國信證券:維持金斯瑞生物科技買入評級 價值區間42.47-51港元

  國信證券發佈研究報告稱,維持金斯瑞生物科技(01548)「買入」評級,考慮CDMO業務增速高於預期、重磅細胞治療產品2022Q1有望獲批上市、研發投入加大等因素,上調收入預測21-23年營收為5.04/8.63/12.9億美元(原4.9/6.3/8.35),增速29/71/50%,予合理估值42.47-51港元。

  國信證券主要觀點如下:

  重磅細胞治療產品即將商業化,創新平台管線豐富

  子公司傳奇生物的靶向BCMA的CAR-T細胞治療產品Cilta-cel療效佳,副作用小,劑量低,是潛在Best-in-Class產品,有望2022Q1美國獲批上市並貢獻銷售收入,歐盟、中國和日本預計陸續提交上市申請、有望1-2年內獲批,與強生的合作有望加速商業化。公司已開展三期臨床研究,探索向前線治療推進。此外,公司創新技術平台儲備豐富,擁有獨特的納米抗體、實體瘤CAR-T、同種異體CAR-T和 CAR-NK等技術平台,在研管線覆蓋血液瘤、實體瘤和傳染病。

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