碳中和日報:江蘇新政推動新能源市場化電量比例快速提升 隆基股份與一道新能源簽訂約70.41億矽片銷售長單

  導語:投資的關鍵在於選對了賽道,好賽道的應該與時代背景緊密相關。在時代背景下,產業方有產業周期,企業才有企業發展周期。目前「碳中和」的大勢已不可抵擋,順應時代趨勢,梳理重要訊息,剖解投資機會,《碳中和日報》做您「碳投資」路上的小秘書。

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  重大事件梳理:

  國辦:鼓勵有條件的地方對小微企業用電實行階段性優惠

  近日,國務院辦公廳印發《關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度的通知》。《通知》指出,要加強用電保障。加強電力產供儲銷體系建設,科學實施有序用電,合理安排錯峰用電,保障對中小企業尤其是製造業中小企業的能源安全穩定供應。推動產業鏈龍頭企業梳理上下游重點企業名單,保障產業鏈關鍵環節中小企業用電需求,維護產業鏈供應鏈安全穩定,確保企業已有訂單正常生產,防範訂單違約風險。加快推進電力市場化改革,充分考慮改革進程和中小企業承受能力,平穩有序推動中小企業進入電力市場。鼓勵有條件的地方對小微企業用電實行階段性優惠。

  權威解讀新《售電公司管理辦法》「如何管」「新在哪」

  自今年3月1日公開徵求意見後,日前,國家發改委、國家能源局正式印發了關於《售電公司管理辦法》(下稱《辦法》),《辦法》明確了售電公司註冊條件、註冊程序及相關權利與義務等內容。《辦法》的落地,意味著2016年出台的《售電公司准入與退出管理辦法》廢止。國家發展改革委相關司局負責人表示,《辦法》共計9章46條,相對老政策,新政策亮點多多。尤其是售電公司運營管理方面,在原來的基礎上進行了細化及完善,更加註重可操作性。

  具體而言,一是註冊條件和註冊程序更有針對性。除一般性註冊條件之外,《辦法》分別對發電企業、電力建設企業等公司所屬售電公司和電網企業所屬售電公司提出針對性的註冊要求,更加註重促進售電市場的公平競爭。註冊程序方面,《辦法》提出首注負責制,強化首次辦理售電公司註冊手續的電力交易機構責任;同時,對售電公司註冊所需提交的營業執照、資產證明、經營場所和技術支持系統等材料進行了較為詳細的說明。

  《辦法》印發前,有關人士曾反映,各地售電公司多為一次性准入,實則准入後一直未真正參與交易、成為所謂的「殭屍」企業,或者出現公司法人、資產總額、專業人員等註冊信息發生重大變化卻無法核實,甚至無法取得有效聯繫的情況。二是更加註重售電公司動態管理和風險管理。《辦法》提出,售電公司應持續滿足註冊條件,並提出動態管理條款,對連續3年未在任一行政區域開展售電業務的售電公司強制退出。實施動態管理,可以更加及時掌握售電公司重要變化,並根據情況對售電公司進行有針對性的管理。

  2025年公共機構新建建築可安裝光伏屋頂面積力爭實現光伏覆蓋率達到50%

  近日,國家機關事務管理局、國家發展和改革委員會、財政部、生態環境部四部委聯合印發《深入開展公共機構綠色低碳引領行動促進碳達峰實施方案》。《方案》提出: 為加快能源利用綠色低碳轉型,將大力推廣太陽能光伏光熱項目。充分利用建築屋頂、立面、車棚頂面等適宜場地空間,安裝光電轉換效率高的光伏發電設施。鼓勵有條件的公共機構建設連接光伏發電、儲能設備和充放電設施的微網系統,實現高效消納利用。推廣光伏發電與建築一體化應用。到2025年公共機構新建建築可安裝光伏屋頂面積力爭實現光伏覆蓋率達到50%。推動太陽能供應生活熱水項目建設,開展太陽能供暖試點。

  美眾議院通過刺激法案 新能源需求有望提升

  美國《重建更好法案》通過眾議院表決,光伏ITC政策延長至2026年並首次適用於儲能資產,風電PTC恢復並保持全額抵扣至2026年。法案將光伏的投資稅收抵免(ITC)延長, 2022-2026年對於符合條件的光伏發電資產給予6%的基本抵免或30%的獎勵抵免(現行為26%)。同時恢復生產稅收抵免(PTC),為符合條件的光伏發電資產提供持續10年的 0.5 美分/kWh的基本抵免或2.5 美分/kWh的獎勵抵免。擁有發電資產的納稅人可選擇ITC與PTC其中之一享受政策優惠。

