疫情下的藥店新生態:三類「玩家」競逐「專業藥房」市場

  原標題:三類「玩家」競逐「專業藥房」市場  

  在零售藥店向連鎖化、網路化不斷推進過程中,如何實現突破,成為各大連鎖藥店面臨的難題。DTP(英文名Direct to Patient的縮寫,中文簡稱為「直接面向病人」)藥房、慢病管理藥房、智慧藥房等專業藥房的湧現,讓連鎖藥店找到增加市場份額及新利潤空間的出路。隨著處方外流的政策限制解綁、新特藥加速上市等多重利好出現,以DTP藥房為代表的醫藥零售新渠道迎來快速發展機會。

  六大連鎖藥店均有布局

  DTP藥房是直接面向患者提供更有價值的專業服務的藥房。患者在醫院開取處方後,藥房根據處方以患者或家屬指定的時間和地點送藥上門,並且關心和追蹤患者的用藥進展,提供用藥諮詢等專業服務。相較於普通藥房,DTP藥房提供的藥品主要是高附加值的特藥,如腫瘤藥物、慢病用藥等,因此專業的DTP藥房更注重服務。DTP藥房的出現,讓患者有了自主選擇處方藥購買渠道的權利,增加了購藥便利性,同時還能獲得專業的用藥知識及個性化健康服務。

  米內網數據顯示,從中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構來看,2021年藥品銷售額佔比為77.0%,化學藥(含生物藥)佔比為50.6%,越來越多高價值腫瘤特藥通過DTP藥房等院外渠道進行銷售並持續火熱。

  新京報記者梳理六大上市連鎖藥店2021年年報數據發現,六大連鎖藥店在DTP藥房上均有布局,四家披露DTP藥房數量的連鎖藥店中,益豐藥房旗下DTP藥房數量最多,達到237家;其次為老百姓(145家)、大參林(133家),健之佳只有22家。

  漱玉平民雖然未披露DTP藥房的具體門店數量,其DTP業務全年含稅銷售額超過7.4億元,並稱公司將力爭打造屬於特色的DTP業務新模式。

  連鎖門店最多的一心堂僅在2021年年報中提及過一次DTP藥房,表示將不斷強化發展DTP專業藥房、分銷專業藥房、慢病管理藥房、智慧藥房等模式,並未透露具體情況,旗下有多少家DTP藥房也不得而知。

  為患者提供全周期精準服務

  除傳統零售連鎖藥店外,國內布局DTP藥房的還有醫藥商業企業、傳統零售藥店和「互聯網+醫藥」企業。頭豹研究院的研報顯示,國藥系、華潤系和上藥系等傳統醫藥商業公司,向批零一體化轉型自建DTP藥房;傳統零售連鎖藥店轉型處方藥銷售,以聚焦高端處方藥的DTP店中店模式運營,如國大藥房、老百姓、益豐藥房等;互聯網+大數據公司以新技術賦能DTP業態,創新多維服務,打造智慧DTP藥房,如零氪科技、思派、圓心等,京東健康、阿里健康等也在進軍這一領域。

  據華潤醫藥2021年可持續發展報告數據顯示,2021年的DTP業務收入增速較快,同比增長12.7%,DTP藥店達到211家。國藥控股旗下上市公司國藥一致也在加速DTP業務布局,截至2021年末,旗下國大藥房的DTP及院邊藥房(國藥控股大藥房)達到120家。2021年國大藥房整體處方銷售額達到99.8億元(含DTP),同比增長21.3%。

  除銷售藥品外,企業也在DTP藥房的建設中不斷探索、演化出更多新功能、新模式,結合醫療大數據、人工智慧等技術,連接藥企、醫院與藥店,為患者提供全周期的精準服務。如零氪科技在DTP傳統業務基礎上,率先在行業內開創了融合「線下診所+DTP藥房+輸注中心」功能的患者服務關愛中心(簡稱「PCC」),通過建立覆蓋全國的藥品交付網路,提供藥事服務、特殊藥品輸注、臨床干預、處方審查、特殊藥品配送、專家門診、患者關愛、贈藥服務、藥品安全性和有效性監測等多元化的精準服務,以患者為中心搭建了全生態的醫療服務體系,滿足院外全方位需求。截至目前,零氪科技在全國建立的PCC門店數量已經超過60家。

  思派大藥房既是專注於腫瘤等特殊疾病領域的全國性DTP藥房,同時也是腫瘤患者、特殊治療患者及罕見病患者關愛中心。2021年7月,思派大藥房聯合北京大學醫學部開展的《DTP藥房患者管理服務效果的真實世界研究》(簡稱《研究》)正式發表,填補了國內相關研究領域的空白。《研究》通過2年多實際積累的真實世界數據回顧性分析,展示了DTP藥房的患者管理服務對於提高肺癌患者PD-1/L1類藥物治療及隨訪依從性的積極作用,為DTP藥房科學評估患者管理效果、提升患者服務水平、實現患者治療獲益最大化,提供了有力的理論依據。

  份額雖小,發展卻很高速

  DTP藥房市場份額佔比雖然較小,卻處於高速發展階段。據《DTP藥房專題研究報告2021》,2015年中國DTP藥房銷售額只有80億元。中國醫藥物資協會DTP委員會統計的17家頭部會員企業營業數據,2020年銷售金額合計超341億元,銷售品種以腫瘤藥和免疫調節劑為主,部分PD-1品種在DTP藥房銷售佔比超90%。

  2021年,DTP藥房迎來新的發展機遇。為解決談判藥品「進院難」問題,2021年5月10日,國家醫保局與國家衛健委發佈《關於建立完善國家醫保談判藥品「雙通道」管理機制的指導意見》,並相繼在各地落地。「雙通道」機制即通過定點醫療機構和定點零售藥店兩個渠道,滿足談判藥品的供應保障、臨床使用等方面的合理需求,並同步納入醫保支付的機制。零售藥店被納入「雙通道」機制,該機制的實施,增加了定點藥店通道,對藥店在信息化、藥品管理、人才配備和醫保基金管理四方面提出了更嚴格的要求,而DTP藥房因與「雙通道」藥店遴選標準高度吻合,更具有入選優勢。

  「傳統線下藥店服務,你會做別人也會做,因此有長遠眼光的企業老闆會做更專業的特色藥房。DTP藥房後續競爭力非常強,能為藥房帶來流量,綁定用戶。但也需要企業深耕細作,雖然成本會更高,但有遠見的企業老闆肯定願意投入。」中國醫藥人俱樂部創始人錢立正指出,藥店爭奪的關鍵是流量,用戶不僅僅是有購藥需求的患者,還會有其他需求。DTP藥房針對慢病、腫瘤病群體提供長期服務,容易讓用戶形成購買習慣,並能帶動大健康、營養等其他板塊的發展,未來將非常有發展潛力。

台灣疫情資訊

台灣疫苗接種

相關熱門