安信信託「重組馬拉松」接近撞線 上海國資、信保基金已在「終點」集結

  中國網財經7月21日訊(記者 燕山 鹿凱)日前,安信信託(股票代碼:600816.SH)歷時近一年多的「重組馬拉松」終於到了最後衝刺階段。而對於安信信託這家數次讚助上海馬拉松的上市公司來說,上海國資、信保基金等參與重組,標誌著此次「馬拉松」結束同時,也預示著其新的征程或即將開始。

  「重組馬拉松」接近終點,新實控人組團迎接

  7月20日晚,安信信託在17日發佈停牌公告期結束前,發佈繼續停牌公告。同時,安信信託表示,為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,根據《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》規定,期申請自 2021 年 7 月 21 日起繼續停牌不超過 3 個交易日。

  另外,中國網財經注意到,相較17日停牌公告,安信信託債務重組、股權重組等部分信息一並對外披露。債務重組方面,公告顯示,安信信託擬與中國銀行上海市分行達成債務和解,公司將所持有部分資產的全部權利轉移給中國銀行上海市分行,用於抵償公司對其到期未償還債務,構成重大資產出售。

  而備受外界關注的股權重組方面,重組方已從此前披露的上海電氣一家,擴展為由上海國資及信保基金組成的「聯合體」。具體公告顯示,安信信託擬向上海砥安公司(暫定名,以最終工商註冊為準)非公開發行股票。其中,上海砥安公司擬由上海電氣(集團)總公司、上海國盛(集團)有限公司、上海國際集團有限公司、上海機場(集團)有限公司和中國信託業保障基金(簡稱:信保基金)等機構聯合發起設立。

  公開資料顯示,目前安信信託的法定代表人王少欽,實際控制人高天國,去年其曾因涉嫌違法發放貸款罪被刑拘。一季報顯示,安信信託第一大股東仍為上海國之傑投資發展有限公司,持股比例52.44%。而通過上述公告披露信息,意味著本次非公開發行完成後,上海砥安將成為安信信託控股股東,其控制權將發生變動。

  同時中國網財經注意到,包括上海電氣(集團)總公司在內,參與安信信託重組的其他幾家上海企業,上海國盛(集團)有限公司、上海國際集團有限公司、上海機場(集團)有限公司均為上海國企,且由上海國資委控股。

  另外,除上述上海國資企業積极參與此次安信信託重組外,信保基金加入到安信信託重組方隊伍中,成為各界議論焦點同時,其所或將產生的示範作用則令各方期待。

  信保基金首入場,模式、經驗引關注

  信保基金官網信息顯示,該公司由中國信託業協會聯合13家信託公司出資設立,於2015年1月16日獲發營業執照,註冊資本115億元。

  其作為中國信託業保障基金的管理人,信保基金主要負責保障基金的籌集、管理和使用,並依據銀保監會核准的經營範圍開展業務,成立初衷為「按照市場化原則,預防、化解和處置信託業風險,促進信託業持續健康發展」。

  據中國網財經不完全了解,在信保基金成立以來,罕有其直接參與到信託公司具體經營、管理等具體事務先例,其對信託公司救助多以提供有償資金形式展開,此次參與安信信託重組,或是其成立以來首次。就上述情況,中國網財經向信保基金核實,對方表示,不清楚相關部門電話。

  行業數據顯示,2018年以來,隨著監管環境趨嚴,宏觀經濟下行,行業風險逐漸暴露,包括安信信託業、新時代信託、新華信託、四川信託等,所涉違規操作被披露,信託業逐漸進入風險事件爆發期,行業不良率從0.5%左右上升至3%以上;在此背景下,信保基金如何在維護信託業穩定發展中發揮作用,成為各方關注焦點。

  4月28日,銀保監會近日下發《關於推進信託公司與專業機構合作處置風險資產的通知》,其中明確提到,支持信保基金公司、資產管理公司等市場主體在依法合規的前提下,積极參與信託業風險資產處置,通過引入多元化市場參與主體,增強市場交易活躍度,更好促進資產價值發現、提升和實現;信保基金公司使用自營資金對單家信託公司的各類授信業務總規模不得超過自身凈資產的30%,信保基金公司開展買斷式資產收購業務時,應當按照穿透原則識別債權融資方,並從單一客戶、行業等維度加強風險集中度管理。