  法案提出到 2026 年底風電 PTC 將保持100%的抵稅水平,小型風電和海上風電也適用於ITC的抵稅政策,符合條件的納稅人可享受6%的基本抵免或30%的獎勵抵免。此外,法案提出,對於容量不小於5kWh的儲能系統進行ITC支持,有望刺激美國儲能市場快速放量。

  投資稅收抵免(ITC)是驅動美國光伏裝機增長的核心政策,於2006年開始執行,在2020-2022年期間保持26%的退稅力度。本次法案將ITC稅收減免力度由26%提升至30%,期限拉長至2026年。結合Wood MacKenzie等機構數據,我們預計稅收減免優惠有望提升2025年美國光伏新增需求預期至超過60GW。

  江蘇新政推動新能源市場化電量比例快速提升

  近期江蘇省發展改革委、江蘇能源監管辦公佈了《關於開展2022年電力市場交易工作》(下面簡稱「政策」),加速提升風光能源市場化電量比例。本次「政策」明確了2022年江蘇各電源參與市場化的電量。煤電方面,公用燃煤機組將全部參與市場交易,10萬千瓦以上機組全年中長期市場交易電量暫定上限4000小時(2020年江蘇省火電利用小時數為4262小時),較2021年政策上漲500小時。燃氣機組根據天然氣等資源情況參與月內掛牌交易等市場交易。整體看,「政策」遵循了10月國家發改委發佈的《關於進一步燃煤發電上網電價市場化改革的通知》,推動煤電全部參與市場交易。

  風光方面,「政策」要求統調光伏發電按照全年不超過900小時、統調風電按照全年不超過1800小時電量參與年度市場交易,而2021年政策中並未有相關要求。2020年江蘇風電裝機容量1547萬千瓦,當年新增506萬千瓦,光伏發電裝機容量1684萬千瓦,當年新增200萬千瓦,2020年江蘇風電發電量229億千瓦時,太陽能發電量167億千瓦時。在不考慮新增機組發電量的情況下,2020年江蘇風光新能源利用小時數分別為2144小時和1125小時(實際數值應該更低)。假設風光機組參與市場小時數分別為1800小時和900小時,則風光機組參與市場交易的電量比較將分別達到83.9%和80.0%。

  根據9月發佈的《綠色電力交易試點工作方案》,綠電收益將由兩部分組成:上網電價+附加收益,其中附加收益是綠電交易價格高於上網電價的部分,是用戶側為綠電的環境權益價值支付的超額費用,對於通過市場化交易完成的綠電交易,運營商可以獲得附加收益。新能源參加市場化交易的電量電價,由市場整體供需決定,受煤電電價影響較大。例如今年煤炭價格上漲推動了煤電市場電價快速上漲,也帶動了其他的電源市場電價上浮,未來若煤價快速回落至較低水平,新能源市場電價也將回落。隨著新能源裝機規模快速擴大,在項目實現日調節前,風光項目缺乏自我調峰功能的特性會使其在市場化競爭中處於不利地位,若項目出力曲線和當地用電負荷曲線擬合度較差,其市場電價可能出現較大的折價。

  以前企業在投資新能源項目時,可研報告中電價通常都參照補貼/基準電價預測並在全生命周期中保持不變,而未來投資方在預測電價時需要綜合考慮項目的發電特性,當地的用電負荷曲線,綠電交易和CCER等因素,投資端的決策也會顯著受到電力市場的影響。

  河北省公示納入國家第一批大型風電光伏基地項目名單

  11月23日,河北省發改委發佈《國家第一批大型風電光伏基地項目公示》,對擬納入國家第一批大型風電光伏基地項目予以公示。本次擬安排大型風電光伏基地項目3個、300萬千瓦,其中光伏150萬千瓦、風電150萬千瓦。公示顯示,風電項目包括大唐陽原20萬千瓦風電項目、張承張家口張北縣100萬千瓦風電項目和張承承德豐寧風光氫儲100萬千瓦項目中300MW風電項目。

