大摩:中廣核新能源給予增持評級 目標價2.85港元

  大摩發佈研究報告,予中廣核新能源(01811)「增持」評級,目標價由2.5港元上調14%至2.85港元,稱公司是「碳中和」概念及電力需求上升的最佳電力股投資對象,今年首五個月風電產量同比升71%勝該行預期,增幅也遠高於同業。該行預計,公司增長勢頭將在未來數個月持續,同時上調其今年至2023年每股盈測分別7%/10%/11%,也反映韓國項目表現改善。

  公司稱,風電產能取得71%的增幅中,三分之二來自產能擴張,三分之一來自採風改善。公司現價估值相當於預測市帳率1倍,處於發行新股最低門檻。即使公司私有化計劃終止,公司最終仍有需要並入中廣核集團的再生能源平台。此外,公司估值具備吸引力,現價相當於今明兩年預測市盈率分別6.7倍及6.1倍,遠低於龍源電力(00916)今明年17.4倍及14.6倍。

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