報告:健康險市場已成一片「血海」 發展之困應當如何破局?

  原標題:報告:健康險市場已成一片「血海」,發展之困應當如何破局? 

  從2011年的691億元,到2020年的8173億元,國內的健康險業務在10年間飛速發展,年均復合增長率達到31.57%,無疑是人身險市場上的一大亮點。

  10月14日,平安健康保險發佈的《2021年健康險市場洞察報告》(下稱《報告》)顯示,健康險保費增速長期高於人身險整體增速,也意味著健康險保費在人身險保費中的佔比也在逐年升高,已從2011年的7.12%一路增長至2021年前7個月的24.81%,佔據了人身險市場中近1/4的份額。簡單年化來看,預計今年年度保費有望衝擊萬億元大關。

2011-2020年健康險與人身險保費發展對比。

  《報告》認為,回顧過去十 年的健康險發展歷史可以看出,健康險的快速增長之勢,是由國家政策、行業創新、個人健康險意識增強等多方因素共同推動的。

  2020年1月,銀保監會等13部門聯合發佈的《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》提出,力爭到2025年,商業健康保險市場規模超過2萬億元。健康險業務面臨著史無前例的發展機遇。

  《報告》也指出,中國的商業健康險正是在一輪輪有關於推動醫改、完善社會多層次保障體系、推動商業保險的改革中成長起來的。不過 ,除了醫保頂層設計、稅優政策、長護險試點、政府支持指導下的惠民保等一系列利好政策,針對健康險的各種亂象,銀保監會也出台了一系列規範文件,引 導行業走向規範化、專業化。

  中國的社會基本醫療保險經過多年發展已基本實現95%的廣覆蓋,不過在深度上對重大疾病的保障力度相對有限。從近十 年的數據變化中可以看到,中國健康險保險深度和保險密度均顯著上升,其中2020年578.91元/人的健康險保險密度已超過2011年10倍,但整體仍處於較低水平。

  《報告》稱,在健康險一路發展的過程中,無論是重疾險還是醫療險, 都歷經了行業的多輪創新才走到了今天。在重疾險方面,從過去的一次重疾賠付發展到之後的中症、輕症賠付,再到之後的重疾多次賠付,保障內容大大豐富。而在醫療險方面,也有一條清晰的創新脈絡:從最初的低端醫療險,再到高端醫療險,再到成為「爆款」 的百萬醫療險和惠民保業務,醫療險在健康險中的佔比也隨著這些「現象級產品」的誕生而增長。

  儘管商業健康險業務正高速蓬勃發展,但是目前健康險市場仍然存在不少痛點,包括當前醫療體系下健康險支付有效性不夠、稅優等支持力度不夠、健康險市場的無序競爭。

  根據《報告》,健康險目前支撐作用不足。截至2020年,中國商業健康險賠付支出在個人現金衛生支出中佔比僅14.56%,遠低於美國的37%。同時,現有產品核保大多以健康告知為主,對醫療行為(過度醫療、理賠欺詐)等管控力弱,並未完全達到控費和增效的目的。

  在細分險種方面,《報告》認為,疾病險(85%以上為重疾險)、醫療險分別佔據了健康險的64%和35%份額,這一結構在過去三年中並沒有太大的變化。相對於上述兩大險種,長護險和失能險尚處於起步階段,幾乎可被忽略。整個健康險結構呈現出一種極不平衡的狀態。

  談及近段時間火熱的惠民保業務,《報告》指出,惠民保業務雖有星火燎原之勢,起保門檻較低、承接帶病體等,但同時存在著保障內容較為局限、免賠額高、可持續性發展存疑的挑戰。

  此外,就行業發展而言,《報告》認為,當下健康險行業陷入「峽谷式競爭」,亂象頻生。健康險市場基數小、增速快,一度被行業認為是「藍海市場」,但隨著百萬醫療險、惠民保等產品的誕生,健康險市場目前已成一片「血海」。目前幾乎所有的保險公司、頭部互聯網平台以及90%的保險中介機構均加入了健康險的「戰場」,專業健康險公司也被裹挾其中。

2018-2020年健康險細分險種格局

  《報告》稱,有部分險企採用「錨定競品」的策略,定價模式存在很大的風險隱患;同時,在銷售導向的思維下,誇大宣傳、誤導銷售等保險行業的頑疾再次抬頭。最後,忽視健康險經營規律,無法適應新發展環境。根據公開披露,2020年19家險企的短期健康險綜合賠付率超過了65%,其中6家的賠付率甚至超過了100%。

  健康險發展之困應當如何破局?《報告》認為,堅定走專業化道路是行業可持續發展的必然選擇,保險公司需要與醫保、醫院、醫藥等幾方建立更緊密的聯繫,加強數據連接,建立一張健康生態網,從「保疾病」向「保健康」轉變,從被動賠付變為主動的事前管理。

  在客群方面,健康險公司需藉助科技細分客群,提供定製化健康管理服務,重點關注慢病人群、老年人群等特殊人群,並針對特定療法、人群,開發特色健康險產品。而在產品上,長期醫療險將得到重點發展,模塊化產品將成趨勢。

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