  其中,大唐陽原20萬千瓦風電項目開發商為大唐國際發電股份有限公司,通過火電靈活性改造方式進行調峰,將依託現有蔚縣火電點對網通道外送;張承張家口張北縣100萬千瓦風電項目開發商為河北三峽巨人能源有限公司,通過150WM/300MWh儲能方式進行調峰,將依託當地負荷就地消納;張承承德豐寧風光氫儲100萬千瓦項目開發商為國華能源投資有限公司,通過配置115MW/230MWH電化學儲能及2000標方/小時鹼性電解水制氫進行調峰,將依託當地負荷就地消納。

  國網青海電力與6家能源及製造企業簽訂3GW共享儲能戰略合作協議

  截至10月底,青海電網全網總裝機4070萬千瓦,其中新能源裝機2485萬千瓦,佔比達到61%,青海電網已經成為全國清潔能源、新能源裝機佔比最高的省域電網。青海能源大數據中心累計接入省內11家新能源企業59座電站。國網青海電力與6家能源及製造企業簽訂3GW共享儲能戰略合作協議。截至10月底,青海電網共享儲能累計成交3097筆,新能源增發電量8553萬千瓦時,實現了新能源企業和儲能企業的共贏,緩解了電網調峰壓力。

  隆基股份與一道新能源簽訂約70.41億矽片銷售長單

  今日晚間,隆基股份發佈關於簽訂重大銷售合約的公告,公告稱,公司與一道新能源科技(衢州)有限公司(「一道新能源」)於2021年11月23日在西安簽訂了矽片銷售框架合約,就2022年-2023年公司向一道新能源供應矽片事宜達成合作。根據PVInfoLink於2021年11月17日公告的光伏產品市場平均價格測算(單晶矽片182mm6.87元/片),預估本次合約總金額約70.41億元(不含稅),占公司2020年度經審計營業收入的約12.90%,本合約不屬於特別重大銷售合約,無需提交公司董事會和股東大會審議批准。

  本次合約交易對方一道新能源為公司矽片業務客戶,近年來隆基股份與其建立了良好的長期合作關係,框架合約約定2022年1月1日至2023年12月31日期間預計乙方向甲方銷售單晶矽片數量預計115,820萬片,每月實際銷售數量以本合約的補充協議所確定的數量為準。公告指出,合約的簽訂符合公司未來經營計劃,有利於保障公司單晶矽片的穩定銷售,將對公司未來經營業績產生積極影響。公司主要業務不會因本合約的履行而對交易對方形成依賴,不影響公司的業務獨立性。

  東方電熱預計今明兩年預計還有約50萬噸多晶矽新增投資項目會逐步落地

  近日,東方電熱在接受調研時表示,作為光伏產業鏈的上游,多晶矽行業目前受產業政策和市場雙重因素驅動,正處於高景氣周期。當前,由於國內多晶矽產能增長不快,導致供需失衡,多晶矽產品價格暴漲,高毛利引發了國內多家大型企業紛紛投資擴產多晶矽項目。今年,公司多晶矽領域的訂單快速增長,到前三季度,同比已實現一倍多增長。另外,根據公司了解的情況,今明兩年預計還有約50萬噸多晶矽新增投資項目會逐步落地,預計光伏行業的高景氣度會保持較長時間,多晶矽領域的投資熱情會持續高漲。公司的多晶矽還原爐和冷氫化用電加熱器分別是高純多晶矽生產的核心設備和主要設備,作為多晶矽生產核心設備製造企業,公司將持續受益光伏行業的高景氣度,預計訂單量會持續擴大。

  在調研中,東方電熱表示,流化床法工藝和西門子改良法工藝主要差別在於多晶矽結晶工藝不同,前段工藝基本上是大致相同的。公司生產的輻射式冷氫化用電加熱器已用於流化床法多晶矽生產線。 流化床法生產多晶矽是協鑫購買的國外專利,目前很多設備都是進口,價格高,而且維護保養的成本也較大,從降低成本的需求來看,未來肯定是要進行國產替代的。如果協鑫未來提出要求,同時希望公司合作開發相關的產品,公司將會積極協助並參與開發。

