硬核晚報:鋅價暴漲引燃有色板塊,工業母機進入火爆周期?「農業晶元」迎來重磅利好!附明日四大主題前瞻

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  10月14日,三大股指維持震蕩格局,創業板指稍顯強勢。截至收盤,上證指數跌0.1%,深證成指跌0.08%,創業板指漲0.17%,兩市成交額合計8608億元。盤面上,工業母機、光伏、黃金、儲能、國防軍工、旅遊、有色金屬、教育、新能源汽車等板塊表現活躍,醫療保健、房地產、煤炭、電力、石油、釀酒等板塊回調。

  香 港股市今日因重陽節假期休市,北向交易窗口已連續兩日關閉,明日恢復正常交易。

  主力資金今日再度大幅流出,全天凈流出達106.8億元。其中滬、深主板及創業板分別遭主力資金凈賣出48.8億元、35.49億元、10.18億元。個股流向方面,主力資金今日凈買入前三的個股為紫金礦業、華友鈷業、贛鋒鋰業,凈買入額分別為5.76億元、4.66億元、4.22億元;主力資金今日凈賣出前三的個股為江特電機、中遠海控、愛爾眼科,凈賣出額分別為9.86億元、8.72億元、8.1億元。(更多資金動向:尾盤資金丨主力資金丨超級大單)

  機構資金方面,今日龍虎榜中共有32隻個股出現機構的身影,有13隻股票呈現機構凈買入,19隻個股呈現機構凈賣出。機構凈買入前三的股票分別是德業股份、國機精工、湖北宜化,凈買入金額分別為1.52億元、6859萬元、6185萬元。機構凈賣出前三的股票分別是瑞芯微、吉電股份、通策醫療,凈流出金額分別是4.27億元、1.35億元、1.18億元。

  【熱點板塊】

  1)工業母機

  機床是指製造機器的機器,是裝備製造業的加工母機,也被稱為「工業母機」。小到螺釘,大到飛機,所有工業生產都離不開機床的支持。

  據央視財經報導,在疫情衝擊全球產業鏈供應鏈的背景下,中國製造業率先實現復工復產。受益於製造業需求拉動,工業母機企業也出現訂單爆滿、一機難求的景象。廣東東莞一家機床生產企業的負責人表示,從今年初開始,隨著訂單的猛增,他所在的工廠不斷擴大產能,工人們三班倒滿負荷生產都不能滿足市場需求,目前訂單已經排到了明年3月份之後。

  中信建投證券表示,本輪機床景氣度有望在波動中維持較長時間。中期來看,工業企業利潤和工業企業中長期信貸餘額這兩個前瞻指標依舊強勁,製造業投資中期仍舊值得期待。長期來看,本輪製造業投資有別於以往,大的背景是製造業人口出現負增長,本輪投資的主角是大型企業,方向是高技術,背後反映了製造業競爭格局持續優化,產業持續升級,有望推動製造業投資在波動中維持景氣。

  中信建投證券認為,機床行業競爭格局優化,更加適應激烈的市場競爭,加之製造業產業升級,機床行業有望進入長景氣周期,國產機床在中高端領域份額呈上升趨勢。重點推薦海天精工、國盛智科、創世紀、科德數控、秦川機床,建議關注亞威股份、浙海德曼、ST沈機、歐科億、華銳精密等。

  太平洋證券指出,近期機床行業需求保持火爆,數控系統目前處於非常緊缺的狀態,行業內企業訂單已經到明年2-3月份,供不應求。從明年機床行業需求來看,預計3C、新能源等相關行業需求量仍然較大,尤其是3C為創新大年,會進入比較好的火爆周期,一般製造業需求會逐步平穩。與此同時,目前中國仍然大量從海外進口中高端數控機床,存在大量的進口替代空間。隨著中國數控系統國產化技術不斷突破,建議積極關注科德數控、拓斯達、創世紀、海天精機、秦川機床、華中數控、歐科億、華銳精密等。

  2)儲能

  國家能源局日前發佈《新型儲能項目管理規範(暫行辦法)》。《暫行管理辦法》相較《徵求意見稿》最大的變動在於,在適用範圍部分限定了「對外提供服務的儲能項目」這一條件,通過儲能服務的邊界來進行管理,為儲能提供了更靈活的發展空間,也將更好地引導新型儲能安全、有序、健康發展,為儲能規模化發展保駕護航。

  在並網方面,《暫行管理辦法》提出,電網企業應當公平無歧視為已經備案的新型儲能項目提供接網服務,同時要求電網企業明確並網調試和驗收流程,採取系統性措施,優化調度運行機制,科學優先調用,保障新型儲能利用率,充分發揮新型儲能系統的作用。

  與此同時,國家能源局同步發佈《電化學儲能電站並網調度協議》以及《並網調度協議》、《新能源場站並網調度協議》、《購售電合約》等文件。

  國盛證券表示,2021年下半年以來,在能源結構轉型加速的大背景下,國內儲能政策逐步落地,十四五期間中國儲能產業將開啟快速增長,到2025年新型儲能裝機規模將從2020年底的約3GW提升至30GW,實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變。儲能是平抑新能源出力波動對電網衝擊的重要手段,同時也是電動化轉型過程中,應對電網局部負荷提升的重要支撐,在保障安全性與經濟性後,裝機需求有望實現大規模地快速提升,助力能源轉型進程。

  3)鋅

  全球能源危機下,海外鋅冶鍊產能受限,鋅價觸及近年來高位。10月13日,歐洲最大精鍊鋅生產商Nyrstar宣布,因歐洲電價飆升、碳排放相關成本大幅增加,將削減其三家歐洲冶鍊廠產量的50%,預計月均減產量接近3萬噸。

  截至10月14日12時,LME鋅價最高觸及3604美元/噸,較前一日約上漲5.97%,較今年初約上漲三成,創下歷史新高。

  國內方面,據上海有色網報導,近期廣西、雲南等地鋅冶鍊廠因限電繼續限產,且雲南地區進入枯水期以後,限電情況或加劇,預計10月產量有所下滑。

  受上述消息影響,今日滬鋅價格也大幅上漲。截至14日12時,滬鋅主力合約觸及漲停,漲幅達7.98%,現報2.57萬元/噸,創下2018年3月以來的新高。

  天風證券表示,需求強勁是鋅價上漲的基礎,鋅的前三大終端需求建築、汽車和家電均屬於房地產/基建後周期品種,需求具有較強的後周期屬性。預計房地產竣工仍會持續增加,海外的經濟也逐漸從疫情中恢復,鋅的需求有望保持較高增長。國內由於限電,湖南、雲南、廣西等地冶鍊廠受到限產,精鍊鋅產量短期可能難以回升。在「金九銀十」的需求旺季,供應不及預期可能帶來供需缺口繼續拉大,或將帶動鋅價繼續上行。

  天風證券認為,基本金屬屬於國際定價的品種,通用衡量貨幣仍然是美元,美國CPI如果一直保持在較高水平,中長期來看,以鋅為代表的基本金屬價格中樞可能不斷上行。建議關注鋅礦及鋅冶鍊企業>>>付費查看完整內容

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