低位布局把握中國經濟未來發展大勢 西部利得時代動力混合發起即將首發

  今年以來A股震蕩反覆,4月29日上證綜指收盤於3047點的低位。與此同時,不少公募機構認為,隨著市場風險的大幅釋放,加之政策利好的密集落地,績優權益資產進入配置價值區間,加快低位布局步伐。據悉,西區利得基金將於5月16日發行全新力作——西區利得時代動力混合發起(A類015043、C類015044),與投資者分享中國經濟未來發展紅利。

  談及選擇當前時點發行新產品的初衷,西區利得基金表示,當前市場經過一輪較深的調整,部分行業板塊與個股估值位置或具備投資性價比,站在當前時點,對優質公司調整後的投資機遇保持樂觀。同時,中國在新冠疫情中展現了高效的社會運行效率和穩定的供應鏈體系,在全球的競爭優勢得以凸顯,將加速中國強勢企業走向全球的進程;雖然外部環境可能不會風平浪靜,但是國內消費、醫藥、科技等領域走向內循環縱深發展,將推動中國經濟實現高質量的中高速增長。

  事實上, 4月22日wind數據顯示,經過前期的調整,陸港兩地主流指數如上證指數、滬深300指數、創業板指、恒生指數的當前估值(市盈率、市凈率)均位於近10年估值分位數的50%以下。同時,從短期看,無論是俄烏戰爭還是國內疫情,其中任何一個出現邊際改善,都有可能觸發市場反彈。

  資料顯示,西區利得時代動力混合發起的股票(含存托憑證)資產占基金資產的60%-95%,其中投資於港股通標的股票占股票(含存托憑證)資產的比例不超過50%。該基金在投資策略上,將重點聚焦代表中國新興經濟發展的消費、醫藥、科技三大板塊,堅持從自上而下與自下而上兩個視角挖掘細分行業龍頭公司。

  在產品管理方面,擬任基金經理張昌平的傾力加盟,亦是西區利得時代動力混合發起的一大看點。據悉,張昌平擁有14年證券從業經驗,超8年投資管理經驗,他在2020年加入西區利得基金,並於同年11月5日起擔任基金經理①。作是一位歷經多輪牛熊的資深投研健將,張昌平的投資能力圈也較為寬廣,覆蓋了地產、商業、消費、製造、科技、醫藥等板塊。在過往實戰中,張昌平堅守價值投資、順勢而為的投資理念,行業配置均衡,通過精選個股策略取得不俗回報。其在管代表產品西區利得事件驅動股票,在近1年分化的行情中取得了7.18%的收益回報,在銀河證券4月1日發佈的排名數據中居同類基金的前1/4(59/270),同期業績基準漲跌幅-12.35%②。

  作為新產品的發行機構,西區利得基金近年來在權益投資領域持續深耕,旗下權益投資團隊銳意進取,堅守長期投資理念。根據銀河數據統計,截至2021年末,西區利得基金的股票投資主動管理能力排名全行業前30強(23/131)③。值得一提的是,積極踐行社會責任的西區利得基金,還將把西區利得時代動力混合發起的凈管理費(稅後)的5%用於資助鄉村教育等公益事業,為社會的可持續健康發展貢獻力量。

 本文件中的內容及觀點僅供參考,不構成對投資者的任何投資建議。基金管理人不對任何人使用文件中內容而引致的損失承擔責任,本文件中的所有觀點僅為成文時觀點,有權對其調整。

  備註:本產品是發起式基金,跟投1000萬,其中股東西區證券認購900萬,基金經理跟投100萬,持有期不少於3年。

  ①擬任基金經理張昌平2020年9月加入西區利得基金,自2020年11月5日起開始管理基金,公募基金管理經驗1.45年。

  ②同類排名數據來自銀河證券2022/4/1發佈,時間截至2022/3/31,分類為標準股票型基金(A類)。產品業績及比較基準數據來自基金定期報告,截至2022/3/31。

  ③數據來源:銀河證券2022/1/1發佈,採取算術平均法,時間截至2021/12/31;

  西區利得事件驅動股票(R3)成立於2018/9/26,歷任基金經理崔惠軍、劉薈、童國林。現任基金經理張昌平任職日期2020/11/5,2020年9月加入西區利得基金,2020年11月任基金經理。根據基金定期報告,截至2022/3/31,本基金2019、2020、2021年度、成立以來回報(業績比較基準)分別為39.95%(29.43%)、42.44%(22.61%)、35.58%(3.12%)、111.79%(24.59%),業績比較基準為「滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%」。基金的過往業績並不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資須謹慎。

  

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