浦銀國際:首予華虹半導體買入評級 目標價34.7港元

浦銀國際發佈研究報告稱,首予華虹半導體(01347)「買入」評級,預計2022年EBITDA為88.5億美元,目標EV/EBITDA為7.3x,在近期均值附近,目標價34.7港元。

報告中稱,公司供需兩旺,推動業績大踏步成長。供應端:提供包括邏輯&射頻、功率半導體等多種特色工藝平台。無錫的12英寸晶圓產能有望從2021年底的6.5萬片/月擴產到2022年底的9.5萬片/月。需求端:多個平台客戶都有較高新增訂單需求。在上述背景下,該行預計其2022年收入及利潤將增長14%/9%,增速較高;從估值看,受惠於對半導體等高端製造政策的傾斜,認為公司有望跟隨半導體行業估值中樞上行。

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