網易雲音樂擬於12月2日掛牌上市 全球發售1600萬股

原標題:網易雲音樂擬於12月2日掛牌上市 全球發售1600萬股

封面新聞記者 付文超

11月23日,網易雲音樂宣布啟動香 港首次公開發行。上市聯席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。

公告顯示,網易雲音樂將在全球公開發行1600萬股普通股,發售價區間定為每股190-220港元,擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣),另設不超過15%的超額配售權。據招股書披露,網易雲音樂計劃於12月2日上午9點開始在香 港聯交所交易,代碼為「9899.HK」。

同時,據招股書顯示,網易雲音樂已引入3名基石投資者,分別為網易公司、索尼音樂娛樂及Obi斯投資管理有限公司Orbis,合計認購3.5億美元(約27.3億港元)股份。其中,網易公司認購2億美元(約15.6億港元)股份,索尼音樂娛樂認購1億美元(約7.8億港元)股份,Orbis認購5000萬美元(約3.9億港元)股份。據悉,這也是索尼音樂娛樂首次擔任中國數字音樂公司香 港IPO的基石投資者,體現了音樂產業鏈上游版權方對於網易雲音樂商業價值及發展前景的長期看好。

此外,據招股書顯示,網易雲音樂營收快速增長,其營收增速、付費用戶增速及在線音樂付費率均位居行業前列。2021年前三季度,網易雲音樂總營收51億元,同比增長52%;毛利率則大幅提升並轉正為0.4%;月活用戶達到1.84億;在線音樂付費用戶數2752萬,同比增長超93%;在線音樂付費率達14.9%。

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