百濟神州科創板倒計時:11月29日詢價,12月2日申購

百濟神州  視覺中國 資料圖

  百濟神州科創板初步詢價和申購日確認。

  11月23日,百濟神州有限公司(百濟神州,百濟神州,BGNE.US,06160.HK;688235.SH)發佈《首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》。

  根據公告,此次擬公開發行股票數量為1.15億股,占公司於2021年10月31日已發行股份總數及此次擬公開發行股份數量之和的8.62%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。此次初步詢價時間為11月29日,網上網下申購日為12月2日。

  百濟神州成立於2010年,2016年納斯達克上市,2018年港股上市。今年6月,百濟神州科創板先發過會。前不久的11月16日,中國證監會發佈公告稱,按法定程序同意百濟神州在科創板首次公開發行股票註冊。這意味著,百濟神州將成為首個「三地上市」的生物醫藥企業。

  招股書顯示,此次科創板上市,百濟神州擬募資200億元,資金將主要用於藥物臨床試驗研發項目、研發中心建設項目、生產基地研發及產業化項目、營銷網路建設項目、補充流動資金五個方面。

  招股書顯示,截至2021年9月,公司在超過40個國家和地區執行超過95項計劃中或正在進行的臨床試驗, 包括38項III期或潛在註冊可用的臨床試驗,總入組患者及健康受試者超過13000人,其中海外入組接近半數。

百濟神州2018年至2021年上半年的部分財務數據

  從財務數據來看,百濟神州的營收不算差,但由於研發投入「燒錢」,目前仍處於虧損狀態。2018年至2020年公司實現歸屬於母公司股東的凈虧損分別為47.48億元、69.15億元以及113.84億元。

  今年三季報顯示,2021年前三季度其總營收為9.623億美元,同比(較上年同期)增長361%;凈虧損同比收窄32.33%至55億元。百濟神州在招股書提到,經公司初步測算,2021年度營業收入預計為68.5億元至80.2億元,歸屬於母公司股東凈虧損為85.42億元至110.12億元,扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈虧損為85.77億元至110.47億元。

  雖然未扭虧,但百濟神州豐富的產品管線也是外界看好百濟神州的重要原因之一。招股書顯示,截至2021年11月4日,百濟神州商業化產品及臨床階段候選藥物共有48款,包括10款商業化階段藥、2款已申報候選藥物和36款21臨床階段候選藥物。 公司共有3款自主研發藥物正在上市銷售、8款自主研發候選藥物處於臨床在研 階段,以及37款處於臨床或商業化階段的合作產品。

  在商業化能力方面,招股書顯示,百濟神州已在中國及美國建立了實質性商業能力,截至招股意向書籤署日,公司在中國的商業化團隊規模超過3100人,覆蓋超過1000家醫院;美國商業化團隊規模超過150人。

  在股權結構上,招股書顯示,截至2021年6月30日,百濟神州第一大股東是另一家知名跨國藥企安進,持股比例為20.27%。報告期內,公司不存在控股股東,亦不存在實際控制人。

  截至11月23日港股收盤,百濟神州報214.6港元,跌2.72%,市值2605.3億港元。11月23日美股開盤前,百濟神州報354.61美元,市值331.2億美元。截至發稿前,報351.01美元,跌1.02%。

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