偉馳控股擬發行1.5億元超短期融資券:有息負債266億元 營收無法覆蓋短期債務

  中國網財經6月21日訊 上清所今日發佈的消息顯示,偉馳控股集團有限公司(簡稱「偉馳控股」)擬發行2022年度第四期超短期融資券,計劃募集資金1.5億元,用於置換存量債務,以降低融資成本。

  截至募集說明書籤署之日,偉馳控股待償還直接債務融資餘額68.6億元,其中非公開公司債餘額13.6億元、公開公司債餘額20億元、企業債餘額4.5億元、定向工具餘額27億元、超短期融資券3.5億元。

  資料顯示,偉馳控股是常州西太湖科技產業園的園區企業綜合服務提供商和高新技術企業孵化器。2019-2021年和2022年1-3月,偉馳控股實現主營業務收入分別為19.96億元、25.93億元、23.42億元和4.66億元,整體毛利率分別為16.27%、21.21%、18.26%和19.87%

  根據募集說明書的數據,偉馳控股的有息債務佔比較高。2019-2021年末及2022年3月末,公司的負債總額分別為313.8億元、346.4億元、340.66億元和346.44億元,資產負債率分別為59.56%、60.32%、58.40%和58.73%。從負債構成來看,偉馳控股負債以非流動負債為主,佔總負債的比重分別為50.36%、56.83%、48.94%和45.67%。偉馳控股表示,公司存量長期借款已逐步進入還款期,債務償付壓力逐漸加大,如果宏觀經濟出現較大波動,較高的負債金額會使其面臨一定的償債風險。

  此外,截至2022年3月末,偉馳控股合並範圍的有息債務餘額為265.87億元,較年初減少6.24億元,其中短期借款及一年內到期的非流動負債餘額分別為28.37億元和97.25億元。2021年度,偉馳控股實現營業收入26.36億元,經營活動產生的現金流量凈額為5.78億元,營業收入對短期債務不能完全覆蓋,面臨著短期償債壓力較大的風險。

  偉馳控股還在募集說明書中提到,根據未來3年的投資計劃,2021年至2023年在建擬建項目將投入約10億元/年,面臨未來資本性支出壓力較大的風險。如果將來宏觀政策和市場環境發生不利變化,將可能加重財務負擔。

  儘管募集說明書提到了諸多風險,但評級機構中誠信國際依然給予了偉馳控股主體信用等級為AA+,評級展望為穩定。

  中誠信國際認為,持續增長的區域經濟、股東支持力度較強和經營業務多元化,收入規模不斷增長等方面的優勢對偉馳控股整體信用實力提供了有力支持。同時,中誠信國際關注到,債務規模不斷增大且即期償債壓力上升、受限資產及對外擔保規模較大、項目待回購金額較大等因素對偉馳控股經營及信用狀況造成的影響。

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