連鎖化率57%,藥店整合「道阻且長」

  中國藥品零售行業的集中度進一步加強,連鎖藥店總部的數量也從2012年的3107家提升至6658家(截至2021年9月30日),連鎖化率也從36%,逐步提升至57.17%。新京報記者梳理髮現,廣東、山東、四川的零售藥店企業最多,均超過4萬家;河南、江蘇、河北的零售藥店數量也不少,都超過3萬家。上海、四川等6個省(市/區)的連鎖化率均超過70%。

  商務部發佈的《關於「十四五」時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見》(簡稱《意見》)提出,到2025年,中國將培育形成5-10家超500億元的專業化、多元化藥品零售連鎖企業,藥品零售連鎖率要接近70%。距離目標達成時間還有不到3年,受新冠疫情影響,零售藥店作為公共衛生體系的重要組成部分,既要配合完成艱巨的防控任務,也要謀求可持續發展,任重道遠。

  廣東、四川、山東藥店「扎堆」

  據國家藥監局今年3月最新發佈的《藥品監督管理統計報告(2021年第三季度)》數據顯示,截至2021年9月底,全國共有《藥品經營許可證》持證企業60.65萬家。其中,單體藥店25.12萬家,零售連鎖總部6658家,這些總部旗下的零售連鎖門店合計33.53萬家,批發企業1.34萬家。藥店連鎖化率為57.17%。

  廣東、四川、山東的零售藥店企業(包含零售連鎖藥店及零售單體藥店,下同)數量最多,分別為55644家、48332家、45857家;河南、江蘇、河北的零售藥店數量也均超過了3萬家,分別為33977家、32098家、30904家。

  在零售藥店企業數最多的廣東省,零售連鎖總部有505家,零售連鎖門店總數為22839家。不過,廣東省的單體藥店數量也達到32300家,高居全國第一,超過了其零售連鎖門店總量。這也導致廣東省的連鎖化率並不高,只有41.42%。

  從監管角度而言,連鎖化程度越高越有利於監管。為了加快推動零售藥店連鎖化發展,今年5月1日,《廣東省藥品零售連鎖經營監督管理辦法》正式實施,《辦法》鼓勵藥品零售規模化經營,支持單體藥店加盟連鎖企業;簡化連鎖企業新開直營店許可程序,提高藥店開辦效率和直營店佔有率;簡化連鎖企業新增直營店的許可證變更手續,方便企業辦理兼并收購,擴大經營規模等市場運作;允許連鎖企業增加兩家配送企業,提高連鎖企業區域覆蓋,增加配送品種範圍,方便企業擴大經營。六大上市連鎖藥店之一的大參林總部就位於廣東省,截至2021年底,大參林的連鎖門店數達到8193家。

  山東省的零售藥店企業數量儘管排在第三,但其零售連鎖總部的數量有895家,是所有省(市、區)里最多的省份,這些零售連鎖總部旗下的零售連鎖門店總數達到33040家,連鎖化率73.48%,在全國排在了第五位。在山東起家的連鎖藥店漱玉平民就於2021年7月登陸A股市場,成為了第六家上市連鎖藥店。

  四川省的零售連鎖總部數量雖然沒有山東省多,只有511家,但其零售連鎖門店數量位居全國第一,達到41504家,單體藥店總數只有6317家。這也使得四川的連鎖化率很高,達到86.79%。

  由於藥品的時效性、便利性以及消費習慣的地區性差異等特點,藥品零售行業的地域性特點較為明顯。新京報記者依據2021年年報數據盤點發現,四川、廣西是六家上市連鎖藥店爭搶最多的省份,兩個省份境內均各有4家上市連鎖藥店布局;重慶、貴州、上海、河南、湖北、廣東、江蘇、浙江、江西、河北、山東的爭奪激烈程度也不小,均各有3家上市連鎖藥店爭奪。在一心堂、健之佳總部雲南省,其他四家上市連鎖藥店並沒有打入,益豐藥房、老百姓總部湖南亦是如此。但在大參林總部廣東,益豐藥房、老百姓均有布局。漱玉平民亦要在山東總部面對大參林、老百姓這兩家老牌上市連鎖藥店的追趕。

