全球「缺芯」加劇 連鎖反應漸顯

原標題:全球「缺芯」加劇 連鎖反應漸顯 來源:中國商報

中國商報 全球晶元短缺的狀況已經持續了一段時間,但是作為「多米諾骨牌」,每一張「牌」的倒下都引發了新的連鎖反應。

高盛的一項最新研究顯示,全球有多達169個行業在一定程度上受到晶元短缺的打擊,從汽車、鋼鐵產品、混凝土生產到空調製造,甚至包括啤酒釀造和肥皂生產等眾多行業。

IBM總裁吉姆·懷特赫斯特在5月中旬表示,晶元短缺的情形可能還會持續兩年。

但當短缺狀況最終結束時,晶元製造商還會面臨另一個嚴重問題:今天為嚴重短缺而大幅擴大的產能,很可能會導致明天的產能嚴重過剩。

全球企業一籌莫展

美國能源諮詢公司Guidehouse Insights的分析師說,如今全球生產的大多數汽車上至少裝有40種不同的晶元,高端車型則多達150種。這些晶元,缺一個就會導致整車無法生產。

今年1月,日本汽車製造商本田宣布不得不暫時關閉它在英國的工廠,原因並不是由於英國脫歐或者有人感染新冠肺炎病毒,而是因為晶元短缺。到了5月,豐田又因為晶元短缺而被迫減產,並宣布暫停日本兩家工廠的生產。隨後,福特(Ford)、通用汽車(General Motors)和捷豹路虎(Jaguar Land Rover)也陸續宣布由於缺少晶元而不得不讓工人回家。

據國際數據公司IDC預計,2020年全球汽車領域的半導體市場收入約為319億美元,到2024年將達到約428億美元,其中專用晶元和模擬IC晶元的市場份額將不斷擴大。從汽車搭載的晶元價值看,每輛汽車搭載的晶元平均價格為350美元,純電動車可達770美元;對於高檔電動汽車來講,其所搭載的晶元價格可以超過1500美元,是目前普通汽車的5到6倍。

多國政府對此表示擔憂。美國今年4月召開了一場以晶元為主題的峰會,5月20日又舉行了一場,專門就此進行了研討。德國財長已致信眾多晶元製造商,遊說其優先為汽車製造商供應晶元。

因為晶元短缺而頭痛的不止汽車業。短缺的情形幾乎涉及到各類晶元,從驅動智能手機和數據中心的昂貴高科技設備,到廣泛應用於汽車和洗衣機等各種產品上的簡單感測器和微控制器――晶元已成為重要的日用商品,其單個成本往往僅需幾美分。過去幾周,包括富士康、任天堂和三星在內的公司都發出了生產受到衝擊的警告,從智能手機、遊戲機到電視和家庭寬頻路由器,一切商品都會受影響。

諮詢公司龍洲經訊(Gavekal Research)5月4日發佈的一項報告稱,晶元短缺可能很快衝擊到幾個東亞經濟體的出口表現。6月初,馬來西亞的商場和大多數企業關閉,該國開始進行第二次全面封鎖,以應對不斷惡化的新冠肺炎疫情。有分析人士認為,這有可能加劇全球範圍內已經非常嚴重的晶元短缺問題。馬來西亞是全球第七大半導體出口中心,全球範圍內有超過50家半導體公司在馬來西亞有投資。

但是,大家都對此束手無策。英國《經濟學人》雜誌稱,這次晶元短缺是新冠肺炎疫情和一個以興衰周期聞名的行業相互作用的結果。

漲價是唯一選擇

在「缺芯」的大潮下,漲價成為晶元廠家的唯一選擇。據報導,一款德國產晶元去年的價格是3.5元一個,但今年已經漲到16.5元,漲幅接近4倍。

汽車行業主要晶元供應商NXP去年11月就曾告知客戶晶元已經嚴重短缺,並表示將提高所有產品的價格。微芯科技(microchip technology)首席執行官史蒂夫·桑吉表示,公司的預訂量和訂單積壓量已處於歷史最高水平,一些產品的交貨期為40周或更長,公司是被迫漲價的。

漲價潮已經波及半導體產業鏈的上下游。在製造環節,全球最大晶元代工商台積電(taiwan semiconductor manufacturingCompany, TSMC)表示今年剩餘時間內將不會漲價。但是往年台積電都會有優惠價格,相關人士稱,從蘋果、高通等主力客戶接到智能手機和個人電腦的半導體生產訂單時,「一般會優惠數個百分點」。但台積電做出的最新決定是取消上述優惠,因此在業內看來就是一種變相漲價行為。

此前,由於全球半導體短缺,台積電和聯華電子(UMC)等中國台灣地區企業在接到客戶的緊急訂單時,已要求漲價10%左右。在上游材料方面,全球最大的矽片製造商信越化學3月初宣布,從4月1日起將矽片提價10%-20%,其原因是原材料矽的成本在不斷上漲。

