中金:快手(01024.HK)基本面進入持續改善周期 維持跑贏行業評級 目...

中金指快手(01024.HK)第三季業績好過預期,用戶增長態勢良好,廣告和電商保持穩健增長,維持跑贏行業評級,目標價140港元。報告補充,由於宏觀經濟環境不確定性,分別將快手今明兩年收入預測調低1%和10%,至793億元和991億元人民幣;由於銷售費用率持續改善、效率提高,將今明兩年經調整凈虧損分別調低23億元和7億元,至198億元和149億元。中金預計,快手今年第四季每日活躍用戶將保持按季穩定,全年按年增長16%至3.08億;第四季廣告營業收入按年增長50%至128億元,預計公司大概將完成全年6500億商品交易額的目標。
該行認預計在當前鼓勵相關業務合作方趨勢下,第四季毛利率或按季小幅下滑至40%。
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