動力電池行業打響 產能擴張「軍備競賽」

來源:中國經營報

本報記者 夏治斌 張家振 上海報導

新能源汽車產業發展火熱,也帶動動力電池行業迎來了新的發展高潮。

中國汽車動力電池產業創新聯盟(以下簡稱「動力電池創新聯盟」)數據顯示,2021年1~12月,中國動力電池產量累計219.7GWh,同比累計增長163.4%;同期累計銷量達186.0GWh,同比累計增長182.3%。

動力電池2021年產銷同比大幅增長的背後,與行業內眾多電池企業頻繁擴產息息相關。以蜂巢能源科技股份有限公司(以下簡稱「蜂巢能源」)為例,公司在2021年12月份舉辦的第二屆電池日上宣布,2025年全球產能規劃目標將提升至600GWh。而公司此前宣布的計劃為200GWh。

《中國經營報》記者在採訪中了解到,一場新的產能擴張「軍備競賽」正在動力電池行業打響。除蜂巢能源外,諸如國軒高科股份有限公司(以下簡稱「國軒高科」,002074.SZ)和擬赴港交所上市的中創新航科技股份有限公司(以下簡稱「中創新航」)等也紛紛提出了2025年產能規劃目標,規劃產能將分別達到或超過300GWh和500GWh。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長於清教在接受記者採訪時表示:「在市場高景氣度下,特別是在當今能源轉型的過程中,資本大量湧入難免會出現投資過熱現象。企業首先要注意適度超前擴產,謹防資金鏈斷裂風險。」

市場供需兩旺

中國汽車工業協會在2022年1月12日發佈的最新統計數據顯示,2021年全年,中國新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,市場佔有率達到13.4%,高於上年8個百分點。

在「新四化」行業大潮下,國內新能源汽車銷量持續走熱,也促使動力電池的需求開始急劇增長。動力電池創新聯盟公佈的統計數據顯示,2021年,中國動力電池裝車量累計154.5GWh,同比累計增長142.8%。具體來看,三元電池裝車量累計74.3GWh,佔總裝車量的48.1%,同比累計增長91.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計79.8GWh,佔總裝車量51.7%,同比累計增長227.4%。

「基於市場需求支撐,2021年是動力電池行業開啟全產業鏈新一輪擴產潮之年,範圍廣、規模大、投資力度空前。」於清教表示,「2021年,中國動力電池裝車量累計已達154.5GWh,預測2022年動力電池裝車量有望超過350GWh,電池材料或將延續偏緊態勢。」

另據動力電池創新聯盟數據,「2021年國內動力電池企業裝車量TOP10」分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技和欣旺達。

值得一提的是,上述10家公司中有9家為中國企業,僅LG新能源為韓資企業。此外,在裝車量方面,寧德時代繼續蟬聯動力電池裝車量榜首,裝車量80.51GWh,佔比52.1%;比亞迪裝車量為25.06%,佔比16.2%;中創新航的年度裝車量則為9.05GWh,佔比5.9%。

從動力電池企業數量來看,2021年,中國新能源汽車市場共計有58家動力電池企業實現裝車配套,較2020年同期減少13家。其中,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh,佔總裝車量比分別為74.2%、83.4%和92.3%。

在國內動力電池企業取得上述亮眼成績背後,主要助推因素有哪些?對此,國軒高科相關負責人告訴記者:「隨著新能源行業快速發展,動力鋰電池下游需求快速增加。公司深挖市場需求,提升產品質量,積極開拓優質客戶。在保障新能源汽車產品供應的同時,全力開拓儲能、電動低速車及兩輪車領域,開發多元化的應用場景。」

蜂巢能源相關負責人則告訴記者:「第一,我們傳承了長城汽車的優秀基因;第二,我們強化研發;第三,我們的產品得到了主流汽車廠家的認可,獲得了包括長城汽車、吉利汽車、東風汽車、 PSA集團、零跑和哪吒汽車等國內外主流汽車企業在內的訂單。」

對於動力電池行業當下的競爭格局,於清教告訴記者,從國內方面來看,寧德時代和比亞迪的市場地位穩固,TOP10企業中排名3~10位的企業波動較大,競爭格局多變;從全球範圍來看,在TOP10企業中,中國動力電池企業的市場份額普遍上升,日韓企業則呈現明顯的下行趨勢。

