凱基證獨家承銷台虹首檔ECB,超額認購逾3倍,助軟板產業出擊

【財訊快報記者巫彩蓮報導】凱基證承銷國內軟式銅箔積層板(FCCL)大廠台虹科技( 8039 )第一次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案,此次ECB於昨(25)日完成訂價,轉換價為每股53.5元,按當日收盤價計算,溢價率約高達115.18%,發行金額為7千萬美元,折算約19.453億元台幣,所募得資金供作未來海外購料、購置進口設備所需。

  台虹為全球前三大軟性銅箔基板製造商,隨著5G手機換機潮及高頻高速應用趨勢,LCP(液晶高分子)及MPI(改質後聚亞醯胺)高頻材料將成市場主流材料,目前高頻材料佔公司營收營收比重約5∼7%,美系大廠5G手機滲透率提升與機種比重增加,對營收、獲利潛在貢獻可期,台虹積極進行擴廠計劃,預期在2022∼2023年會有較大進展。

  凱基證券亞洲表示,台虹係為國內軟板業的績優企業,首次進行海外籌資7千萬美元,透過整合凱基證、凱基證券亞洲的亞洲投資銀行平台,以一條龍的專業服務,吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與,超額認購達3倍以上。



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