基金經理賽龍舟 | 歸凱、周蔚文、李曉星等,你「粽」意哪個?

  基金經理賽龍舟 | 你「粽」意哪個?

  嘉實財富

  端午臨中夏,時清日復長。每逢端午,中國人素有賽龍舟、吃粽子、掛艾草、放紙鳶等習俗。

  值此佳節,

  我們專門策劃了一場特殊的「賽龍舟」活動。

  搬好小板凳了嗎?

  比賽馬上開始~

  本場比賽陣容強大。參賽的八位基金經理分別是:嘉實基金歸凱、中歐基金周蔚文、嘉實基金胡濤、銀華基金李曉星、南方基金駱帥、華安基金饒曉鵬、嘉實基金張金濤、信達澳銀基金馮明遠。

  下面是各位選手的詳細介紹:

  選手1號

  ★

  嘉實基金歸凱

  ★

  關鍵詞:成長獵手

  投資理念:立足長期,尋找能夠持續提升內在價值的好公司

  投資風格:均衡側重成長股投資,淡化擇時、精於選股

  選手2號

  ★

  中歐基金周蔚文

  ★

  關鍵詞:均衡老將

  投資理念:成長聚焦,行業精選,注重企業長期價值

  投資風格:組合持股質量好、周期長、換手率低,配置相對均衡 

  選手3號

  ★

  嘉實基金胡濤

  ★

  關鍵詞:社保寶藏管理人

  投資理念:尋找未來成長空間足夠大,且有穩定增長預期、估值合理的優秀企業

  投資風格:偏均衡風格,以自下而上為主,自上而下為輔。不做擇時,將價值和成長結合在一起選股

  選手4號

  ★

  銀華基金李曉星

  ★

  關鍵詞:景氣度趨勢投資

  投資理念:聚焦行業景氣度、業績增速和估值匹配度三駕馬車

  投資風格:偏成長風格,行業分散、個股集中;組合管理上不通過倉位擇時來獲得絕對收益,將精力放在選擇個股,主要關注科技、消費等行業

  選手5號

  ★

  南方基金駱帥

  ★

  關鍵詞:熱愛攀岩的金牛名將

  投資理念:成長聚焦,行業精選,注重企業長期價值

  投資風格:組合持股質量好、周期長、換手率低,配置相對均衡 

  選手6號

  ★

  華安基金饒曉鵬

  ★

  關鍵詞:全天候長跑者

  投資理念:通過投資優質的公司獲取長期的阿爾法

  投資風格:平衡組合整體質量(ROE)、當期基本面和估值(長期收益和階段性回撤)

  選手7號

  ★

  嘉實基金張金濤

  ★

  關鍵詞:滬港深專家

  投資理念:相信均值回歸,努力賺業績成長和估值提升的錢

  投資風格:精選個股,均衡側重價值投資

  選手8號

  ★

  信達澳銀基金馮明遠

  ★

  關鍵詞:當紅科技炸子雞

  投資理念:聚焦新興產業,從增長邏輯觀察公司未來3年-5年的發展前景

  投資風格:自下而上選股,持倉高度分散,避免單一股票倉位過重以控制風險

  比賽開始!

  先看投資年限:

  以上八位基金經理,都具有較高的投資年限,歷經數次牛熊轉換,並沉澱出了屬於自己的投資邏輯。熟悉他們的投資人應該知道,他們中不少人所管理的產品,都擁有較好的長期業績表現。胡濤、饒曉鵬、李曉星、駱帥自2015年就開始參與管理基金產品,周蔚文更是一位投資年限長達14年的老將,他們歷經股市的起起落落,努力用長期業績說話。截至2021年一季度末,周蔚文所有在管產品近1年回報均超過40%,近3年回報均超過90%。如果說一支基金成績優秀還能是偶然,那像周蔚文這樣經歷過各種市場環境依然取得長期優秀業績的選手,就證明了他們取勝靠的不是運氣,而是實力。

  再看管理規模:

  (數據來源:各基金公司年報,截至時間為2020-12-31)

  截至去年底,歸凱、周蔚文、李曉星的基金管理規模超過四百億。

  然後看看他們各自目前更擅長的投資風格:

  再看收益表現。我們從每位選手管理的有封閉期或持有期設置的基金產品中選擇一隻產品「出戰」,考量其不同時間段的年化收益率。最終結果如下:

  (數據來源:東方財富Choice,截至時間為2021-06-10,該表業績僅作為基金經理管理能力的一定參考。基金的過往業績並不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證。該表信息僅供參考,本公司不對第三方信息的準確性或完整性作出明確或隱含的聲明或保證。注:李曉星管理的銀華心佳兩年持有期混合基金髮行時間較短,故不列入比較)

  拉長時間周期來看,八位基金經理都交出了一份不錯的成績單。以近一年為考察周期,有四位基金經理各自代表性產品的近一年累計收益率均超過了35%,顯著高於同期中證800指數的漲幅。

  (截至時間為2020-06-10)

  可以說,八位基金經理各自有擅長的能力圈,在不同時期的業績表現也會有所不同。如果把投資比作下象棋,則有的基金經理像「當頭炮」,有的基金經理像「轉角馬」;如果把投資比作足球賽,則有的基金經理像「前鋒」,有的基金經理像「後衛」。更科學的資產配置組合,一定是攻守兼備、優勢互補的。

  如果你看過了這場比賽,還是難以抉擇更「粽」意哪位選手,那麼這裡有一個更適合你的選擇——嘉實財富投顧千里馬組合(白金版),將八位優秀基金經理一並收入囊中,甄選他們管理的有封閉期或持有期設置的基金,力爭構建出一個歷史長期業績競爭力和回撤控制力俱佳的基金組合。

  (注:組合配置情況僅供參考,投顧機構會根據市場情況進行組合調整,如組合進行調整,基金經理可能發生變化)

  有封閉期或持有期設置的基金,能夠通過制度設計而儘力避免投資人在不該動的時候「想動」和「衝動」的問題,實現投資人「不動」、「少動」的行為管理目標。站在最大化投資者長期投資回報的立場,我們相信,讓投資人「不動、少動」、長期持有績優基金是一個更好的選擇。

  

  

  

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