佳兆業擬對4億美元未償還票據進行要約交換,復牌后股價上漲

原標題:佳兆業擬對4億美元未償還票據進行要約交換,復牌後股價上漲 來源:貝殼財經

新京報訊(記者 饒舒瑋)11月25日,佳兆業集團控股有限公司(簡稱「佳兆業集團」)發佈公告稱,向其發行的2021年到期的年息6.5%優先票據的合資格持有人提出交換要約及同意徵求。與此同時,當天佳兆業集團股票復牌後股價上漲,一度出現約20%的漲幅。

據悉,上述票據為佳兆業集團於2020年12月8日、23日發行本金總額為4億美元的現有票據,年利率6.5%,並須於2021年6月8日及12月7日交付。截至2021年11月25日,上述現有票據項下的未償還本金額為4億美元。

根據公告,佳兆業集團提出要約,以交換合資格持有人所持有的至少3.8億美元或現有票據未償還本金額的95%。除非佳兆業集團延長或提早終止,現有票據的交換要約及同意徵求已於2021年11月25日開始,並將於12月2日下午4時截止。

佳兆業集團方面表示,上述新票據將於2023年6月6日到期,將按年利率6.5%計息,全部以現金支付;若其選擇於到期日以外的任何付息日以實物支付有關利息,則按年利率7.5%計息,並於每半年期末支付。倘若交換要約及同意徵求未能成功實行,佳兆業集團可能無法償付於2021年12月7日到期的現有票據,其可能考慮進行替代的債務重組。

前一天(11月24日)晚間,佳兆業集團還發佈公告稱,截至2021年11月24日,佳兆業集團已對本金額約10.968億元的理財產品實施償還措施,餘下本金額約3.966億元的相關產品正與相關持有人協商償還措施。公告還披露,佳兆業集團已申請公司股份自2021年11月25日上午9時起於聯交所恢復買賣。

11月25日,佳兆業集團股票復牌後顯著上漲,當天上午9點30分,每股報1.22港元,漲幅達20.79%,隨後有所回落,截至當天上午10點,每股報1.17港元,漲幅約15.84%。

新京報記者 饒舒瑋

編輯 楊娟娟 校對 陳荻雁

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