中國奧園:奧創二期8.16億ABS持有人批准延長贖回日期

被市場認為已初具資金壓力的中國奧園(03883.HK)宣布其一筆ABS展期成功。

11月22日晚間,中國奧園公告,有關奧創二期資產支持證券(贖回總金額約8.16億元,於公告日到期)的決議案,已於11月19日召開的奧創二期資產支持證券的持有人會議上獲通過,奧創二期資產支持證券的持有人已批准延長贖回日期。

資料顯示,該筆ABS為奧園集團中山證券-奧創二期資產支持專項計劃,發行規模合計為8.16億元,債券到期日為2022年5月20日,行權日為2021年11月22日。

中國奧園在公告中稱,公司已聘請鍾港資本作為財務顧問,聘請年利達律師事務所作為法律顧問,以評估集團的資本結構、財務狀況,以及債務與流動性狀況,並就共同利益事項與債權人進行透明對話。

儘管至今未有具有指標性意義的事件顯示該公司有流動性問題,但近期中國奧園的一系列動作讓資本市場認為其已有著不小的資金鏈壓力。

11月3日,國際評級機構惠譽稱,將中國奧園集團股份有限公司從「BB」下調至「B+」,展望「負面」。惠譽認為,在資本市場波動性較大的情況下,中國奧園的財務靈活性不斷下降,預計其將利用現金餘額償還到期的資本市場債務。在融資渠道方面,惠譽認為中國奧園進入資本市場的渠道受限,預計該公司將利用現金流來償還即將到期的債務。

11月4日,中國奧園、奧園健康(03662.HK)聯合公告稱,奧園健康正在與若干獨立第三方就可能出售提供物業管理及其他相關服務的若干附屬公司的權益進行初步討論。截至公告日期,尚未就可能交易訂立任何條款或具體協議。

11月14日晚間,中國奧園公告,2021年11月12日,賣方[奧園地產(香 港)有限公司,為中國奧園全資附屬公司]與買方(新永投資發展有限公司)訂立協議,據此,賣方有條件同意出售及買方有條件同意收購銷售股份及股東貸款,代價為現金9億港元。中國奧園表示,預計確認出售事項的估計虧損約1.77億港元,出售事項的所得款項凈額擬用於償還貸款融資及用作本集團的一般營運資金。

11月16日,國際評級機構標普再次下調中國奧園的長期發行人信用評級,從「B」下調至「CCC」,將其未償高級無抵押票據的長期發行評級從「B-」下調至「CCC-」,展望「負面」。

截至發稿時,中國奧園報2.3港元/股,漲幅2.22%。

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