瘋狂鋰價集體閃崩?暴跌的碳酸鋰合約並非期貨,供需仍緊張

1月12日,「碳酸鋰價格集體閃崩」的消息引起業內熱議。一則無錫不鏽鋼電子交易中心的報價在數個金融資訊平台推送:幾個合約的碳酸鋰價格集體殺跌,截至1月12日上午10時20分,跌幅皆超過10%,鋰價指數跌幅近11%。該交易中心鋰價已連續暴跌兩天。

可查資料顯示,無錫市不鏽鋼電子交易中心有限公司成立於2006年,是一家由自然人郁曉春擔任法定代表人的私人企業。現有的交易品種有不鏽鋼、鎳、銦、鈷、錫及新能源品種等,有現貨即期和現貨中遠期兩種交易模式,屬於現貨遠期交易平台,而非國內期貨交易所。

據了解,國內現有上期所、大商所、鄭商所、中金所和廣期所5家期貨交易所,其餘交易平台運行的大宗商品合約並不是正規的期貨合約。因此,無錫市不鏽鋼電子交易中心於2021年7月上線的碳酸鋰合約並非真正意義上的碳酸鋰期貨,而是一種由現貨市場衍生出的遠期交易合約。

有消息稱,無錫不鏽鋼電子交易中心的鋰價下跌,可能是因為該平台交易保證金上調,導致其自身市場內短期賣出力度較大。澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者致電後得知該平台交易保證金上調和碳酸鋰價格下跌的情況均屬實。

該交易平台顯示,目前共上市了3個碳酸鋰合約,分別於2022年2月、4月、6月到期合約。1月12日均跌超11%,收盤價分別為345.5元/公斤、350.5元/公斤、355元/公斤,轉換單位後約合35萬元/噸,下跌後仍略高於目前的現貨價格。

目前,該消息並未對國內碳酸鋰行業以及股票市場造成明顯影響。1月12日鋰礦概念股走勢出現分化,西藏城投、西藏珠峰和西藏礦業均跌超2%,贛鋒鋰業上漲3.39%,天齊鋰業上漲2.15%。鋰電池龍頭股表現良好,寧德時代上漲5.28%,比亞迪上漲7.07%。截至1月13日收盤,鋰礦概念股整體走低,西藏城投、西藏珠峰和西藏礦業均跌超3%,贛鋒鋰業下跌3.26%,天齊鋰業下跌6.44%。鋰電池龍頭股保持穩定,寧德時代跌0.01%,比亞迪跌0.27%。

據記者統計,上海有色網、亞洲金屬網、百川盈孚、生意社等大宗商品報價平台價格均呈上漲走勢。2022年1月12日,SMM上海有色網最新數據顯示:鋰輝石精礦均價2300美元/噸,金屬鋰均價157.5萬元/噸,工業級碳酸鋰均價29.8萬元/噸,電池級碳酸鋰均價31.6萬元/噸,工業級氫氧化鋰均價25.3元/噸。另據生意社數據,工業級碳酸鋰最新報價31.26萬元/噸,電池級碳酸鋰最新報價33.5萬元/噸,近三個月漲幅逾80%。

2021年是碳酸鋰價格持續新高的一年,年漲幅超過400%。據央視財經此前報導,電池級碳酸鋰價格在一年內上演了「三級跳」,僅在12月內漲幅就接近30%。數據顯示,第三輪鋰漲價或來臨。

自2020年第三季度至今,碳酸鋰價格從4萬/噸左右漲至30萬/噸左右。根據生意社近4年的碳酸鋰指數圖可以看出,2020年9月中旬碳酸鋰迎來近4年價格的最低點,當時工業級碳酸鋰均價價格在3.89萬元/噸,電池級碳酸鋰均價價格在4.39 萬元/噸。

2022年以來,國內鋰價已上漲13%,創下新紀錄,碳酸鋰供需關係的緊張形勢進一步加劇。據相關媒體報導,上周常州中聯金電池級碳酸鋰合約LC2206價格已上升至40萬元/噸,較目前電碳價格高出11.6萬元/噸。1月12日,河南迪都奧化工產品有限公司的碳酸鋰報價再創新高,達到36.6萬元/噸。即便鋰價已漲至「天價」,仍有業內人士表示現在有些客戶托關係都拿不到貨,公司沒有多餘庫存。

據生意社最新分析,隨著春節的臨近,鋰鹽廠商的檢修期導致鋰鹽產量不斷減少,下游備貨需求旺盛的背景下,目前市場2月和3月下游備貨情況稍顯一般,再加上市場貨源偏少,將繼續推動鋰鹽價格持續上漲。目前碳酸鋰產量連續九周下滑,供需缺口仍在放大,而正極材料排產需求端仍維持高景氣,預計短期碳酸鋰價格上漲強勁。

東興證券分析指出,2022年,儘管澳礦及鹽湖供應有所放量,但新能源汽車市場需求有望延續強勢的結構性擴張,中游材料及電池環節擴產帶來的原料備庫需求將持續拉動鋰資源用量,鋰鹽及鋰礦環節的供應或維持相對偏緊局面(尤其2022年上半年)。據業內預計,隨著新增產能陸續投產,到2022年下半年碳酸鋰市場供應偏緊狀態將有所緩解。

值得注意的是,如果國內對鋰價炒作的監管力度加大,鋰價或將在一定程度上得到控制,可類比此前煤炭的行情走勢。新能源汽車的發展事關「雙碳」目標的實現,鋰價居高不下將加大動力電池廠商的成本壓力,從而使新能源汽車面臨價格失去競爭力的風險。

責任編輯:李躍群

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