大摩:予金山軟體增持評級 目標價升至56港元

  大摩發佈研究報告,更新金山軟體(03888)風險回報預測,目標價由54港元升至56港元,予「增持」評級。

  報告提到,調高對附屬金山辦公(688111.SH)預期,同時下調金軟今年銷售及推廣開支預測9%,上調2022-23年開支預測0.3%/2.4%,以反映新遊戲延後推出;2021-23年研發費用預測增3%/3%/4%,以反映團隊擴大及薪酬上升;在計入附屬虧損後,下調2021-23年各年正常化盈測12%/7%/6%,預計每股盈利27分/43分/71分人民幣。

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