高鴻股份收深交所關注函:超2.5倍溢價收購南通雲數被要求說明合理性

  中國網財經6月21日訊(記者葉淺 見習記者李睿陽)近日,高鴻股份(000851.SZ)收到深交所下發的關注函,公司需要就募資收購南通雲數網路科技有限公司(以下簡稱「南通雲數」)100%股權涉及的相關問題進行詳細說明。

  公開資料顯示,南通雲數成立於2017年4月,是一家互聯網數據中心(IDC)服務提供商。主營業務為向客戶提供IDC及其增值服務,參保人數為9人。

  高鴻股份主營行業企業、信息服務、IT銷售三大業務板塊,主力業務是IT銷售,近年來的營業收入佔比都在60%以上,但毛利率卻在3%以下。

  財務數據方面,2019年-2021年的報告期內,高鴻股份分別實現營收114.1億元、70.18億元和85.48億元,同期實現歸母凈利潤分別為2312萬元、-1.22億元和1536萬元。但公司扣非凈利潤連虧三年,合計虧損超過6億元,近年來經營承壓明顯。

  此前,高鴻股份發佈公告稱,擬公開發行股票,募資不超過15.29億元,其中9億投向工業互聯網產品研發和運營服務體系建設,剩餘6.29億用於收購南通雲數100%的股權。

  高鴻股份曾發佈關於南通雲數的資產評估報告,資產評估機構對本次交易進行了評估,並得出評估結論:截至2022年3月31日,採取資產基礎法評估的南通雲數凈資產市場價值為1.81億元、採取收益法評估的南通雲數股東全部權益的市場價值為6.29億元,評估增值4.50億元,增值率251.99%。

  經高鴻股份與南通雲數協商確定,最終南通雲數100%股權交易價為6.29億元。收購中雙方承諾,南通雲數2022-2026年的扣非凈利潤分別不低於4568.87萬元、5190.68萬元、6480.35萬元、6600.07萬元和6637.87萬元(均含本數)。

  深交所在關注函中,要求高鴻股份補充說明南通雲數估值較高的原因及合理性,相關假設及參數與實際經營情況是否存在重大差異。此外,公司還要補充披露南通雲數的主營業務、主要產品,以及收購的原因和必要性等相關情況。

  對於收購南通雲數的原因,高鴻股份曾在6月13日發佈的公告中表示,公司為拓展控股子公司大唐高鴻信息技術有限公司現有國際化高凈值客戶以外的諸如互聯網、交通、遊戲、雲廠商、政府等傳統行業或市場客戶,提高公司多元化服務能力,進而不斷提升自身 IDC 業務市場份額和品牌知名度,擬收購南通雲數。

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