華泰證券:需求與產能共振 軍工板塊加速成長

華泰證券最新研報認為,2021年是市場逐步對軍工行業景氣度形成共識的一年,在表現優異的中報以及三季報後,軍工行業高景氣再度兌現,持續看好軍工賽道後市機會。展望2022年,在全面加強練兵備戰的背景下裝備列裝需求旺盛。需求端隨著三季報合約負債項由下游主機廠逐漸傳遞至上游新材料及元器件企業,全產業鏈鎖定中遠期訂單。供給側2022年行業新建產能將進入集中爬坡達產期,軍工進入新增產能放量拐點。重點關注信息化、主機廠、新材料、發動機、改革方向等投資主線。
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