  上海連鎖化率排名第一

  藥店連鎖化率超過全國水平(57.17%)的省(市/區)共有12個,其中上海、四川、新疆、海南、山東、湖南6個省(市/區)超過70%,廣西為69.65%,接近70%。

  上海市零售藥店的總體量雖小,但連鎖化率全國最高,達到了92.07%,零售藥店總數為4329家,其中零售連鎖總部53家,零售連鎖門店數量3937家,零售單體藥店339家。

  西藏自治區的藥店連鎖化率最低,只有22.07%。西藏自治區也是零售藥店企業數量最少的地區,總共只有731家,其中零售連鎖總部15家,零售連鎖門店158家,單體藥店558家。不過,西藏在2014年時還沒有一家連鎖藥店,隨著零售藥店連鎖化的推進,這塊曾經的「處女地」也在短短幾年內被開發。但從六大上市連鎖藥店發佈的2021年年報來看,目前這6家企業的業務並沒有拓展至西藏自治區。

  除西藏自治區外,天津、貴州、甘肅、陝西、廣東、吉林、福建、江西、重慶的連鎖化率也在50%以下。

  連鎖化率在50%-60%的省(市/區)最多,共有12個。北京的零售藥店連鎖化率為52%,零售藥店企業共有4919家,其中零售連鎖總部110家,零售連鎖門店2501家,單體藥店2308家。

  近幾年來,醫藥零售行業內的大型藥店連鎖企業通過自主擴張和兼并重組,不斷擴大營銷網路,實現跨區域發展,行業的市場集中度逐步提高,零售藥店企業之間的競爭日趨激烈。一些全國性和區域性的大型連鎖企業逐步形成,門店網路布局覆蓋範圍較廣,連鎖複製能力較強的企業,具有更強的市場競爭優勢。

  從6家上市連鎖藥店的布局範圍來看,老百姓在國內的布局範圍最廣,截至2021年12月31日,旗下8352家門店已覆蓋全國20個省份。其次為大參林,旗下8193家門店覆蓋15個省份;門店數最多的一心堂,旗下8533家門店主要集中在10個省份。益豐藥房與一心堂基本持平,旗下7809家門店覆蓋9個省份。而近兩年上市的健之佳及漱玉平民旗下門店數量分別為3044家、3341家,目前覆蓋的省份數量比較少,分別為4個、2個。

  益豐藥房坦言,雖然公司通過多年經營,在中南、華東、華北市場取得了一定的領先優勢,但隨著市場變化和競爭加劇,如何持續提升公司在領先區域的市場佔有率和盈利能力,仍面臨新的挑戰。

  藥品經營企業違法案件佔比高

  從監督管理層面來看,《藥品監督管理統計報告(2021年第三季度)》顯示,2021年前三季度,各省份及以下監管機構共檢查藥品零售企業149.57萬家次,發現存在違反藥品經營相關管理規定行為的企業6.24萬家次。全國共查處藥品違法案件39063件,責令停產停業179家企業。從違法主體來看,藥品經營企業案件27623件,佔比達到70.71%。

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  今年5月,國家醫保局曝光10起定點零售藥店違法違規的典型案例,涉及將非醫保藥品或其他商品串換成醫保藥品銷售、偽造處方或無處方藥品銷售、超醫保支付限定藥品銷售、利用醫保電子憑證二維碼截圖遠程刷卡購藥並販賣、為非定點零售藥店進行醫保費用結算、將醫保結算設備改變使用場地等違法違規行為。

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  2021年3月,河南省鄭州市中牟縣醫療保障局收到舉報線索,反映新向民醫藥連鎖有限公司萬勝路店、建設路店、新華店存在顧客刷醫保卡購買保健品、生活用品等違規情況。經查,上述三家藥店存在工作人員推銷保健品和生活用品並讓醫保患者刷醫保卡消費等違規行為,涉及違規使用醫保基金60600元。

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