融創中國:不會支付4筆美元債利息,繼續尋求債務展期及引入戰投

因資金流動性緊張,融創中國(01918.HK)宣布將不會支付4筆美元債的到期利息。

5月12日早間,融創中國公告稱,公司銷售持續下滑,並且隨著部分房企陸續暴露流動性問題,融資難度也不斷加大。在此情況下,集團積極採取了包括促進銷售回款、 處置資產、 股權融資及控股股東無息借款等措施,保證集團流動性平穩。

但進入2022年以來,集團融資情況未能得到明顯改善,疊加國際評級機構對公司的投資評級進行了下調,導致集團為應對3月份及第二季度流動性需求所積極推動的包括資產處置、 專項融資等多種資金方案均難以落地;3月份以來集團重點布局的核心一二線城市的銷售受疫情影響嚴重,3月、4月合約銷售金額同比大幅下降約65%,使得集團現階段面臨著更大的流動性壓力。

基於上述原因,融創中國不會支付本應在4月份到期支付的2023年10月到期票據、2023年4月到期票據、2024年10月到期票據和2024年4月到期票據的利息。

具體來看,在新加坡證券交易所發行的2023年10月到期的年利率7.95%美元債(ISIN XS1981089284及通用代碼198108928)一筆2947萬美元的利息應在4月11日支付,即使有30日寬限期,但融創中國在寬限期已到之時仍未能支付利息。

融創中國在公告中強調,因為未能在寬限期內支付應付利息,可能會導致這筆美元債持有人要求公司立即支付本金和利息。截至目前,該筆票據未償還金額為7.41億美元,公司還未收到任何關於持有人就加速還款發出的任何通知。

此外的3筆應付到期利息有,2023年4月到期,年利率8.35%的美元債(ISIN XS1810024338及通用代碼181002433)有一筆2684萬美元的利息應在4月19日到期日支付;2024年10月到期,年利率6.8%的美元債(ISIN XS2366526619及通用代碼236652661)一筆2040萬美元債利息應在4月20日到期支付;2024年4月到期,年利率5.95%的美元債(ISIN XS2287889708及通用代碼228788970)應在4月26日到期兌付2802萬美元利息。

儘管上述3筆美元債均有30日寬限期,但融創中國在公告中表示預計不會在票據到期時或在相關寬限期內償付債務。融創中國表示,公司正尋求在合理時間範圍內和債權人協商以達成一致的方式解決相應問題。

這4筆美元債到期應付利息總計約1.04億美元。

融創中國稱,考慮到集團當前階段性流動資金問題, 無法保證能如期或在相關寬限期內履行其債務的義務。如果公司未能履行到期債務的義務, 且無法及時與債權人達成解決相應問題的方案,可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

此外,融創中國稱,公司將尋求相關債務的整體解決方案,以更好地保護所有利益相關方的利益。公司已委任華利安諾基( 中國 )有限公司為財務顧問及盛德律師事務所為法律顧問,協助評估集團的資本結構及流動性狀況,探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題,以達成所有利益相關方的最優解決方案。 

公司及財務顧問將努力秉持公平公正的原則,積極與所有債權人就解決方案進行溝通。因此,公司尋求所有債權人的支持與合作,以在切實可行的情況下儘快達成解決方案。 

融創中國表示,對於無法保證如期履行債務義務向債權人致以誠摯的歉意,希望債權人給予集團一定的緩衝時間去解決目前階段性問題。集團將與債權人保持積極的溝通,同時將依託堅實的資產質量和業務競爭優勢,保持項目建設運營穩定,並繼續盡最大努力採用促進銷售回款、 處置資產、 尋求債務展期及引入戰略投資者以提高集團的信用狀況等方式解決當前階段性流動資金問題。

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