招商證券(香港):舜宇光學維持中性評級 目標價220港元

  招商證券(香 港)發佈研究報告,維持舜宇光學(02382)收入預測不變,預計上半年手機鏡頭出貨量或低於預期,維持公司「中性」評級,目標價由210港元上調4.8%至220港元。

  報告中稱,公司上半年業績預將穩健且符合預期,鑒於利潤率預期更好,由於手機鏡頭價格壓力和智能手機需求放緩,該行對公司持保守態度,但由於穩健的市佔增速和外匯順風,因此提高對於公司毛利潤率預測,認為公司將是行業整合和電動汽車強勁增長的長期贏家。在市場份額增加和韓國大客戶帶動下,攝像頭模組表現更好,上調公司上半年毛利潤率預測至22.5%,以反映攝像頭模組的強勁,凈利潤預計達到26億元人民幣。鑒於近期股價催化劑有限,認為公司目前股價合理。

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