網易雲音樂IPO定價區間190-220港元 估值超395億港元

  新浪科技訊 北京時間11月23日早間消息, 網易 雲音樂宣布啟動香港首次公開發行。上市聯席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。

  公告顯示,網易雲音樂將在全球公開發行1600萬股普通股,發售價區間定為每股190-220港元,擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣),另設不超過15%的超額配售權。據招股書披露,網易雲音樂計劃於12月2日上午9點開始在香港聯交所交易,代碼為「9899.HK」。

  招股價190-220港元 擬募資30.4-35.2億港元

  最新的招股文件顯示,網易雲音樂計劃全球公開發售1600萬股,其中90%配售給國際投資者,約1440萬股;10%在港公開發售,約160萬股。招股價為190至220港元/股,擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣)。同時,網易雲音樂計劃向國際包銷商授予不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%的超額配售權。

  據招股書計算,假設超額配股權並無獲行使,此次網易雲音樂公開募資股份佔總發行股份的7.7%。按每股190-220港元計算,網易雲音樂上市后估值將在394.7億-457.1億港元(約323.7億-374.8億元人民幣)之間。

  根據最新公布的時間表顯示,網易雲音樂計劃於11月23日啟動全球開售,12月1日公布最終定價及配售情況,並於12月2日早9點正式在港交所掛牌上市。

  網易雲音樂已引入3名基石投資者,分別為網易公司、 索尼 音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis,合計認購3.5億美元(約27.3億港元)股份。其中,網易公司認購2億美元(約15.6億港元)股份,索尼音樂娛樂認購1億美元(約7.8億港元)股份,Orbis認購5000萬美元(約3.9億港元)股份。

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