網易雲音樂擬12月2日在港上市,最高發售價220港元

  記者/吳遇利

   網易 雲音樂即將登陸港交所。

  11月23日,網易雲音樂宣布啟動香港首次公開發行,將在全球公開發行1600萬股普通股,發售價為每股190-220港元(約合155.72-180.31元),擬募資30.4-35.2億港元(約合24.9億-28.9億元),另設不超過15%的超額配售權。按照計劃,網易雲音樂將於12月2日上午掛牌上市,代碼「9899.HK」。

  招股書顯示,網易雲音樂計劃全球公開發售1600萬股,其中90%配售給國際投資者,約1440萬股;10%在港公開發售,約160萬股。招股價為190至220港元(約合155.72-180.31元)/股,擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元)。以此計算,網易雲音樂上市后估值將在394.7億-457.1億港元(約合323.7億-374.8億元)之間。

  同時,網易雲音樂計劃向國際包銷商授予不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%的超額配售權。

  據招股書,假設超額配股權並無獲行使,此次網易雲音樂公開募資股份佔總發行股份的7.7%。

  招股書顯示,網易雲音樂已引入3名基石投資者,分別為網易公司、 索尼 音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis,合計認購3.5億美元(約27.3億港元)股份。其中,網易公司認購2億美元(約15.6億港元)股份,索尼音樂娛樂認購1億美元(約7.8億港元)股份,Orbis認購5000萬美元(約3.9億港元)股份。

  根據最新公布的時間表顯示,網易雲音樂計劃於11月23日啟動全球開售,12月1日公布最終定價及配售情況,並於12月2日早9點正式在港交所掛牌上市。

  網易雲音樂於2013年4月正式上線,是網易旗下的一款音樂產品。招股書顯示,今年前三季度,網易雲音樂總營收51億元,同比(較上年同期)增長52%;毛利率提升為0.4%;月活用戶達到1.84億;在線音樂付費用戶數2752萬,同比增長超93%;在線音樂付費率達14.9%。其營收增速、付費用戶增速及在線音樂付費率均位於行業第一。

  今年8月,網易雲音樂曾通過港交所上市聆訊,但之後有消息稱網易雲音樂暫緩上市,相關負責人曾告訴澎湃新聞記者,當時基於對市場整體環境等綜合因素的考量,公司決定暫緩IPO,並將選擇更好時機儘快推進IPO相關事宜。

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