爭相擴充產能

動力電池需求的持續增長,也使得各大電池廠商開始爭相擴產。根據電池網2021年12月份發佈的統計數據,國內動力電池競爭力TOP10企業規劃產能合計已超過2.77TWh。

據不完全統計,在「2021年國內動力電池企業裝車量TOP10」企業中,寧德時代、比亞迪、中創新航、蜂巢能源和億緯鋰能等在內的電池企業都紛紛公佈了多個擴產計劃。

而在電池廠商的擴產規劃中,2025年則是關鍵的時間節點。以蜂巢能源為例,2021年2月份,蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新曾透露,蜂巢能源在2025年的規劃產能為200GWh,但到了當年12月份,蜂巢能源方面便將產能目標提升至了600GWh。

記者了解到,目前蜂巢能源已經在國內外建設了9大生產基地,包括常州金壇、湖州、馬鞍山、成都、遂寧、南京、鹽城和上饒8大國內基地,以及海外部署的德國生產基地。

蜂巢能源能否在2025年完成600GWh的產能規劃目標?楊紅新解釋稱:「到2025年完成600GWh的目標,看上去很有挑戰性。我們把它分解到了乘用車、儲能、商用車和非高速車4大戰略領域,並都布局了產品,將產品做了平台化、標準化和系列化,全部用公司的短刀產品進行覆蓋。」

楊紅新進一步表示:「對於產品能否賣得出去,我們做了比較詳細的需求分析和論證,並詳細測算了未來的主要客戶、主要市場和需求總量,以及基於公司產品特點可以拿到的市場份額。從綜合測算的結果來看,我們的產品需求可以有比較大的保證。」

不只是蜂巢能源,國軒高科此前也定下了「2025年動力鋰電池產能達到100GWh」的戰略目標。但在2022年1月5日,國軒高科在回復投資者提問時已將2025年的產能規劃目標提升為300GWh。

對於2025年產能規劃目標的設定標準和如何實現的問題,國軒高科相關負責人曾告訴記者:「目前,全球汽車市場都在向電動化轉型,國際、國內均出台了各項政策促進新能源汽車市場發展,將帶動動力鋰電池市場空間持續增長,全球電動化浪潮也將進一步深化。」

中創新航亦是如此。在2021年11月17日舉行的戰略發佈會上,中創新航對品牌進行了升級。中創新航董事長劉靜瑜在發佈會上表示,公司到2025年的產能規劃將超過500GWh,並預計在2030年實現1000GWh的產能。

警惕投資過熱

在於清教看來,當下動力電池行業的產能「軍備競賽」有著多重因素的影響:中美歐等多個新能源汽車市場快速增量,「電池荒」倒逼車企和電池企業加速產能擴張;為搶佔更多客戶資源,電池企業提前儲備產能。

楊紅新表示,國內動力電池在產能、產業鏈、人才、規模和技術迭代速度在全球範圍內已經具備了競爭優勢。在這一競爭優勢下,國內鋰電品牌會有2~3年的發展窗口期。「我們必須在上述窗口期內完成一系列的布局,核心關鍵詞就是要快,要快速擴充產能、研發迭代的技術、開發客戶、完善供應鏈、補充人才,一切都要快。」

「隨著電池技術日漸成熟,以及智能製造工藝水平的提升,規模效應正成為降低成本的重要手段。各地政府不斷加大新能源汽車和動力電池領域的招商力度,也推動了產業集聚發展,促使企業提升投資規模。」於清教說道。

行業投資熱潮之下潛藏的產能過剩風險也值得行業關注。據了解,為引導動力電池行業健康發展,引導產能優化布局,工信部於2021年11月份下發了《鋰離子電池行業規範條件(2021年本)》(徵求意見稿)和《鋰離子電池行業規範公告管理辦法(2021年本)》(徵求意見稿)兩份規範文件。

其中,在產能擴建方面,上述文件要求,鋰電池企業應減少單純擴大產能的項目,降低生產成本,加強技術創新;企業申報新建產能時,上年實際產能利用率應超過50%。

「資本大量湧入難免會出現投資過熱現象。企業首先要注意適度超前擴產,謹防資金鏈斷裂風險;其次要發力技術創新,改善產品結構,提升技術溢價。」於清教同時表示,在政府層面,重點是市場准入從嚴,強化環境監管,嚴控盲目經營、引導淘汰落後產能等。

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