融創中國:已委任華利安諾基為財務顧問 希望債權人給予一定的緩衝時間

  融創中國在港交所發佈公告,公司發行的於新交所上市的二零二三年十月到期7.95%優先票據(ISIN XS1981089284及通用代碼 198108928)項下一筆金額為2948萬美元的利息已於二零二二年四月十一日到期應付。本公司有30天寬限期支付利息。截至本公告日期,寬限期已屆滿而本公司未能於屆滿前支付有關款項。

  公司表示,由於未在寬限期內支付二零二三年十月票據到期應付利息, 可能將導致二零二三年十月票據的持有人要求公司立即支付本金和應計利息。 截至本公告日期, 二零二三年十月票據的未償還本金為7.42億美元, 而本公司未收到任何關於二零 二三年十月票據持有人就加速還款發出的任何通知。 本集團預期不會在上述及發行的其他優先票據到期時或在相關寬限期內償付債務。 本集團正積極尋求於合理時間範圍內與票據持有人協商以達成一致的方式解決相應問題。

  融創表示,考慮到本集團當前階段性流動資金問題, 本集團無法保證能如期或在相關寬限期內 履行其債務的義務。 如果本公司未能履行到期債務的義務, 且無法及時與債權人達 成解決相應問題的方案, 可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

  融創公告稱,公司將尋求相關債務的整體解決方案, 以更好地保護所有利益相關方的利益。 公司已委任華利安諾基( 中國 )有限公司為財務顧問, 及盛德律師事務所為法律顧 問, 協助評估本集團的資本結構及流動性狀況, 探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題, 以達成所有利益相關方的最優解決方案。 本公司及財務顧問將努力秉持公平公正的原則,積極與所有債權人就解決方案進行溝通。因此,本公司尋求所有債權人的支持與合作,以在切實可行的情況下儘快達成解決方案。

  本集團對於無法保證如期履行債務義務向債權人致以誠摯的歉意, 希望債權人給予本集團一定的緩衝時間去解決目前階段性問題。 本集團將與債權人保持積極的溝 通,同時將依託堅實的資產質量和業務競爭優勢,保持項目建設運營穩定,並繼續 盡最大努力採用促進銷售回款、 處置資產、 尋求債務展期及引入戰略投資者以提高 本集團的信用狀況等方式解決當前階段性流動資金問題。

  公司說明了違約背景,二零二一年下半年以來, 中國房地產行業環境發生了較大變化。 集團銷售持續下滑,且隨著部分房企陸續暴露流動性問題,融資難度亦不斷加大。在此情況下,集團積極採取了包括促進銷售回款、 處置資產、 股權融資及控股股東無息借款等措 施,保證了本集團流動性平穩。但進入二零二二年以來,集團融資情況未能得到明顯改善, 疊加國際評級機構對本公司的投資評級進行了下調, 導致本集團為應對 三月份及第二季度流動性需求所積極推動的包括資產處置、 專項融資等多種資金方案均難以落地; 並且三月份以來本集團重點布局的核心一二線城市的銷售受疫情影響嚴重,三、四月合約銷售金額同比大幅下降約65%,使得本集團現階段面臨著更大的流動性壓力。

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