國票金以每股對價17.21元換股併購安泰銀,溢價約1.2%

【財訊快報記者巫彩蓮報導】國票金(2889)宣布將以現金搭配甲種特別股發行,換股併購安泰銀(2849)成為百分之百持股之子公司,交易對價為每股17.212231元,安泰銀1股可換得現金9.46673元、0.493344股甲種特別股,每股對價約17.21元,以安泰銀13日收盤價來看,溢價為1.2%,較前二十日之交易收盤均價溢價6.4%,相較安泰銀半年報每股淨值17.44元,併購對價淨值比約0.99倍,併購規模折算金額約337億。



  國票金為提升經營綜效與競爭力,依據「金融控股公司法」第26條以換股方式,支付現金並加計發行甲種特別股給安泰銀股東,作為取得全部已發行股份的對價,甲種特別股為非累積型,預定發行價格為每股15.7元,股息率訂為3.85%,無到期日,發行滿一年後得轉換為普通股,發行滿七年以利率交換(IRS)指標利率之固定加碼重設股息率,亦得依發行價格買回。
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