春節躁動!「預製菜」概念股持續爆發,萬億藍海誰主沉浮?

  21世紀經濟報導記者雷晨 北京報導

  春節將至,「預製菜」概念突然成為資本市場新寵。

  1月13日,A股三大指數集體收跌。截至收盤,滬指跌1.17%,深成指跌1.96%,創業板指跌1.71%。北向資金今日凈流出5.85億元,其中滬股通凈流入14.54億元,深股通凈流出20.4億元。而wind預製菜指數(8841441)則大漲了4.09%。

  預製菜概念股於1月12日啟動,在1月13日A股市場全面調整下,該板塊再度上演了漲停潮。對此,有機構認為,宅經濟將推動預製菜行業加速發展,行業市場規模未來將突破萬億。

  預製菜炙手可熱

  截至1月13日收盤,國聯水產(300094.SZ)20CM連續漲停,蓋世食品(836826.BJ)上漲16.07%成為北交所1月13日漲幅排名第二的個股。

  此外,得利斯(002330.SZ)、全聚德(002186.SZ)、海欣食品(002702.SZ)、春雪食品(605567.SH)、同慶樓(605108.SH)、福成股份(600965.SH)、味知香(605089.SH)等多隻預製菜板塊個股也收穫漲停。

  通常而言,預製菜指的是基本食材配以各類輔料,預加工後再採用保鮮技術保存的成品或半成品。

  從2014年外賣行業開始蓬勃發展,到2020年疫情催生家庭消費需求,預製菜行業的菜品不斷豐富,並從B端逐漸延伸至C端消費者。

  對於預製菜概念股連日走強,華鑫證券指出,當前懶宅經濟推動預製菜行業高速發展,中國居民家庭越來越依賴食物工業化生產和社會化供應,預製菜迎合了快節奏生活下年輕消費群體生活方式。

  「此外,由於疫情背景下居家用餐頻率增多,加之春節即將臨近,餐飲市場進入傳統消費旺季,預製菜概念銷量及營業收入有望得到增長。」華鑫證券表示。

  21世紀經濟報導記者注意到,多家A股公司1月13日積極回應預製菜相關業務布局情況。

  其中,國光連鎖(605188.SH)、ST東洋(002086.SZ)、溫氏股份(300498.SZ)、天邦股份(002124.SZ)等均在投資者互動平台稱已有預製菜的銷售。

  與此同時,也有一些公司表示涉足預製菜產業鏈上游。

  譬如,中金輻照(300962.SZ)表示,公司提供的輻照技術服務可為預製菜等食品延長保鮮期,已與預製菜相關企業開展合作,為其提供輻照技術服務業務並獲取收入。

  同日,奧瑞金(002701.SZ)也披露,預製菜系列產品的研發及包裝業務是公司近期重點推進業務之一,目前已推出首批產品,並以自有產品和品牌合作的模式開展業務。

  主營業務為調味品的仲景食品(300908.SZ)則在投資者互動平台稱,公司產品已部分服務於預製菜客戶。家聯科技(301193.SZ)也披露,其全降解餐具可以用在預製菜領域。

  此外,神農集團(605296.SH)、立華股份(300761.SZ)、祖名股份(003030.SZ)、湘佳股份(002982.SZ)還有多家上市公司宣布正積極探索預製菜相關業務。

  基於行業發展現狀,民生證券認為,需求拐點向上,把握價格傳導與消費場景修復彈性,關注2021年需求顯著受損子行業,速凍食品、預製菜等餐飲產業鏈相關公司將受益。

  頭部企業衝擊萬億藍海

  目前,中國預製菜市場已初具規模,但較美、日等國際成熟市場而言仍整體落後,存在地域特徵明顯、參與者眾多、行業集中度低、規模以上企業較少等問題,市場競爭激烈。

  更何況,產業端如何更好地滿足消費端核心訴求也是行業亟需解決的難題。

  「當下預製菜行業市場的痛點主要體現在兩方面,一方面是沒有國標;另一方面則是消費端對預製菜的認可度、接受度可能還不高,一些消費者會認為預製菜食品的營養有所流失或食材不新鮮,會造成食品安全上的隱患。」中國食品產業分析師朱丹蓬表示。

  在此背景下,企業如何搶佔先機、佔據市場高位?據21世紀經濟報導記者了解,近期多家企業對外釋放預製菜擴產的消息。

  1月11日,得利斯公告稱,公司2020年狹義的預製菜體量(剔除低溫肉製品類)4億多,2021年營收增長較快,預計2022年預製菜營收規模約12億元,2022年預製菜營收翻倍可行性較大。

  此外,得利斯稱公司的預製菜產能並未充分釋放,2021年預製菜產能約為3萬噸,在建預製菜產能有15萬噸。2022年底,預製菜產能將達到15萬噸,預計於2024年實現滿產。

  同樣是在1月11日,國聯水產宣布與盒馬簽訂《合作框架協議》,雙方將共同在水產預製菜品開發與市場推廣、共建鄉村振興產業園區、聯合品牌合作及消費動態共享等領域開展合作。

  在外界看來,這無疑是國聯水產預製菜業務發展的又一里程碑。值得一提的是,在牽手盒馬之前,該公司的定增事項在近期獲深交所受理。

  據悉,國聯水產擬定增募資不超過10億元,用於廣東國美水產食品有限公司中央廚房項目、國聯(益陽)食品有限公司水產品深加工擴建項目等。

  關於定增,湛江國聯1月3日公告中表示,在國內預製菜行業市場競爭格局尚未形成的背景下,對於市場參與者來說,需要具備完善的營銷服務體系支撐,才能在激烈的市場競爭中凸顯優。

  隨著頭部企業紛紛布局,消費升級疊加疫情催化,預製菜迎來發展新機遇。機構也對預製菜行業前景表示看好。

  國海證券研報指出,目前預製菜行業規模超2000億元,在B端降本增效以及C端消費習慣變革的推動下,有望迎來快速發展。目前行業仍處於滲透率初期,未來仍可加速成長。

  上述研報預計,2026年預製菜行業規模有望超4000億元,2021-2026年CAGR(年復合增長率)達到15%左右,其中B端預製菜規模超3000億元,C端預製菜規模超1000億元。

  山西證券研報則更為樂觀,預計未來3-5年中國預製菜行業有望成為下一個萬億餐飲市場。

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