首席投資官論壇|頂峰資產管理公司總裁Akira Sugano:負責任的全球資產管理

  由維世(VS Partners)攜手英國《金融時報》共同舉辦的「首席投資官論壇:全球投資的範式重構」系列線上圓桌論壇,於2021年11月26日在全球同步上線。本次線上圓桌論壇邀請來自中、美、日、歐的頂級基金首席投資官,探討科技競合、醫療前沿、碳中和與能源轉型、ESG、資本的社會影響力等重大趨勢與根本性議題,穿越市場與行業範式重構的波瀾、發掘超越共識的長期投資機會。

  本期圓桌邀請到頂峰資產管理公司(Asset Management One,以下簡稱「頂峰」)的總裁兼首席執行官——Akira Sugano。頂峰是日本乃至亞洲最大的資產管理公司之一,Akira Sugano在日本金融界工作多年,。此前,他曾擔任瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)的高管,同時也是日本投資信託協會副總裁兼執行理事。

  本場對話由英國《金融時報》、FT中文網主編王豐主持,Akira Sugano 為大家帶來主題為負責任的全球資產管理的精彩分享,探討在ESG投資環境下,資管公司如何積極推動碳中和,並實現更大投資收益。

  疫情下,日本企業創新轉型,物聯網業務領域潛力無限

  在疫情和全球供應鏈遭遇衝擊時,日本市場過去一年仍表現不俗,這一現象引起了大家的注意。Akira Sugano認為,在過去12個月里,日本市場和股票初步復甦來自於本土金融市場的高流動性。同時,在初步復甦的表象下,日本企業界正在發生深刻的轉型。首先是日本公司治理結構的變化,日本企業積極推動公司治理理念與西方理念的結合;其次,日本市場高度活躍的並購活動提高了日本股票的吸引力,從而吸引了更多投資者;同時,日本政府積極打造更加數字友好型的政府和社會的舉動,讓許多公司也朝著更數字友好型方向努力,未來日本在物聯網業務領域的增長空間巨大。

  編製實質性地圖, 建立獨特的ESG策略

  除了在金融市場上不俗的表現,日本企業也很注重在ESG領域的發展。作為日本ESG領域的領軍者之一,頂峰同時也走在亞洲ESG前列這家公司在ESG策略上有什麼獨到之處?

  Akira Sugano 表示,日本許多資產管理公司的ESG依賴於外部評級、流於表面,而頂峰在公司內部建立自己的體系,編製了實質性地圖。地圖的豎軸是社會實質性,即對全球環境和社會具有重大意義的問題,例如氣候變化、生物多樣性等等,橫軸是財務實質性。這一地圖相當於ESG環境中的指南針,幫助公司確定優先重點,以應用於主動型ESG整合基金以及被動型委託業務。

  積极參與全球碳中和,實現阿爾法收益

  王豐進一步提到,氣候變化和碳中和如今是ESG領域炙手可熱的話題,日本、中國、歐盟和美國等大型經濟體都提出了各自的標準和節奏。因此在ESG投資方面,投資者需要面對不同的合規性問題和多種複雜性。如何應對實現碳中和的目標道路上各種路線圖、計劃、空間和地點等日益複雜的格局,則成了投資者們關注的問題。

  Akira Sugano表示,如果每個個體都可以積極行動,那麼可以實現更多,這也是資產管理公司成立全球倡議的原因之一——致力於實現全球碳中和。作為「凈零排放資產管理人倡議」顧問委員會的成員,頂峰與投資鏈條的兩端合作,首先是說服資產所有者加入倡議,讓他們的管理資產也符合凈零排放目標。同時,也與被投公司合作,協助被投公司實現範圍一、二、三的凈零排放。

  得知Akira Sugano將要前往格拉斯哥參加第二十六屆聯合國氣候變化大會(COP26),王豐也很感興趣Akira Sugano是否有針對COP26的特別提案或經驗分享?

  Akira Sugano表示,在日本,資管公司積極推動凈零排放的部分原因是由於許多日本公司擁有非常強大的技術,而頂峰也看到了世界碳中和轉型中的機會,積極與日本公司合作推動技術的變現。Akira Sugano認為對主動型基金經理來說,在碳中和披露數據中的未實現財務數據就像是一個利潤寶藏,如果找準時機、看準價值,未實現財務數據可以變為已實現財務數據,那麼投資這些公司將會帶來巨大的阿爾法收益。

  推動中日合作,尋求更大發展

  近年來,中國市場也對ESG熱情高漲,但是一些投資人在這個領域並沒有資深經驗,如何可以協助投資者和中國的合作夥伴從ESG投資中獲益?

  Akira Sugano認為,中國公司首先要做的是披露可靠的ESG數據,資管公司基於數據便可以展開廣泛分析,最終產生阿爾法效益。Akira Sugano補充,中國的信息披露正在向前推進,若實現了更廣泛的可靠信息披露,未來可以加速發展。

  此外,Akira Sugano也建議中國監管局引入公司治理準則,詳細指定對公司的披露要求。同時引入盡責管理守則,規管所有者和資產管理人對公司投資的態度。

  Akira Sugano提到自己也在積極探索在中國的投資機會,面對哪個行業或賽道在當下或未來5年內最有前景這一問題,Akira Sugano表示可以關注製造業,尤其是掌握優秀技術的行業,這些企業潛力無窮,可以走出中國,邁向亞洲,大展宏圖。

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