  上能電氣發佈上能悅家系列戶用逆變器

  11月23日,上能電氣2021年度戶用新品發佈會在無錫成功舉辦。本次重磅而來的上能悅家系列戶用逆變器包含兩大機型、九款規格,分別是SN8.0/10/12PT和SN15/17/20/23/25/28PT。上能電氣總裁段育鶴表示,上能電氣依託深厚的電力電子技術積累和強大的研發創新能力,在地面光伏電站領域長期處於領軍地位,穩居國內市場前三。2021年,是十四五規劃的開局之年,也是邁向「碳中和」元年,在此背景下,上能電氣推出的全新系列戶用逆變器,是公司全力挺進戶用市場的宣言式開端。

  廣州發展9億元220MW 「光伏小鎮」示範項目簽署

  11月23日,廣州發展集團股份有限公司(以下簡稱「廣州發展」)發佈關於與梅州市蕉嶺縣新鋪鎮人民政府簽署 「光伏小鎮」示範項目戰略合作協議的公告。廣州發展全資子公司廣州發展新能源股份有限公司於2021年11月23日在梅州市蕉嶺縣與梅州市蕉嶺縣新鋪鎮人民政府(簡稱「新浦鎮政府」)簽署《蕉嶺縣新鋪鎮人民政府廣州發展新能源股份有限公司新鋪鎮「光伏小鎮」示範項目戰略合作協議》。

  按照協議,廣州發展新能源股份有限公司將按需配置儲能、配網、氫能等新能源相關配套設施。在新浦鎮政府規劃裝機220MW,總投資約9億人民幣。其中全鎮屋頂光伏項目裝機20MW,地面光伏復合項目裝機規模200MW。新浦鎮政府充分利用光伏板下空間資源進行投資開發,開展特色產品種養殖。

  浙能集團成功發行浙江首單5億元藍色債券

  11月17日,浙能集團成功公開發行浙江省首單5億元藍色債券,利率2.95%,為2021年以來地方國有企業同期限債券最低、創全國藍色債券發行利率新低。當前浙能集團深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神,牢記「國之大者」,全力抓好能源安全保供和綠色低碳轉型,攻堅克難加快推進海上風電項目全容量並網。本次藍色債券募集資金將專項用於嘉興1號海上風電和竹根沙海上風電項目,為新能源產業發展注入新的資本動能,也向資本市場成功展示了浙能集團的綠色本色、金融亮色和發展成色。兩個項目達產後每年可實現111.25萬噸的二氧化碳減排,具有顯著的綠色效應和經濟效益,將為依海富民、向海圖強、人海和諧的海洋強國戰略作出浙能集團的積極貢獻。

  2020年,中國銀保監會在《關於推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》中首次提出探索「藍色債券」。作為綠色債券的子品種,藍色債券是交易商協會推出的又一項創新型債務融資工具,具體專指募集資金用於可持續性海洋經濟項目的債券,旨在支持對海洋有積極的環境、經濟和氣候效益影響的項目,推動海洋保護和海洋資源的可持續利用。

  天瑞矽材料粒狀多晶矽實現萬噸級應用

  2021年,陝西有色天宏瑞科矽材料有限責任公司粒狀多晶矽產能迅速釋放,市場開發取得重大突破,粒狀多晶矽產品在單晶電池領域實現了近2萬噸的批量穩定應用,形成了以龍頭企業為核心,3家規模以上長單用戶、8家穩定用戶構成的單晶市場應用體系。同時,公司還將粒狀多晶矽產品開發應用於矽基半導體靶材和半導體矽泥製造領域,實現了產品多元化應用。天瑞矽材料將始終致力於多晶矽生產工藝的持續進步,逐步擴大粒狀多晶矽產能規模,不斷提高裝備國產化水平,努力打造一流的矽材料製造基地,以更高品質、更低成本的粒狀多晶矽產品助力人類能源使用方式變革和雙碳目標的早日實現。

  東方電氣集團自主研製中國最長風電葉片下線

  11月22日,東方電氣集團自主研製、擁有完全自主知識產權的B1030A型風電葉片在東方山東風電下線,該葉片長度103米,是目前中國已下線的最長風電葉片。B1030A型葉片主要配套東方電氣風電股份有限公司自主研製的13兆瓦等級海上風力發電機組,採用高陞阻比/低粗糙度敏感性的風力發電機組專用翼型族,保證優異的發電效率;基於彎扭耦合技術,實現氣動-結構-載荷相互耦合,確保整機性能與載荷的最佳平衡;採用高比模量和高比強度的碳纖維材料,以最低葉片重量使整機載荷和可靠性達到最優;採用模塊化製造技術,有效縮短葉片生產周期,提高可靠性。