晶元業也有「豬周期」

全球晶元的短缺荒始於2020年年底,並有愈演愈烈之勢。

晶元行業諮詢公司「未來視野」(Future Horizons)的馬爾科姆·佩恩(Malcolm Penn)說:「目前需要意識到的最重要問題是,短缺已成為晶元行業的一大特點。」他表示,晶元製造是經濟學家稱之為「豬周期」生意的一個好例子。

上世紀20年代,經濟學家首次分析了美國豬肉市場供應不足和供給過剩之間的規律性波動,並提出了「豬周期」理論。和豬肉供應一樣,晶元供應也無法對需求的變化迅速做出反應。佩恩說,即使在新冠肺炎疫情發生之前,晶元的產能也很緊張。他表示,多年以來,晶元製造商對於工廠設備的投入一直低於其他製造業的平均水平。因此,當疫情突然而至,晶元製造業的狀況可想而知――儘管在疫情初期,曾一度因為汽車行業的需求降低而導致晶元的需求隨之降低。

諮詢公司高德納(gartner)的阿蘭·普利斯特(Alan Priestley)表示,在早期的需求銳減後,有幾個領域的需求出現了增長。被疫情「阻隔」在家的消費者紛紛購置筆記本電腦和其他電子產品。作為高端晶元的大客戶,雲計算運營商爭相添置伺服器以應對居家辦公者的需要。

由於居家辦公人數的增加,相關的電腦等設備的銷量也急劇增加。根據惠普2021財年第二季度的數據顯示,惠普消費類個人電腦和商用及消費類印表機領域的銷售額均同比增長70%以上。此外,智能設備和線上需求的增多,以及數字化、智能化轉型的加速,也大大增加了對晶元的需求量。

《經濟學人》表示,汽車產業在新冠肺炎疫情初期決定削減晶元訂單,這讓其受到的打擊尤為嚴重。因為對汽車的需求很快就得以快速恢復,但是複雜的生產過程意味著從一片空白的矽片變成一批可使用的晶元需要花費三到四個月時間。佩恩說:「取消訂單只需一個下午的時間,但如果想重啟生產則需要花費數月。再說了,這些產能這會兒正忙著滿足其他客戶需要呢。」

正是因為晶元這個行業的特殊性,反過來又進一步加劇了疫情造成的影響。

今年3月,日本公司瑞薩電子(Renesas)旗下的一家晶元工廠發生火災,令汽車行業雪上加霜。與此同時,一些晶元製造商自身也面臨原材料短缺的問題。晶元製造商已經紛紛大力投資興建生產線,以生產更現代化、利潤率更高的晶元,而對於老標準矽片產品不斷增長的需求,它們的產能卻並沒有跟上。由於晶元製造商對設備的投入一直很低,生產300毫米晶元的設備本就不足,所以它們根本不會生產這些老標準矽片產品。

目前,許多廉價的普通零件大都產自老式工廠,這些工廠只能加工直徑200毫米或尺寸更小的矽片。普利斯特表示,目前仍在生產這類老式機器的設備製造商已寥寥無幾,所以眾多晶元工廠都沒有辦法提高產能。同時,在二手市場上,生產200毫米矽片的機器設備早已經沒貨。韓國二手半導體製造設備公司 Surplus Global 首席執行官 Bruce Kim 表示,在今年年底之前,大多數使用老一代矽片的代工晶元製造商都已被預訂一空,晶元短缺的狀況可能會持續到 2022年年底。

短缺過後是過剩嗎

台積電計劃僅今年一年就投資300億美元用於擴大產能,還計劃未來三年總共投資1000億美元。

三星電子和英特爾這兩大巨頭也有此打算,它們擬分別投資280億美元和200億美元。英特爾新任ceo帕特·基辛格表示,英特爾正在加緊對公司的各家工廠進行改造,以增加產能,滿足客戶的需求。與此同時,一些二線晶元商也在跟風加碼。普利斯特稱,上述措施將大範圍緩解業內的晶元供應短缺狀況,但最終見效仍需要很長時間。

晶元短缺的狀況到底要持續多久?美國商務部長吉娜·雷蒙多近日表示,短缺的問題到明年都不會有什麼更好的解決方案。這倒還算樂觀,畢竟一些分析人士認為晶元短缺問題到2023年也不會有好的解決方法。

台積電認為,半導體產業產能短缺的情況將延續到明年,成熟製程產能吃緊的情況更可能會持續到2022年,而台積電成熟製程新產能將於2023年釋出。聯華電子則認為,考量交期及地緣政治等因素,近一兩年晶元市場都不會顯著增加產能,預計成熟製程產能吃緊的情況2023年前都不會緩解。ibm總裁吉姆·懷特赫斯特也表示,這種短缺狀況或將持續兩年時間。(編譯 年雙渡)

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