天風證券:維持特步國際買入評級 618戰績表現亮眼

  天風證券發佈研究報告稱,維持特步國際(01368)「買入」評級,預計FY2022-24收入為126.7/159.1/198.8億元,歸母凈利潤為11.8/15.1/19.4億元。公司堅持多品牌、全球化戰略,6月以來預計表現亮眼,主品牌專注跑步細分市場維持領先,積極布局高維城市引導品牌向上,拓寬產品帶豐富成長矩陣;新品牌加快國內拓店布局、推動運營本地化,有望逐步釋放增量。

  報告中稱,公司618電商全渠道累計成交額6.5億同增64%,多品牌銷售表現亮眼。6月以來伴隨618大促等影響,各品牌終端零售或有邊際改善,考慮到線下門店三四線城市佔比更高,且21年同期基數相對較低,該行預計其增速在各運動國牌中表現亮眼,同時618以新品及尖貨為主,預計整體折扣健康,可保持較好盈利能力。

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