鈦白粉出口市場迎利好 龍頭企業年內再度宣漲

  經歷了2021年數輪價格宣漲,2022年以來,國內鈦白粉市場延續了偏強走勢。繼3月份行業整體調漲後,進入5月中旬,龍頭企業再度掀起宣漲潮。目前,雖然國內硫酸法鈦白粉主流市場價格已經達到20000元/噸左右的高點,但行業分析人士表示,在近期出口需求旺盛背景下,高價或仍有支撐。

  龍頭年內再度宣漲

  2021年,國內鈦白粉市場整體維持了強勢行情,龍頭企業年內更是11度發佈漲價函,進入2022年後,這種偏強走勢依然延續。

  5月12日,鈦白粉行業龍頭龍佰集團(002601)發佈價格調漲公告,根據鈦白粉市場需求情況、原材料價格上漲及人民幣匯率貶值等因素,自即日起,該公司氯化法鈦白粉銷售價格在原價基礎上上調700元人/噸,R996、LR-108、LR-972型號硫酸法鈦白粉銷售價格在原價基礎上上調500元/噸。此前在5月10日,龍佰集團也曾公告,自即日起,對海綿鈦價格上調5000元/噸,四氯化鈦價格上調500元/噸,海綿鋯價格上調10000元/噸,四氯化鋯價格上調1000元/噸。

  這已是龍佰集團年內第二次發佈鈦白粉等產品的價格調漲公告。早在在3月9日,該公司宣布對各型號鈦白粉(包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉)銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸,對國際各類客戶上調150美元/噸。年初,在龍佰集團等龍頭企業帶動下,鈦白粉行業曾有過一波集中宣漲。2021年12月,龍佰集團公告稱,自2022年1月1日起,對各型號鈦白粉價格上調。

  但經過多輪宣漲,鈦白粉市場價格年內整體起伏不大。據顏鈦統計數據,2021年末國內多數硫酸法金紅石型和銳鈦型鈦白粉的主流報價在19200-21000元/噸和17800-19000元/噸,國產和進口氯化法金紅石型鈦白粉按用途區分主流價格在23500-26000元/噸和30500-32000元/噸(均為含稅現金出庫價)。目前,國內多數硫酸法金紅石型和銳鈦型鈦白粉的主流報價在19800-21500元/噸和18500-19800元/噸,國產和進口氯化法金紅石型鈦白粉按用途區分主流價格在23500-26000元/噸和30500-32000元/噸(以上均為含稅現金出庫價)。

  在鈦白粉行業上市公司發佈的宣漲公告中,原材料價格上漲是主因。據了解,本周攀西地區鈦精礦主流價格維穩。攀西地區鈦礦市場整體比較穩定,主力下游鈦白粉市場開工率略有提升,整體需求穩定,但行情有弱勢風險,多數礦商報價比較穩定且堅挺,少部分礦商價格略有鬆動,幅度在10-30元/噸。目前攀西地區38品位以上鈦中礦價格在1550元/噸左右,46品位10鈦精礦價格在2180-2250元/噸左右(不含稅),47品位20鈦精礦價格在2450-2550元/噸。

  出口市場利好帶動價格

  「目前出貨狀態穩定,尤其是出口訂單很好,其海綿鈦、四氯化鈦等部分產品先行宣漲,幅度在500-5000元/噸,緊接著氯化法鈦白粉宣漲700元/噸、硫酸法部分產品獨立調漲500元/噸。」對於此番龍頭企業宣漲價格的原因,顏鈦鈦行業分析師楊遜稱,4月中下旬至今,各生產商庫存情況不一,對於價格走勢的暗示作用並不明顯。同時,硫酸、硫磺、進口鈦礦等原料價格持續高位,加之物流成本高企,實際終端用戶接貨價格仍處於高位。在常規的供需情況下,生產商越來越多的根據接單和庫存實際情況來調整價格。

  雖然之前華東、華南等地區有若干版本的低價傳聞,但實際是一種供應端心態的表現,經過核實,多數傳言並不屬實。近期由於人民幣對美元匯率下行,進口鈦礦和鈦白粉價格有承壓上行傾向,加之國際巨頭的缺貨傳聞,更加有利於鈦白粉出口,中國鈦白粉一方面有價格優勢,另一方面也供應穩定。

  上述分析師認為,華東等地區受公共衛生事件影響,交投市場走貨仍未回歸理想狀態。龍企一波漲價函打亂了市場人士常規對價格判斷的節奏。目前基本形成兩個方向,一是之前有小幅度走低的生產商,或暫時維持新價格;二是龍企之後定價的生產商也暫時持穩運行。整體價格斷崖式變化的機率比較小,絕大多數以高位維穩運行為主。這也反映出各生產商根據自身情況定價的特點越來越突出。

  短期來看,隨著龍企的一波利多刺激,其他生產商或多保持高位平穩運行,但不排除根據自身接單和庫存情況的零星調價。受公共衛生事件影響,物流運輸車輛依然難找,實單運費價格依然較高,暫無回落消息。

  高盈利水平下,鈦白粉企業再度調高了銷量目標。龍佰集團5月7日在投資者互動平台表示,公司2022年鈦白粉產銷量目標均為100萬噸,海綿鈦產銷量目標均超3萬噸,同時公司積極培育新能源電池材料板塊,打開集團新增長空間。按照這一目標,公司海綿鈦2022年產銷量目標相比2021年有望實現翻倍。2021年,該公司鈦白粉產量為90.22萬噸,同比增長10.41%;銷量為87.78萬噸,同比增長5.46%。海綿鈦產量為1.48萬噸,同比增長63.14%;銷量約為1.4萬噸,同比增長71.6%。

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