磷酸鐵鋰賽道火熱 多家鈦材料企業跨界入局

  證券時報記者 梁謙剛

  惠雲鈦業昨日跳空高開,漲幅超15%,跨界投資磷酸鐵鋰的公告或是主要原因。

  磷酸鐵鋰是新能源領域的火熱賽道之一,磷酸鐵是其主要原料。生產鈦白粉的副產品硫酸亞鐵可以用作磷酸鐵、磷酸鐵鋰的鐵源,從而節省生產成本、降低環保處置費用,因此跨界而來的鈦白粉廠家不在少數。包括中核鈦白、龍佰集團等頭部鈦白粉廠家都規劃了磷酸鐵、磷酸鐵鋰產能。

  中核鈦白6月7日發佈公告稱,年產50萬噸磷酸鐵鋰項目分三期建設,目前一期10萬噸磷酸鐵項目已開工建設,計劃2022年末投料試生產。龍佰集團在5月30日的機構調研中表示,公司目前擁有磷酸鐵、磷酸鐵鋰產能各5萬噸。

  磷酸鐵鋰賽道迎新玩家

  惠雲鈦業6月20日公告表示,公司與雲浮市雲安區人民政府、廣東廣業雲硫礦業有限公司簽訂了《項目投資框架協議》,擬打造100億投資規模新能源材料產業園,在雲浮市構建「硫-磷-鈦-鐵-鋰-鈣」產業生態鏈。

  按照協議,惠雲鈦業牽頭投資約62億元,重點投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目及配套投資上下游產業的項目;廣業雲硫礦業投資約20億元,主要投資20萬噸/年精製濕法磷酸相關項目。

  證券時報·數據寶統計惠雲鈦業A股市值53億元。這意味著,此次惠雲鈦業牽頭投資的62億元,已經達到公司市值的1.17倍。2021年公司營收15.53億元,此次投資額是營收的近4倍。

  30家上市公司

  布局磷酸鐵鋰電池

  中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,2021年中國磷酸鐵鋰電池裝機量累計79.8GWh,佔比51.7%,反超三元電池裝機量。信達證券表示,在原材料價格快速上漲、補貼退坡的影響下,電池材料成本優勢重要性凸顯,2022年磷酸鐵鋰將延續高速增長態勢,測算到2025年,全球磷酸鐵鋰需求可達181萬噸。

  數據寶統計,A股市場布局磷酸鐵鋰電池的上市公司多達30家。這些概念股A股市值合計接近3萬億元。6月以來概念股平均漲幅達到16.02%,大幅跑贏同期上證指數。

  從資金流向來看,6月以來北上資金撤離部分磷酸鐵鋰概念股。數據寶統計,按照區間成交均價計算,中國寶安、贛鋒鋰業、億緯鋰能、新宙邦、石大勝華、比亞迪、寧德時代7股遭北上資金凈賣出超億元。

  寧德時代遭北上資金凈賣出58.95億元居首位,該股近期持續小幅反彈,市值重回萬億規模。6月15日至6月20日期間4個交易日,北上資金持續賣出該股超百萬股。融資客卻呈現不一樣的姿態,6月以來累計加倉寧德時代11億元。

  數據寶統計,6月以來北上資金和融資客同時減倉超億元的僅億緯鋰能。該股自年內底部反彈幅度已經接近翻倍,昨日滾動市盈率68.5倍,高於鋰電池板塊市盈率四成以上。

  在市盈率低於鋰電池板塊的股票中,按照5家以上機構一致預測,與機構一致目標價相比,上漲空間超10%的有10隻。

  其中,石大勝華機構預測上漲空間83.81%居首,該股獲機構預測今後三年凈利潤增速均超20%。該公司是國內鋰電池電解液溶劑龍頭之一,今年一季度盈利4.5億元,同比增長94.08%。近日公司公告擬在四川眉山高新技術產業園區投資建設20萬噸/年電解液及配套項目,預計2023年12月投產。

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