雅居樂「21番雅01」 債券全數轉售,涉資6.92億元

5月13日晚間,雅居樂集團(03383.HK)公告稱,公司全資附屬公司廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司已回購及轉售總金額14.5億元的公司債。

該筆債券簡稱為「21番雅01」,債券代碼為175934.SH,發行於2021年4月,債券於2022年4月11日回售,年利率5.9%,應於2024年到期。

根據境內債券發行的相關條款,發行人有權調整票面利率,然而債券持有人有權在發行的第一年末和第二年末回售全部或部分境內債券。

在回售登記期間(即2022年2月24日至2022年2月28日),債券持有人已按每張人民幣100元的回售價(即為境內債券的面值)登記回售總計6924070張境內債券,本金總額合共為6.92407億元,而發行人已於2022年4月11日完成對該等已登記回售的6924070張境內債券的回購。

雅居樂宣布,發行人已於2022年4月11日至2022年5月11日期間全數轉售該等6924070張境內債券。同時,雅居樂宣布,自2022年4月9日起,境內債券的年度票面利率已調整為6.5%。

5月10日,雅居樂集團披露了2021年經審核的全年業績。

2021年雅居樂集團預售金額為1390.1億元,創歷史新高,對應的累計預售建築面積為971.9萬平方米,預售均價為14303元/平方米;營業額約為730.28億元,同比減少9%;毛利190.21億元,同比減少21.1%;凈利潤90.98億元,同比減少25.7%;公司股東應占利潤67.12億元,同比減少29.2%。2021年全年,雅居樂在售項目247個,其中推出了40個全新項目。

借款和手持現金方面,雅居樂集團的總借款為838.74億元,相對於2020年減少139.39億元,包括銀行借款及其他借款540.49億元,優先票據180.61億元,境內公司債券、商業物業資產支持證券、資產支持證券及可交換債券117.64億元。雅居樂集團的總借款成本為68.36億元,同比減少6.8%,2021年的實際借貸利率為5.87%。現金及銀行存款總額約為384.2億元。

截至5月13日收盤,雅居樂集團報3.22港元/股,漲幅5.23%。

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