與穩定貨源。

  「現在原材料都漲瘋了,這兩三年新能源車漲價在所難免」,因為忙著給客戶訂車,特斯拉銷售遲遲才回復記者消息,她稱因為車價不斷上漲,此前猶豫不決的客戶已經紛紛下單,避免價格再漲。

  但是,為什麼車企不自己開採鋰礦,需要投資鋰企業 ?業內指出,尋求進入鋰市場的新生產商如今已經面臨兩大壁壘,其中,生產和技術經驗、投資和資本可用性都是關鍵,車企也不例外。

  比亞迪、蔚小理有意進軍鋰礦 馬斯克曾青睞鋰礦開採

  隨著通過港交所聆訊,天齊鋰業也公佈了聆訊後資料集。不過資料集中並未詳細提及天齊鋰業的股東及認購方。

  目前,天齊鋰業的股東中,天齊集團公司的股權佔比大約為28.18%,股東張靜持股比例約為4.65%,其他A股股東佔比為67.17%。

  傳言被特斯拉看上的天齊鋰業目前市值超過1600億元,是A股鋰電行業龍頭。根據Wood麥肯茲報告,按2021年的鋰精礦產量計,天齊鋰業的一家子公司為全球最大的鋰開採運營商,市場份額為38%,且按2021年鋰產生的收入計算,天齊鋰業排名全球第三。同時,公司是全球第二大電池級碳酸鋰供應商,也是全球十大電池級氫氧化鋰供應商之一。

  曾幾何時,天齊鋰業的「天價收購」驚動資本市場。

  2018年5月17日,天齊鋰業以40.7億美元收購SQM的23.77%股權。隨後在當年12月繼續交易,合計持有SQM的25.86%股份,成為第二大股東。SQM是一家總部設在智利聖地亞哥的全球性特種化學品公司,對產自阿塔卡馬沙漠的智利硝礦進行加工,這其中就包含世界上最大的商業開發天然硝酸鹽來源。2021年,SQM實現收入28.62億美元,實現凈利潤5.92億美元。

  除了天齊鋰業之外,如今已有不少車企意圖進軍鋰行業。

  特斯拉在2021年就曾收購美國一處鋰礦,而馬斯克則曾稱特斯拉在研發新的提鋰方式,如果鋰價繼續上行,特斯拉會考慮參與鋰礦的開採、提煉。

  今年6月,比亞迪傳出有意購買6座非洲鋰礦的消息,而這6座鋰礦的開採量可能可以覆蓋比亞迪未來十余年電池需求。比亞迪對上述沒有否認。

  比亞迪此前就已經在鋰的全產業鏈布局。2021年報顯示,比亞迪加速推進磷酸鐵鋰電池在乘用車領域的滲透,研發刀片電池,使搭載磷酸鐵鋰體系的純電動汽車續航里程達到600公里以上。2021年4月,比亞迪旗下新能源純電動乘用車全系換裝刀片電池。

  而在今年2月,欣旺達引入19名投資者對子公司進行增資,合計股權比例為19.5495%,增資完成後,子公司欣旺達電池的註冊資本將由約50.887億元增至 63.252億元。其中,造車新勢力前三強「蔚小理」赫然在列。

  蔚來通過蔚瑞投資、理想通過江蘇車和家、小鵬通過Sky Top LLC分別增資2.5億元、4億元、4億元,分別持有欣旺達電池股份的3.21%、3.21%、2.01%。對於欣旺達來說,本次交易有利於滿足公司汽車動力電池業務戰略發展需求,有助於提升公司未來的整體盈利水平。

  原材料漲價不停 車企開採鋰礦仍存兩大壁壘

  實際上,車企進軍鋰行業與鋰材料不斷漲價有密切聯繫。

  數據顯示,在2020年時,電池級碳酸鋰價格大約為9174美元/噸,其中現貨更是下跌至5051美元/噸。但是隨著新能源車的火爆,天齊鋰業預計2022年鋰的平均合約價格可以上漲至28336美元/噸,甚至在2023年會上漲至最高40671美元/噸。

  鋰價攀高推升了新能源車漲價。

  近日,特斯拉就宣布Model Y長續航版從37.59萬元上漲到39.49萬元,漲價1.9萬元。特斯拉還提高了美國市場的全系車型售價,其中Model 3長續航版從5.449萬美元上漲至5.799萬美元。

  多位業內人士向記者剖析,在新能源車產業鏈中,動力電池的主要材料鋰、零部件的主要材料鎳等原材料都在大幅漲價。

  「新能源車市場不斷擴大,碳酸鋰的價格在最近一年內不斷上漲。」中博聯智庫特聘專家張翔向貝殼財經記者表示,此前鋰礦石主要從澳大利亞進口,而近年來國內公司不斷開採國內鋰礦,新能源車市場持續發展,推升了鋰電池需求走高,上游鋰礦供不應求,價格是市場的反應。

  但是,為什麼車企不自己開採鋰礦,需要投資鋰企業 ?業內指出,尋求進入鋰市場的新生產商如今已經面臨不少壁壘,其中,生產和技術經驗、投資和資本可用性都是關鍵,車企也不例外。

  一方面,大多數化合物生產商擁有一個或兩個原料供應源,經營資產數十 年,潛在新供應商很難具備相關經驗。生產技術也十分重要。例如近期的澳洲項目遭受建設和投產延期,原因是現有工廠進行改造。而由於礦床及高海拔遙遠場地化學加工的複雜化學屬性, 滷水項目可能面臨更多挑戰。

  另一方面,投資和資本可用性也都是「攔路虎」。勘探和採礦項目的開發具有一定風險,潛在的新鋰項目、勘探計劃隨時都可能因為各種原因延遲或取消,而如果項目持續推進,又需要大量資金投入。哪怕車企不缺資金,但在生產後,還需要國內營銷及銷售、全球化物流網路或代其行事的代理和分銷商,還可能在各個層面面臨審核。

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