中概網約車第一股要來了!滴滴赴美上市:今年一季度扭虧為盈

  原標題:中概網約車第一股要來了!滴滴赴美上市:今年一季度扭虧為盈,估值或達1000億美金

  作者/張賽男

  編輯/張玉潔

  滴滴出行上市的消息終於正式浮出水面。

  美東時間6月10日,滴滴出行向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請,擬於紐交所掛牌上市,股票代碼為「DIDI」。 高盛摩根士丹利摩根大通 、華興資本擔任承銷商。

  今年以來上市,有關滴滴上市的消息一直在市場流傳。1月,有媒體報道稱滴滴有望在第三季度在港交所完成上市,目標估值超過600億美元;3月,有報道顯示,滴滴更傾向於選擇在紐約進行IPO,估值增加到1000億美元。到了4月,又有消息稱,滴滴已秘密遞交在美上市申請,可能估值多達700億到1000億美元。

  此番上市的消息終於落定,意味著滴滴很可能成為自2014年 阿里巴巴 上市以來美股最大的中概股IPO。

   今年一季度扭虧為盈

  招股書顯示,滴滴提供網約車、計程車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。招股書顯示,截至2021年3月,滴滴在全球15個國家4000多個城市開展業務,平台全球年活躍用戶達到4.93億。

  對於上述眾多業務背後的商業生態,滴滴歸納為「四個核心戰略版塊」、「三大業務」以及「雙飛輪」。其中,「四個核心戰略版塊」分別是共享出行平台、車服網路、電動車以及自動駕駛。「雙飛輪」更聚焦商業模型,隨著整體共享出行市場的持續增長,滴滴的共享出行、車服以及電動汽車網路創造了雙飛輪效應,使司機、乘客和平台均獲益。

  而「三大業務」分別是中國出行業務(中國網約車、計程車、代駕和順風車等業務)、國際業務(國際出行和外賣等業務)和其他業務(共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務)。

  對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

  業績方面,滴滴在2018年、2019年及2020年收入分別為1353億元、1548億元和1417億元,凈虧損分別為150億元、97億元及106億元。值得一提的是,今年一季度,滴滴實現凈利潤54.8億元。

   估值或高達1000億美金

  成立數年,滴滴在共享出行的賽道上一路挺進,也一路受到資本青睞。

  據啟信寶數據顯示,滴滴所屬的北京小桔科技有限公司自2012年7月至今,至少已經歷了20輪融資,僅2017年就進行了兩輪合計95億美元的融資。

  據此前媒體報道,就在上市之前的4月,滴滴已與摩根大通、摩根士丹利、高盛集團、滙豐銀行、巴克萊銀行和花旗集團簽署了一項循環貸款協議,為其赴美上市助力。

  在滴滴的投資者名單中, 蘋果 、豐田、 騰訊 、阿里巴巴、富士康等知名企業和高瓴資本、紅杉資本等知名風投在列。據不完全統計,滴滴的投資人(機構)超過41個,其中很多是跟隨多年並參与多輪投資的老股東。

  招股書顯示,上市前, 軟銀 旗下願景基金持有滴滴21.5%的股份,是最大股東,第二大股東是持股12.8%的Uber。騰訊持股6.8%,僅次於持股7%的滴滴創始人、董事長兼CEO程維,是第三大機構股東。有投票權的股份中,軟銀、Uber和騰訊的持股分別仍佔21.5%、12.8%和6.8%,程維持股15.4%。

  對於選擇赴美上市的原因,有分析人士認為,美國市場因為已經有Uber、 Lyft 這樣的網約車公司上市,滴滴不再需要向投資者解釋其商業邏輯,更容易獲得較高的估值。

  3月1日,Uber公布2020年度財報,實現營業收入111.39億美元,同比下跌21.26%;同時歸屬於母公司普通股股東凈利潤-67.68億美元,同比增長20.43%。

  截至6月10日收盤,Uber股價為49.6美元/股,市值達到了928.39億美元;而Lyft的股價為55.66美元/股,總市值為183.33億美元。

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