  東方電氣集團堅持創新第一動力,不斷加快風電技術自主研發步伐,牢牢將風電葉片、發電機、電控系統等關鍵核心技術掌握在自己手裡。在葉片領域,持續推進技術創新,不斷實現葉片長度新的突破,不斷刷新國內風電葉片最長紀錄。今天,單支長度103米的B1030A型葉片順利下線,標誌著東方電氣集團已完全具備百米級大功率海上風電葉片研發設計、生產製造能力,將有力推動中國海上風電發展。

  振華重工4000噸全迴轉起重船開工

  11月22日, 振華重工為江蘇龍聖海洋工程有限公司建造的4000噸全迴轉起重船項目在啟東海洋工程順利舉行開工儀式。該項目總長182米、型寬49米,型深15米(甲板面積相當於21個籃球場)。主鉤最大吊重4000噸(全旋轉3000噸),吊高甲板以上120米(比40層樓還要高),跨距舷外達15.5米,為國內5000噸級起重船中吊得最高、吊距最遠、性能最優的綠色、環保、多功能海洋工程船舶。船舶建成後,主要用於風電項目,不僅能夠為當前6MW、8MW風電項目提供服務,也能適應不久將來15MW風電項目施工。

  寧波工投與國電投氫能、中國化工集團和芯鑫融資租賃簽訂氫能合作協議

  11月22日,寧波工業投資集團有限公司一口氣與國家電投集團氫能科技公司、中國化學工程集團、Ansys(亞太)、博世(中國)、芯鑫融資租賃有限公司簽署了4個項目:氫燃料電堆產業鏈及關鍵材料產業鏈項目;天然氣及氫能新能源島項目;人工智慧及工業自動化項目;工業自動化生產線、氫能源設備運營平台融資項目等。其中,寧波工投集團與中國化學工程集團攜手推進的天然氣及氫能新能源島項目,將打造可再生能源制氫、低碳高效化石能源制氫、化石能源下游高附加值新材料為一體的新能源產業示範綜合體,推動我市能源結構低碳化。

  北京市應急管理局發佈了丰台區「4·16」較大火災事故的調查報告

  11月22日,北京市應急管理局發佈了丰台區「4·16」較大火災事故的調查報告。調查組根據消防救援機構現場勘驗、檢測鑒定、實驗分析、模擬模擬和專家論證情況,綜合分析發生事故的直接原因為:直接原因:南樓起火直接原因系西電池間內的磷酸鐵鋰電池發生內短路故障,引發電池熱失控起火。北樓爆炸直接原因為南樓電池間內的單體磷酸鐵鋰電池發生內短路故障,引發電池及電池模組熱失控擴散起火,事故產生的易燃易爆組分通過電纜溝進入北樓儲能室並擴散,與空氣混合形成爆炸性氣體,遇電氣火花發生爆炸。

  億晶光電出售閑置158.75尺寸光伏資產

  近日,億晶光電科技股份有限公司(以下簡稱「億晶光電」)發佈關於公司控股子公司擬出售資產的公告。公告稱,億晶光電控股子公司常州億晶光電科技有限公司(以下簡稱 「常州億晶」、「轉讓方」)擬通過常州產權交易所有限公司以產權交易的方式出售部分閑置資產。億晶光電目前閑置設備主要是2021年5月份前停用的158.75尺寸的電池和組件產線,截止2021年10月31日,閑置設備賬面原值6.50億元,累計折舊2.82億元,計提減值準備0.34億元,賬麵價值3.34億元。

  豐田宣布二代Mirai燃料電池汽車售價

  2022年豐田Mirai即將開始銷售,並且將於今年12月進入經銷商手中。據了解,2022年豐田Mirai XLE 的續航里程達到了402英里(約為647公里),比第一代Mirai的續航里程增加了近30%,起價為49500美元。同時可以額外增加1410美元購買一個先進的技術包,包括鳥瞰攝像頭,前後自動剎車的停車輔助系統和前座腳照明。Mirai是建立在後輪驅動GA-L平台,創造了一個中型豪華運動轎車大胆的姿態強調標準19英寸合金車輪。第二代Mirai更強大的燃料電池系統提供了比之前更吸引人的駕駛體驗,與第一代前輪驅動Mirai相比,後輪驅動配置還允許增加氫存儲。

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