多份北交所IPO方案出爐,2家公司股價大漲!這家疫苗公司發行底價77.68元,估值達138億......

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  計劃在北交所IPO上市的新三板企業紛紛加快腳步,多家創新層企業審議並披露了公開發行方案,發行底價也隨之亮相。部分公司在公佈發行底價後股價出現大漲。

  作為北交所IPO概念明星股,康樂衛士確定的發行底價為77.68元/股,創出歷史記錄,高於84家企業實施公開發行時的發行價格。按照該發行底價,康樂衛士發行時的估值為138億元。

  擬北交所IPO企業加速推動進展

  新三板企業加速推動北交所上市進展,多家處於輔導期的創新層企業公佈了北交所IPO方案。

  1月12日晚間,眾誠科技公佈了經董事會審議通過的發行方案。公司計劃向不特定合格投資者公開發行股票不超過2500萬股,募集資金計劃用於數字化解決方案開發平台升級項目等,合計使用募集資金4億元。值得一提的是,眾誠科技尚未確定發行底價。

  眾誠科技此前於2021年3月啟動了IPO上市輔導,目前於上市輔導階段。公司這次宣布擬申請公開發行股票並在北交所上市,意味著公司從IPO轉道北交所IPO上市。據公司介紹,公司符合北交所上市財務指標,公司2020年盈利超過4000萬元。

  海泰新能1月10日晚間披露的發行方案顯示,公司計劃向不特定合格投資者公開發行股票不超過5382.19萬股。公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過這次發行股票數量的15%,即不超過807.33萬股;包含採用超額配售選擇權發行的股票數量在內,公司這次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過6189.52萬股。

  海泰新能確定的發行底價為9.05元/股。在公佈發行方案後,該股於1月11日、12日連續兩日攀高,1月11日大漲24%後,今日再度漲近9%,收盤報13元,創出歷史新高,已經高於發行底價超四成。

  正處於輔導期的康樂衛士也迅速披露了公開發行方案。根據1月6日發佈的公告,公司計劃以公司現行總股本13360萬股為基數,這次擬發行股票不超過4453萬股,不高於發行後總股本的25%。

  康樂衛士發行底價創記錄

  康樂衛士敲定的發行底價為77.68元/股。值得一提的是,該發行底價超過了已經實施公開發行的84家公司的發行價格,也創出擬北交所上市企業發行底價的記錄。根據上述發行底價及擬發行數量計算,康樂衛士這次發行給公司的估值達138億元,超過公司最新市值。

  該股的發行底價公佈時高於二級市場價格,1月6日當天該股最高觸及72.53元,收盤價為70.48元。在公佈發行底價後,康樂衛士於1月7日出現放量大漲逾13%,當天收報79.78元,漲超發行底價,全天成交額達1.21億元。本周該股股價有所回落,1月12日收報76.16元,總市值為102億元。

  作為一隻宮頸癌疫苗股,康樂衛士去年成為新三板市場的明星做市股,尤其是在官宣北交所設立後,該股宣布啟動精選層輔導,成為正宗的北交所概念股,股價最高一度觸及93.68元,2021年全年該股累計上漲了65%。

  康樂衛士是一家以基因重組技術為核心的生物醫藥企業,主要從事重組蛋白類疫苗的研發,在新型重組系列人乳頭瘤病毒(HPV)疫苗研發方面具有國內外領先的核心技術與研發能力。據公司介紹,公司目前已申請32項發明專利,其中有16項發明專利獲授權;自有商標權8項;與產品研發密切相關的軟體著作權2項。

  據公司公告,公司研製的三價及九價HPV疫苗分別於2017年10月及2018年10月取得臨床試驗批件並啟動臨床工作。三價HPV疫苗已完成Ⅰ/Ⅱ期臨床研究,已於2020年10月17日啟動Ⅲ期臨床試驗,並已完成全部受試者入組工作;九價HPV疫苗也已完成Ⅰ/Ⅱ期臨床研究,已於2020年12月啟動Ⅲ期臨床試驗。計劃2-4年完成三價和九價HPV疫苗Ⅲ期臨床工作。公司與成大生物合作開發的十五價HPV疫苗已完成全部臨床前研究工作,已於2021年4月遞交了臨床試驗註冊預溝通交流申請,目前正在預溝通階段,等待CDE(國家藥品監督管理局藥品審評中心)受理臨床申請(IND)。

  康樂衛士還是正宗的新冠疫苗概念股。據公司在2021年半年報中介紹,新冠疫情爆發後,公司快速相應國家號召,組織技術團隊,利用重組蛋白研發平台,對新冠疫苗開展自主研發和臨床前研究,並取得了重大進展。為了應對新冠病毒的不斷變異,公司還啟動了抗變異病毒感染的重組雙價新冠病毒疫苗(包含武漢株和南非株,今後還可以根據新冠病毒變異情況開發多價疫苗)研發。目前,重組雙價新冠病毒疫苗已完成藥效學評價工作,完成了動物保護效力測定和安全性評價,正在進行動物的攻毒實驗,預計2021年四季度遞交臨床試驗申請(IND)。

  作為一家生物藥品研發公司,康樂衛士尚無主要產品收入來源,公司處於持續虧損。根據公司公告,公司這次計劃募資近35億元,將用於疫苗研發項目,其中HPV疫苗研發項目擬投資20億元,計劃使用募集資金投入11億元,重組二價新冠疫苗研發項目計劃使用募資6.7億元,創新重組疫苗研發項目擬使用募資4.5億元。

  穩定股價措施受關注

  在公佈發行方案的同時,多家擬北交所IPO公司也披露了穩定股價方案。已經申報北交所上市並獲受理的克萊特,在審查問詢階段變更了穩定公司股價的預案。

  在問詢函中,克萊特被要求結合企業投資價值,綜合分析說明現有發行規模、定價、穩價措施對本次公開發行股票並上市是否存在不利影響,現有股價穩定預案能否切實有效發揮穩定作用。

  根據克萊特最新公佈的穩價預案,啟動穩定股價措施的條件是,公司股票在北京證券交易所上市之日起1個月內,若公司股票出現連續10個交易日的收盤價均低於本次發行價格,應當按照預案啟動股價穩定措施;公司股票在北京證券交易所上市後第2個月起至3年內,如非因不可抗力因素所致,一旦出現公司股票連續10個交易日的收盤價均低於上一年度經審計的每股凈資產。穩定股價的具體措施包括控股股東增持股票;董事及高級管理人員增持股票;公司回購股票。

  眾誠科技公佈的在北交所上市一個月內的穩定股價方案,與克萊特相似,即啟動穩定股價措施的條件是「上市一個月內,股票連續10個交易日收盤價破發"。

  根據康樂衛士公佈的穩價方案,觸發穩定股價預案的條件是「公司股票自上市之日起三年內,出現連續20個交易日公司股票收盤價均低於公司每股凈資產。」

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