  無獨有偶,就在一個月前,信保基金公司與中國信達簽署戰略合作協議,中國信達董事長張子艾稱該協議是對銀保監辦發〔2021〕55號文件精神的具體落實。一位信託業內人士表示,信保基金也參與了其他幾個託管信託公司的重組,充分發揮了當初信保基金設立的初衷,為後續處置行業風險累積了經驗。

  業內專家廖鶴凱對中國網財經表示,此事件對行業推進信託公司無法持續經營情況下,非官方託管的市場化解決方案提供了一定的借鑒意義。目前,處於官方託管的新華信託、新時代信託託管期已延長一年,四川信託則還處於託管期中,對於其他同樣陷入困境的華信信託、華融信託等公司來說,或都在密切關注此次安信信託重組進程。

  同時,記者注意到,安信信託在公告中提示道,上述重大事項仍存在重大不確定性。而對之後此次重組事件是否會有其他變化,有接近安信信託內部人士表示,之後的事情進展無法預計。

  對此業內專家廖鶴凱表示:「此次方案明確了聯合控股方,標誌著安信信託重組進程走出了重要一步,也符合市場預期。不過需要關注的是重組還存在不確定性。2021年對安信信託來說是推進重組的關鍵年,如果重組事項在年內無法獲得實質性進展,安信信託明年退市的機率非常高」。

  連續3年巨虧,仍存重大風險

  僅從業績表現來看,安信信託目前經營狀況依然不樂觀,2021年一季度安信信託實現營收5866.72萬元,同比增長29.23%,歸屬於上市公司股東的凈利潤為-7.27億元,虧損同比擴大9.32%。

  而從2018年開始,安信信託已經連續三個財年出現重大虧損,歸母凈利分別為-18.33億元、-39.93億元、-67.38億元。另外,由於安信信託2018 年度、2019 年度連續兩個會計年度經審計的歸屬於上市公司股東的凈利潤為負值。根據《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「股票上市規則」)第 13.2.1 條第(一)款的規定,公司股票將被實施退市風險警示,其A 股股票簡稱由「安信信託」變更為「*ST 安信」。

  之後1年多時間里,安信信託除數次停牌,並傳出重組信息,還不斷接到訴訟官司外;去年3月其還收到監管層1400萬罰單,並對其採取審慎監管措施,其自主管理類資金信託業務被暫停。

  今年5月18日,安信信託發佈公告稱,由於公司2020年度內部控制審計意見為否定意見。二是公司最近連續三個會計年度扣非前後凈利潤孰低者均為負值,且最近一個會計年度財務會計報告的審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性,即日起撤銷其退市風險警示並實施其他風險警示,公司股票繼續在風險警示板交易。同時,其股票簡稱將由「*ST 安信」變更為「ST 安信」,安信信託實現摘星。

  另外,中國網財經注意到,自2020年12月,安信信託公告表示,重組方已基本完成對安信信託的盡職調查工作,相關各方正在就本次重組開展商務談判後,安信信託股價在重組消息利好作用下,一路扶搖直上。股價已從2020年12月26日,前低點1.2元/股,上漲至7月16日收盤2.53元/股,漲幅達110.83%,漲幅遠遠跑贏同期大盤表現。

  有業內人士對中國網財經表示,對處於困境中的安信信託來說,此重組方案的確定能帶來實質性利好,重組進程邁向重要一步,信保基金的參與有利於信託公司通過市場化方式處置風險;但值得注意的是,信保基金曾為安信提供過流動性支持,並且去年9月起訴過安信信託。

  中國網財經了解,作為行業唯一一家主板上市信託公司,作為行業黑馬,其更是於2017年衝到行業第一位置,但隨後的業績變臉,使其跌入瀕臨退市深淵後,重組便成為圍繞其展開最多的話題之一。而對於從2016年開始,連續3年讚助上海國際馬拉松的安信信託來說,如今隨著這場已重組為主題的「馬拉松」即將迎來終點,未來,重組完成後的安信信託,如何化解好歷史遺留問題,並及時趕上行業轉型大步伐,對於新管理層,以及重組後安信信託來說,或許一場更加才剛剛開始。而對於安信信託重組進程,以及其未來發展情況,中國網財經將同近7.77萬戶安信信託股東一同,對其保持關注。

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