2021年互聯網財險報告出爐:保費收入同比增8% 車險扭轉負增長局面

  近日,中國保險行業協會(以下簡稱「保險業協會」)發佈《2021年互聯網財產保險發展分析報告》。根據保險業協會統計,2021年,互聯網財產保險累計實現保費收入862億元,同比增長8%,較財產險行業整體保費增速高出7個百分點,互聯網財產保險業務滲透率由2020年的5.9%上升至6.3%。;互聯網財產保險保費規模前十家保險公司合計保費收入同比增長14%,較整體高出6個百分點。

  下半年呈現明顯的低谷期和調整期

  報告顯示,從單月保費收入來看,2021年下半年呈現明顯的低谷期和調整期,主要受各財產保險公司嚴格貫徹落實銀保監會關於互聯網保險亂象專項整治工作要求,對「首月1元」等互聯網保險亂象進行治理所影響,互聯網財產保險自8月起明顯下滑,9-10月進入低谷,歷經近3個月的調整和整頓,互聯網財產保險發展進一步規範,市場開始回暖,11-12月保費收入逐步回升。

  從險種結構來看,2021年意外健康險保費收入佔比同比下降6個百分點,但仍然為最大險種,佔34%;車險保費收入佔比持續下降,但下降幅度縮小,佔26%;信用保證險、責任險、財產險及其他險種保費收入佔比分別為13%、8%、5%和15%,其中信用保證險、責任險和財產險同比上升分別為5個百分點、2個百分點和1個百分點,其他險種同比基本持平。

  從保費增速來看,2021年互聯網財產保險保費規模前十家保險公司合計保費收入同比增長14%,較整體高出6個百分點。從保費收入變動值來看,眾安保險、人保財險、紫金保險、平安產險、陽光產險貢獻增量分別為37億元、26億元、17億元、15億元、12億元,是互聯網財產保險保費增長的主要貢獻力量。

  車險扭轉負增長局面,市場集中度較同期有所提高

  報告中值得注意的是,2021年,互聯網車險實現累計保費收入224億元,同比增長1%,結束連續兩年的負增長局面;同時,互聯網車險保費收入同比增速較整體車險高出7個百分點。

  2021年,互聯網車險市場集中度較同期有所提高,保費收入排名前十家保險公司合計市場份額為85%,同比提升4個百分點。其中,平安產險、太保產險、人保財險、華海財險、安誠財險、國壽財險市場份額同比均有所提升。在車險綜改後時代,車險業務發展趨於規範,頭部保險公司依託其規模效應和成本管控能力,市場集中度逐步提升。

  非車險呈現結構性變化,市場集中度繼續下降

  另一方面,2021年,互聯網非車險實現累計保費收入639億元,同比增長11%,較2020年保費增速上升9個百分點。從互聯網非車險險種來看,2021年,意外健康險、信用保證險、責任險、財產險(包括企業財產險和家庭財產險)及其他險種累計保費收入分別為290億元、112億元、68億元、40億元和128億元,分別占互聯網財產保險保費收入的34%、13%、8%、5%和15%。

  2021年,互聯網非車險市場集中度繼續下降,保費排名前十家保險公司合計市場份額為79%,同比下降3個百分點。其中,眾安保險、人保財險、太保產險、陽光產險、國壽財險、紫金保險、天安財險市場份額同比均有所提升,其餘公司市場份額均有所下降。

  根據保險業協會統計,在前60個互聯網非車險熱銷產品中,2021年仍主要聚焦於退貨運費險和以百萬醫療險為主的健康險產品,保費收入佔比分別為43%和37%。其中,退貨運費險保費佔比同比上升9個百分點,而以百萬醫療為主的健康險產品保費佔比同比下降15個百分點。

  渠道發展日趨規範,專業中介保費佔比大幅提升

  報告中稱,2021年2月,《互聯網保險業務監管辦法》正式實施,在機構持牌、人員持證的監管原則下,互聯網保險市場發展逐步規範,保險專業中介機構保費佔比顯著提升,營銷宣傳引流業務佔比同比大幅下降。2021年,互聯網財產保險業務各渠道保費收入佔比呈差異化發展,其中,專業中介渠道累計保費收入412億元,佔48%,同比提升16個百分點;保險公司自營平台累計保費收入195億元,佔23%,同比下滑1個百分點;營銷宣傳引流(包括互聯網平台、保險從業人員引流至保險公司自營平台的業務,獨立統計,未納入前述保險公司自營業務)累計保費收入為248億元,佔29%,同比下滑13個百分點。

  報告最後闡述了互聯網財產保險發展面臨的問題,主要分為四個方面:產品創新有待深化、產品創新有待深化、消費者權益保護有待加強和風險控制能力有待強化。2022年是多項監管政策出台後實施落地的一年,也是檢驗行業發展質量、夯實消費者權益保護的重要時點。報告中對於互聯網財產保險發展的前景展望 主要分為四方面,首先以客戶為中心,不斷滿足人民群眾多樣化保障需求;其次服務國家戰略,持續探索產品、服務、技術創新 ;再而服務國家戰略,持續探索產品、服務、技術創新 ;最後優化服務體驗,助力強化保險消費者權益保護。

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