大摩:恆安國際維持持有評級 目標價降至51港元

  大摩發佈研究報告,下調恆安國際(01044)2021-23年銷售預測9%-11%,並將盈利預測調低12%-14%,目標價由57港元下調10.5%至51港元,維持「持有」評級。

  報告中稱,由於上半年公司在女性護理及紙巾產品的市場折扣大過該行早前預期,故下調其盈利預測及目標價。至於下半年,雖然原材料上升周期或令價格競爭有所緩和,但如果整體需求無明顯回升,相信毛利壓力仍存在。並預計集團上半年銷售跌5%,經營溢利跌22%;女性護理業務銷售預計跌7%,主因銷量下跌,而紙巾業務銷售預計跌12%,受平均售價拖累。

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